乐鱼体育2015年3月30日/美通社/——Cliffs Natural Resources Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）（“Cliffs”或“公司”）今天宣布，公司于2015年3月30日签订了一项新的基于高级担保资产的循环信贷安排（“新ABL安排”），并成功完成了此前宣布的5.4亿美元的私募发行（“发行”），该发行将于2020年3月31日到期，本金总额为8.250%的高级担保票据（“新第一留置权票据”）。通过发行新的第一留置权票据，在扣除初始购买者的折扣和费用和开支后，公司获得了约4.914亿美元的净收益。公司将发行所得款项净额的一部分用于偿还其以前循环信贷额度下的所有未偿款项，并打算将其余款项用于一般公司用途。此外，新的ABL融资预计将在循环基础上提供高达5.5亿美元的借款，但须遵守借款基础限制和签发信用证。

该公司今天还宣布，已成功完成此前宣布的非公开要约（“交换要约”），将其新发行的2020年到期的7.75%优先担保票据（“新第二留置权票据”）交换为某些未偿还的Cliffs优先无担保票据（“现有票据”）。公司已接受约6.75亿美元的现有票据总本金进行交换，以换取约5.44亿美元的新第二留置权票据总本金。进入新的ABL安排、发行和交换要约统称为“再融资交易”。该公司表示，在新的融资结构下，Cliffs不再受与其以前的循环信贷安排相关的契约的约束，例如利息覆盖和担保债务对ebitda的测试。此外，作为交换要约完成的结果，Cliffs能够从资产负债表中删除约1.3亿美元的长期债务。

Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“我们相信，通过完成再融资交易，我们的新融资结构将为我们提供所需的所有流动性和财务灵活性，以成功完成我们自2014年8月7日以来以严格的方式执行的战略，这是Cliffs与世界上任何其他铁矿石生产商的区别。作为乐鱼体育最大的颗粒供应商，不再是动荡的海运市场的主要参与者，我们对投资界的支持感到非常高兴。”贡萨尔维斯补充说：“我们再融资的成功表明，投资者理解并支持我们的整体战略，而且与全球其他基本面完全依赖向中国供应烧结饲料的铁矿石生产商相比，乐鱼体育官网斯处于更有利的地位。”

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关于Cliffs Natural Resources Inc.乐鱼体育官网斯自然资源公司是乐鱼体育领先的矿业和自然资源公司。该公司是北美钢铁行业铁矿石球团的主要供应商，其矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。乐鱼体育官网斯还在西澳大利亚经营着一个铁矿石开采综合体。此外，Cliffs在乐鱼体育阿拉巴马州和西弗吉尼亚州的煤矿生产低挥发性冶金煤。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，乐鱼体育官网斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。有关公司的新闻稿和其他信息可在http://www.cliffsnaturalresources.com上获得。

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