| ☒ | 由注册人提交 | ☐ | 由注册人以外的一方提交 | ||||||||||||||
| 在适当的方格内打钩： | |||||
| ☐ | 初步代理声明 | ||||
| ☐ | 保密，仅供委员会使用(根据规则14a-6（e)(2)条允许） | ||||
| ☒ | 最终代理声明 | ||||
| ☐ | 最终附加材料 | ||||
| ☐ | 征集材料根据§240.14a-12 | ||||
| 申请费的支付（勾选所有适用的方框）： | |||||
| ☒ | 不收费 | ||||
| ☐ | 前期支付的费用和前期资料 | ||||
| ☐ | 根据《交易法》规则14a-6(i)(1)和0-11第25(b)项所要求的附件表格计算的费用。 | ||||
| 致股东信 | ||
| 股东年会通知 | ||
|
你的投票很重要。
您可以通过互联网、电话、邮寄所附的代理卡、
或者在2024年年会上进行在线投票。
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委托书和乐鱼体育官网斯2023财年的2023年度报告可在以下网站获得
www.proxyvote.com。
这些材料也可以在Cliffs的网站上找到
www.clevelandcliffs.com
在“投资者。”如果您的股票不是以您自己的名义登记的，请按照您的银行、经纪人、被提名人或其他有记录的股东的投票指示来投票您的股票。
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| 代理声明目录表 | ||
| 代理声明摘要 | |||||
| 关于会议和投票的问答 | |||||
| 会议信息 | |||||
| 环境、社会、治理和可持续性 | |||||
| 公司治理 | |||||
| 董事会乐鱼体育领导结构 | |||||
| 董事会在风险监督中的作用 | |||||
| 董事会会议及委员会 | |||||
| 董事候选人的识别和评估 | |||||
| 与董事的沟通 | |||||
| 商业行为和道德准则 | |||||
| 独立性和关联方交易 | |||||
| 董事薪酬 | |||||
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2023年董事薪酬
|
|||||
| 建议一-选举董事 | |||||
| 董事提名人信息 | |||||
| 持有公司有价证券的股权 | |||||
| 股权薪酬计划信息 | |||||
| 薪酬讨论与分析 | |||||
| 执行概要 | |||||
| 高管薪酬理念和核心原则 | |||||
| 高管薪酬的发展和监督 | |||||
| 2023年薪酬决策分析 | |||||
| 退休和递延补偿福利 | |||||
| 补充补偿政策 | |||||
| 代理声明摘要 | ||
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2024年度股东大会
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日期和时间：
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2024年5月16日，星期四，乐鱼体育东部时间上午11:30 | |||||||
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的地方:
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在网上
www.virtualshareholdermeeting.com/CLF2024
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记录日期:
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2024年3月18日 | |||||||
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投票:
|
登记股东有权在互联网上投票
www.proxyvote.com
;电话：
1-800-690-6903
;填妥并寄回随函附上的代理委托书；或在2024年股东大会（“2024年股东大会”）期间在线投票
www.virtualshareholdermeeting.com/CLF2024
（实益持有人必须从其经纪人、银行、被提名人或授予投票权的其他记录股东处获得合法代理）。
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代理材料:
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本委托书、随附的委托书卡和我们的2023年年度报告将于2024年4月3日左右提供给截至2024年3月18日的在册股东。
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出席并参与2024年年会
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我们的2024年虚拟年会将通过网络音频直播在互联网上进行。股东可以在线参与，并在2024年年会之前通过访问提交问题
www.virtualshareholdermeeting.com/CLF2024
2024年5月16日乐鱼体育东部时间上午11点开始。股东将能够在2024年年会上以电子方式投票。
要参加2024年年会，您将需要在您的代理卡或投票指示表上包含16位数字的控制号码。2024年年会将于乐鱼体育东部时间上午11:30准时开始。我们鼓励您提前参加2024年年会。在线访问将于乐鱼体育东部时间上午11点开始。客人可以通过访问网站收听虚拟2024年年会的在线音频直播
www.virtualshareholdermeeting.com/CLF2024
，但客人无权参与。
虚拟的2024年年会平台完全支持所有浏览器（Edge、Firefox、Chrome和Safari）和设备（台式机、笔记本电脑、平板电脑和智能手机），运行最新版本的适用软件和插件。与会者应确保他们有强大的互联网连接，无论他们打算参加2024年年会。与会者还应该留出足够的时间登录，并确保他们能在2024年年会开始之前听到流媒体音频。为了确保您的股份得到适当的代表，即使您计划参加2024年年会，也请及时投票给您的代理人。
问题
在2024年年会结束时，我们的董事长、总裁兼首席执行官（“首席执行官”）Lourenco Goncalves将回答股东提交的问题。股东可在2024年5月16日乐鱼体育东部时间上午11点登陆后提交2024年年会的问题。如果您希望提交问题，您可以登录虚拟会议平台，网址为
www.virtualshareholdermeeting.com/CLF2024
，在“问问题”栏输入你的问题，然后点击“提交”。请在2024年年会开始前提交任何问题。只要时间允许，我们将尽可能多地回答股东提出的问题。
有关股东在2024年年会期间提问的能力、相关行为规则和2024年年会的其他材料的其他信息，请参阅
www.virtualshareholdermeeting.com/CLF2024
．
技术上的困难
技术支持，包括相关的技术支持电话号码，将在虚拟会议平台上提供
www.virtualshareholdermeeting.com/CLF2024
从乐鱼体育东部时间2024年5月16日上午11点开始，直到2024年年会结束。
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投票事项
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董事会投票建议 |
页面引用
（详情）
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建议1
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董事选举
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对所有
董事提名
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建议2
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在咨询的基础上批准我们的指定行政人员的薪酬（“薪酬话语权”）
|
为
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建议3
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批准独立注册会计师事务所
|
为
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董事会推荐的董事候选人
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| 名字 | 年龄 | 导演自 | 位置 | 委员会成员(1) | |||||||||||||
| Lourenco Goncalves | 66 | 2014 | 董事会主席，总裁和 首席执行官 |
策略及可持续发展* | |||||||||||||
| 道格拉斯·c·泰勒 | 59 | 2014 | 乐鱼体育领导主管 | 补偿* 策略与可持续发展 |
|||||||||||||
| 约翰·鲍德温 | 67 | 2014 | 导演 | 审计* 补偿 |
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| 罗恩·a·布鲁姆 | 69 | 2024 | 导演 | 治理 策略与可持续发展 |
|||||||||||||
| 苏珊·m·格林 | 64 | 2007 | 导演 | 治理 | |||||||||||||
| 拉尔夫·s·迈克尔，III | 69 | 2020 | 导演 | 治理* 补偿 |
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| 珍妮特·米勒 | 70 | 2019 | 导演 | 治理 | |||||||||||||
| 本·奥伦 | 44 | N/A | 董事候选人 | 审计* * | |||||||||||||
| 加布里埃尔Stoliar | 70 | 2014 | 导演 | 策略与可持续发展 | |||||||||||||
| Arlene M. Yocum | 66 | 2020 | 导演 | 审计 策略与可持续发展 |
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*委员会主席
**提议的委员会分配
（1）
委员会全称为：审计-审计委员会；薪酬-薪酬及组织委员会；管治-管治及提名委员会；策略及可持续发展-策略及可持续发展委员会。
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股东参与（摘要）
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| 我们与投资界保持开放和积极的沟通。在2023年和2024年初，我们联系了我们的前25大股东，约占我们已发行普通股的44%（约占我们2023年年度股东大会投票权的55%），征求他们对我们的薪酬计划、财务业绩、公司治理、可持续性和其他主题的看法。这些讨论应要求包括我们的独立首席董事。我们与董事会（“董事会”）分享并审议从我们的外联工作中收到的反馈，我们的参与活动产生了宝贵的投入，有助于在适当的时候为我们的决策和战略提供信息。请参阅薪酬讨论与分析（“CD&A”）部分中题为“股东参与”的部分，了解我们从最近的参与活动中听到的更多细节，以及我们如何回应这些反馈。 | |||||
|
高管薪酬理念和核心原则
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薪酬委员会制定的2023年高管薪酬指导原则如下：
1.
将短期和长期激励与向股东交付的业绩挂钩；
2.
保持透明度，确保高管和股东了解我们的高管薪酬计划，包括目标、机制、薪酬水平和提供的机会；
3.
设计一个激励计划，重点关注与我们的业务计划相关的绩效目标（包括与盈利能力和成本控制相关的目标），与市场状况相关的相对绩效目标（包括相对总股东回报，以股价增值和股息衡量，如果有的话），以及与我们的业务战略相关的其他关键目标（包括安全）的绩效；
4.
在短期（基本工资）和长期（股权和退休福利）提供有竞争力的固定薪酬，以鼓励长期留住我们的主要管理人员；和
5.
继续构建与公司治理最佳实践相一致的计划（例如，不提供与控制权支付变化相关的“总额”，使用与股权奖励控制权变化相关的“双重触发”授予，使用股权指南，并维持与高管激励薪酬相关的追回政策）。
|
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2023年高管薪酬摘要
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|
下表中显示我司具名高管（“neo”）2023年薪酬的数字与《2023年薪酬汇总表》（“SCT”）相应栏中的数字相同（在本委托书后面提供）；但是，它们不包括有关养老金价值和非合格递延薪酬收益变化的信息以及有关所有其他薪酬的信息，根据乐鱼体育证券交易委员会（“SEC”）的规定，每项信息都必须在SCT中提交。因此，该表不应被视为SCT的替代品。
|
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| 名字 | 主要职位（截至2023年12月31日） | 工资 （$） |
奖金 （$） |
股票奖励 （$） |
期权奖励（$） | 非股权激励计划薪酬 （$） |
总计 （$） |
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| Lourenco Goncalves | 董事长、总裁兼首席执行官 | 2116000年 | - - - - - - | 11860431年 | - - - - - - | 10150235年 | 24126666年 | ||||||||||||||||
| 小塞尔索·l·贡萨尔维斯 | 执行副总裁，首席财务官 | 750000年 | - - - - - - | 3152903年 | - - - - - - | 1555254年 | 5458157年 | ||||||||||||||||
| 克利福德·t·史密斯 | 乐鱼体育-乐鱼体育官网斯钢铁公司执行副总裁兼总裁 | 859000年 | - - - - - - | 3611091年 | - - - - - - | 2479086年 | 6949177年 | ||||||||||||||||
| Keith A. Koci | 乐鱼体育-乐鱼体育官网斯服务公司执行副总裁兼总裁 | 710000年 | - - - - - - | 2984710年 | - - - - - - | 1921479年 | 5616189年 | ||||||||||||||||
| 詹姆斯·d·格雷厄姆 | 人力资源执行副总裁，首席法务和行政官员兼秘书 | 681000年 | - - - - - - | 2544728年 | - - - - - - | 1598460年 | 4824188年 | ||||||||||||||||
|
独立注册会计师事务所
|
|||||
|
为了良好的公司治理，我们要求股东批准选择德勤会计师事务所（Deloitte & Touche LLP）作为我们2024年的独立注册会计师事务所。
|
|||||
|
关于前瞻性陈述的警告说明
|
|||||
| 本委托书包含构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”的陈述。一般而言，前瞻性陈述涉及预期的趋势和期望，而不是历史事项。前瞻性陈述受到与我们的运营和商业环境相关的不确定因素的影响，这些因素难以预测，可能超出我们的控制范围。此类不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。这些因素和不确定性包括但不限于第一部分1A项所述的因素、风险和不确定性。截至2023年12月31日的年度10-K表格年度报告中的“风险因素”，以及我们向乐鱼体育证券交易委员会提交的未来报告中不时描述的风险因素。除法律要求的范围外，我们不承诺更新本代理声明中包含的前瞻性陈述，以反映前瞻性陈述发布日期后可能出现的情况或事件的影响。本代理声明中有关我们温室气体（“GHG”）减排计划和目标的前瞻性陈述和其他陈述并不表明这些陈述对投资者一定是重要的，也不意味着这些陈述必须在我们向乐鱼体育证券交易委员会提交的文件中披露。此外，历史、当前和前瞻性温室气体相关陈述可能基于衡量进展的标准，这些标准仍在制定中。持续发展的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。 | |||||
| 关于会议和投票的问答 | ||
| 会议信息 | ||
| 环境、社会、治理和可持续性 | ||
|
B
CDP气候变化得分；
更高的
低于北美和全球平均水平
|
我们的综合工厂温室气体排放强度为
比全球平均水平低28%
|
～90%
工会会员（小时工）
|
||||||||||||||||||||||||
|
•
1.22
总报告事故率
(包括承包商)
|
乐鱼体育-克利夫斯的核心价值观是我们所做的一切的核心。 | |||||||||||||||||||||||||
|
100%
我们的钢含有
回收废钢
|
750万美元
捐赠给社区
由Cleveland-Cliffs
及基金会
|
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| 公司治理 | ||
| 审计委员会 | ||||||||
|
成员:4
|
独立:4
|
2023次会议：9次
|
||||||
|
审计委员会财务专家
：
董事会已确定John T. Baldwin、Robert P. Fisher, Jr.、William K. Gerber和Arlene M. Yocum均为联邦证券法S-K条例第407项所指的“审计委员会财务专家”。
|
||||||||
| 职责: | ||||||||
|
▪
与我们的管理层、内部审计师和独立注册会计师事务所一起检讨我们对财务报告的内部控制制度的充分性和有效性；
▪
审查重大会计事项；
▪
在公开发布季度未经审计的财务信息之前进行审查；
▪
在公开发行前批准经审计的财务报表；
▪
监督和监控与会计、财务报告和信息安全相关的风险；
▪
批准我们在公开发行之前与内部控制相关的断言；
▪
检讨我们的会计原则或财务报告实务的任何重大变动；
▪
评估我们独立的注册会计师事务所；与独立注册会计师事务所的独立性探讨并考虑非审计服务与这种独立性的兼容性；
▪
每年选择并聘请独立的注册会计师事务所检查我们的财务报表；审核和批准我们独立的注册会计师事务所提供的服务；
▪
与管治委员会一起制定并维持审查关联方交易的程序；
▪
批准管理层任命、解聘或更换内部审计负责人；和
▪
定期评估道德和法律遵守情况。
|
||||||||
|
主席：约翰·鲍德温
|
成员：Robert P. Fisher, Jr., William K. Gerber和Arlene M. Yocum
|
|||||||
| 薪酬及组织委员会 | ||||||||
| 成员:3 | 独立:3 |
2023次会议：7次
|
||||||
| 职责: | ||||||||
|
▪
监督公司高管薪酬政策和计划的制定和实施；
▪
制定激励计划下的奖励标准，使其与Cliffs的经营战略和经营业绩目标适当相关，并批准基于股权的奖励；
▪
审查和评估首席执行官和其他高管的业绩，并批准薪酬（首席执行官的薪酬须经董事会独立成员批准）；
▪
向董事会建议选举主席团成员；
▪
协助管理发展和继任计划；
▪
审核和批准与高级管理人员的雇佣和离职安排，并监督有关薪酬事宜和关联方交易的合规情况；
▪
审查并建议将审计审计和薪酬委员会报告纳入适当的Cliffs证券文件；
▪
就薪酬事宜征求外部专家的意见；和
▪
可根据适用法律酌情将其全部或部分职责委托给小组委员会，并可将某些股权奖励授予权委托给cliff的某些管理人员。
|
||||||||
|
椅子
：
道格拉斯·c·泰勒
|
成员：约翰·鲍德温和拉尔夫·s·迈克尔三世 | |||||||
| 管理和提名委员会 | ||||||||
| 成员:5 | 独立:5 |
2023次会议：5次
|
||||||
| 职责: | ||||||||
|
▪
监督公司管治指引的年度检讨，并定期检讨公司管治事宜的外部发展；
▪
定期审查并就公司管理人员的授权公司支出水平提出建议；
▪
与审计委员会一起制定和维持审查与董事会成员有关的关联方交易的程序；
▪
审查现任董事和建议的董事候选人的资格，并向董事会推荐具有符合董事会批准的标准、我们的公司治理指南和治理委员会认为重要的其他标准的经验、技能和资格的候选人作为董事提名人；
▪
监察董事会管治程序，并就董事会管治及其他事宜提供指引；
▪
建议更改董事会各委员会的成员和职责，并就董事提出的有条件辞职提出建议；
▪
审查和管理我们的董事薪酬计划和福利，并就董事薪酬计划、股权计划和股权指南向董事会提出建议；和
▪
其他职责包括监督董事会和首席执行官的年度评估，以及监控与董事会组织、成员、结构和继任计划相关的风险。
|
||||||||
|
椅子
：
拉尔夫·s·迈克尔，III
|
成员：Ron A. Bloom, Robert P. Fisher, Jr., Susan M. Green和Janet L. Miller | |||||||
| 策略及可持续发展委员会 | ||||||||
| 成员:5 | 独立:4 |
2023次会议：5次
|
||||||
| 职责: | ||||||||
|
▪
监督Cliffs的战略规划活动和长期业务目标；
▪
就乐鱼体育官网斯的可持续发展战略、对环境管理的承诺、对员工和其他利益相关者的健康和安全的关注以及企业社会责任举措提供咨询；
▪
监控与乐鱼体育官网斯业务战略相关的风险和机会，包括运营、安全和esg相关的风险，以及与气候相关的风险和脱碳机会；
▪
为制定公司当前和未来的战略提供建议和协助；
▪
监督公司战略和长期业务目标的进展和实施，包括评估重大项目和交易的结果；
▪
根据乐鱼体育官网斯当时的工业资产、地理足迹和整体业务计划和目标，评估最佳实践框架和指导的发展情况；
▪
考虑潜在收购、合资企业、新兴增长机会和战略联盟的优点和风险；和
▪
审核并批准乐鱼体育官网斯可能不时发布的任何可持续发展报告。
|
||||||||
|
椅子
：
Lourenco Goncalves
|
成员：Ron A. Bloom, Gabriel Stoliar, Douglas C. Taylor和Arlene M. Yocum | |||||||
| 董事薪酬 | ||
| 董事会形式的现金补偿 |
2023 ($)
|
||||
| 年度花红 | 160000年 | ||||
| 首席董事年度聘金 | 100000年 | ||||
| 审计委员会主席年度聘任 | 30,000 | ||||
| 薪酬委员会主席年度聘金 | 20000年 | ||||
| 治理委员会主席年度聘任 | 15,000 | ||||
| 名字 | 以现金赚取或支付的费用（$）(1) | 股票奖励（$）(2) | 所有其他补偿（$）(3) | 总额(美元) | ||||||||||
| j.t鲍德温 | 190000年 | 139986年 | - - - - - - | 329986年 | ||||||||||
| 小R.P.费舍尔 | 160000年 | 139986年 | - - - - - - | 299986年 | ||||||||||
| W.K.嘉宝 | 160000年 | 139986年 | 1,500 | 301486年 | ||||||||||
| 克里绿色 | 160000年 | 139986年 | - - - - - - | 299986年 | ||||||||||
| R.S.迈克尔，III | 175000年 | 139986年 | 1,500 | 316486年 | ||||||||||
| 米勒。 | 160000年 | 139986年 | - - - - - - | 299986年 | ||||||||||
| g . Stoliar | 160000年 | 139986年 | - - - - - - | 299986年 | ||||||||||
| 泰勒。 | 280000年 | 139986年 | - - - - - - | 419986年 | ||||||||||
| 上午。Yocum | 160000年 | 139986年 | - - - - - - | 299986年 | ||||||||||
|
（1）
本栏中报告的金额反映了2023年所有收益的年度保留费和主席保留费的现金总额。如上所述，在2023年期间，Miller女士、Fisher先生、Stoliar先生和Taylor先生各自选择根据我们的保留股份选举计划将这些现金金额的某些部分购买Cliffs股票。
（2）
本栏中报告的金额反映了根据财务会计准则委员会（“FASB”）会计准则法典（“ASC”）主题718计算的2023年授予的非雇员董事限制性股票奖励的总授予日公允价值，这些奖励将在上文进一步描述，无论董事是否延期。2023年4月26日，非雇员董事授予的9,433股限制性股票的授予日公允价值为每股14.84美元（约140,000美元）。鲍德温和费希尔决定根据董事计划，以递延股票的形式，推迟所有2023年的限制性股票奖励。截至2023年12月31日，每位非雇员董事持有的受限股票或将被没收的递延股票总数如下：Baldwin先生- 9,433；Fisher先生- 9433；格伯先生- 9,433人；格林女士- 9,433；Michael先生- 9,433；米勒女士- 9433分；Stoliar先生- 9,433；泰勒先生- 9,433；尤库姆女士是9433人。截至2023年12月31日，根据董事计划分配给Baldwin先生和Fisher先生的递延股票账户的递延股票单位总数分别为59,650和9,433。
（3）
本栏内的数额反映基金会代表署长向慈善机构作出的等额捐款。
|
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| 建议1 | 董事选举 | |||||||
| 董事提名人亮点（包括我们的CEO） | ||||||||||||||||||||||||||
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平均任期
6.8年
|
三个
女性
（30％）
|
90%
独立的
|
||||||||||||||||||||||||
|
平均年龄
提名董事的人数是
65
|
优秀董事候选人 拥有与我们的长期战略相一致的多样化技能和经验 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30％
种族不同
董事提名
|
五个
新董事
在过去的五年里
|
|||||||||||||||||||||||||
| þ |
董事会建议投票表决
为
所有
被提名者名单列在下面几页。
|
||||
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LOURENCO GONCALVES
年龄:66
2014年起担任董事
其他现任董事：
乐鱼体育钢铁协会（自2014年起）
前公共董事职位：
Ascometal SAS （2011 - 2014）
乐鱼体育金属控股公司（2006 - 2013）
乐鱼体育金属公司（2003 - 2006）
|
具体的资格、经验、技能和专长：
■
在金属和采矿行业有超过40年的经验
■
在乐鱼体育和国外拥有丰富的董事会经验
|
||||||||||||
|
董事会主席，公司总裁兼首席执行官
2014年8月至今；2006年5月至2013年4月，担任Metals USA Holdings Corp.（乐鱼体育钢铁和其他金属的制造商和加工商）的董事长、总裁兼首席执行官；2003年2月至2006年4月，担任Metals USA Inc.的总裁、首席执行官和董事。在加入Metals USA之前，Mr。
从1998年3月到2003年2月，Goncalves担任California Steel Industries， Inc.的总裁兼首席执行官。
Goncalves先生持有巴西里约热内卢军事工程学院的冶金工程学士学位，以及巴西贝洛奥里藏特的米纳斯吉拉斯州联邦大学的冶金工程硕士学位。Goncalves先生是钢铁技术协会（AIST）的杰出成员和研究员。2021年，Goncalves先生被AIST授予“年度最佳钢铁制造商”奖，并被标准普尔全球普氏（S&P Global Platts）授予“年度首席执行官/主席”全球金属奖。
|
||||||||||||||
|
道格拉斯·c·泰勒
年龄:59
2014年起担任董事
其他现任公众董事职位：
没有一个
前公共董事职位：
蓝宝石工业公司（2008 - 2010）
|
具体的资格、经验、技能和专长：
■
丰富的财务和战略咨询投资经验，包括为上市公司提供咨询
|
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|
董事会首席董事
自2014年8月起。2010年至2016年担任对冲基金Casablanca Capital LP的前管理合伙人；从2002年到2010年，担任Lazard Freres（领先的财务咨询和资产管理公司）的董事总经理；2008年至2010年担任Sapphire industries Corp.的首席财务官和董事。他持有麦吉尔大学经济学文学学士学位和哥伦比亚大学国际与公共事务学院国际事务文学硕士学位。
|
||||||||||||||
|
约翰·鲍德温
年龄:67
2014年起担任董事
其他现任公众董事职位：
没有一个
前公共董事职位：
乐鱼体育金属控股公司（2006 - 2013）
Genlyte Group Incorporated （2003 - 2008）
|
具体的资格、经验、技能和专长：
■
乐鱼体育金属控股公司前审计委员会主席。
■
Genlyte Group Incorporated前审计委员会主席
■
退休首席财务官，拥有超过25年的财务责任
■
丰富的组织和谈判复杂金融交易的经验
|
||||||||||||
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乐鱼体育金属控股公司前董事和审计委员会主席。
从2006年1月到2013年4月，在重碳钢、扁钢、特种金属和建筑产品市场提供广泛的产品和服务；2003年至2005年担任Graphic Packaging Corporation的高级副总裁兼首席财务官。他持有the University of Houston的理学学士学位和the University of Texas School of Law的法学博士学位。
|
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罗恩·a·布鲁姆
年龄:69
自2024年起担任董事
其他现任公众董事职位：
没有一个
前公共董事职位：
格拉夫科技国际有限公司（2017 - 2019）
|
具体的资格、经验、技能和专长：
■
GrafTech International Ltd.前管治及薪酬委员会主席。
■
丰富的兼并、收购和重组经验
■
在主要金融服务公司、工会和乐鱼体育联邦政府担任高级乐鱼体育领导职务
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Brookfield Asset Management Private Equity Group的管理合伙人和副主席
投资管理公司，自2016年以来。自2022年以来，Bloom先生也是commonwell Ventures（一家专注于科技公司早期投资的风险投资公司）的合伙人。他于2019年8月至2021年12月在乐鱼体育邮政服务理事会任职，并在服务的最后一年担任董事会主席。在担任现任职务之前，他曾担任Lazard的乐鱼体育投资银行副董事长（2012-2016），专注于重组和并购。此前，他曾担任制造政策总裁助理，为奥巴马政府振兴制造业的议程提供政策制定和战略规划方面的乐鱼体育领导。在加入白宫之前，布鲁姆先生从2009年到2011年担任财政部长的高级顾问，在那里他帮助乐鱼体育领导了通用汽车和克莱斯勒的重组。1996年至2009年，他曾担任USW主席的特别助理。他持有Wesleyan University学士学位和the Harvard Business School工商管理硕士学位。
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苏珊·格林
年龄:64
2007年起担任董事
其他现任公众董事职位：
没有一个
前公共董事职位：
没有一个
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具体的资格、经验、技能和专长：
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在公共和私营部门担任经验丰富的法律和政策倡导者
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担任过劳工组织者和代表员工、工会和员工福利计划的律师
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作为一名劳工律师，她拥有丰富的经验，并为董事会提供了另一种观点
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乐鱼体育国会合规办公室前副总法律顾问
从2007年11月到2013年9月，负责执行立法部门的劳动和就业法。在此之前，她曾在比尔·克林顿总统执政期间（1999-2001）担任乐鱼体育劳工部的多个职位，并担任当时的参议员爱德华·m·肯尼迪（1996-1999）的首席劳工顾问。根据我们2004年的劳动协议条款，她最初被USW提名为董事会候选人。她在耶鲁大学法学院获得法学博士学位，在哈佛大学获得文学学士学位。
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拉尔夫·s·迈克尔，iii
年龄:69
自2020年起担任董事
其他现任公众董事职位：
没有一个
前公共董事职位：
阿灵顿资产投资公司
（2006 - 2023）
AK钢铁控股公司（2007 - 2020）
Key Energy Services Inc. （2003 - 2016）
FBR & Co. （2006 - 2013）
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具体的资格、经验、技能和专长：
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就各种董事会监督事项（包括复杂的银行和金融问题）提供有价值的见解
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在其他上市公司董事会服务的经验和知识，包括作为阿灵顿资产投资公司的前审计委员会主席和FBR & Co.的审计委员会成员的资本市场和金融事务，以及作为Key Energy Services Inc.的前首席董事和审计委员会主席的能源相关问题。
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超过16年的钢铁相关经验，包括管理发展和薪酬委员会主席，财务委员会主席，AK钢铁控股公司前非执行主席
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大辛辛那提地区第五第三银行主席
自2018年以来。2010年起担任Fifth Third Bank执行副总裁。从2005年到2007年被出售，担任Ohio Casualty Insurance Company的总裁兼首席运营官；2004年至2005年，担任U.S. Bank， National Association的西部商业银行业务执行副总裁兼经理，以及U.S. Bank的私人资产管理执行副总裁兼经理；2003年至2005年担任乐鱼体育俄勒冈银行总裁；2001年至2002年，担任PNC金融服务集团的执行副总裁兼集团执行官，负责PNC顾问、PNC资本市场和PNC租赁业务；1996年至2001年担任PNC企业银行业务的执行副总裁兼首席执行官。他在斯坦福大学获得经济学学士学位，在加州大学洛杉矶分校（UCLA）管理研究生院获得工商管理硕士学位。
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珍妮特·l·米勒
年龄:70
自2019年起担任董事
其他现任公众董事职位：
没有一个
前公共董事职位：
没有一个
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具体的资格、经验、技能和专长：
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在公司治理、内部审计、法律和企业风险管理方面具有丰富的咨询经验
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在乌尔苏拉学院（Ursuline College）和乐鱼体育基督教女青年会（YWCA of Cleveland）等众多公民和非营利组织董事会担任积极乐鱼体育领导，并在多个治理、财务和执行委员会工作
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前首席法务官和公司秘书
大学附属医院
从2001年到2019年，总部设在俄亥俄州乐鱼体育的全国排名的医疗保健系统。作为首席法务官和公司秘书，Miller女士就治理、内部审计、法律和企业风险事宜向University Hospitals母公司及其许多子公司提供咨询。她曾任职于多家医院董事会和Western Reserve Assurance Co., Ltd.（专属保险公司）董事会执行委员会。在2001年加入University Hospitals之前，Miller女士是众达律师事务所乐鱼体育办事处的合伙人，并担任该律师事务所乐鱼体育办事处的财务事务行政合伙人。她在密歇根大学（University of Michigan）获得工商管理学士学位，主修会计学，并在圣母大学（University of Notre Dame）获得法学博士学位。
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本·奥伦
年龄:44
其他现任公众董事职位：
没有一个
前公共董事职位：
没有一个
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具体的资格、经验、技能和专长：
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在投资银行和金融行业有丰富的经验
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对复杂的财务、会计和司库事务有广泛而敏锐的理解
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金属和矿业资本市场专业知识
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执行副总裁兼财务主管
自由媒体公司（Liberty Media Corporation）在媒体和娱乐行业拥有一系列权益；quate Retail, Inc.（视频和电子商务服务提供商）；Liberty TripAdvisor Holdings, Inc.，一家在线旅游研究和在线商务公司；Atlanta Braves Holdings, Inc.，一家职业棒球俱乐部的间接所有者和经营者；自由宽带公司（Liberty Broadband Corporation），一家经营并拥有一系列通信业务权益的公司，分别于2020年8月成立。他在过去的20年里担任过各种投资银行职位。从2011年到2020年，他担任Credit Suisse（一家全球投资银行和金融服务公司）的董事总经理，在那里他为包括金属和矿业公司在内的多个行业的公司提供广泛的资本市场交易建议。在Credit Suisse，他是投资银行委员会、企业洞察咨询顾问、资本市场创新顾问和美洲责任管理主管的成员。他持有宾夕法尼亚大学沃顿商学院的经济学学士学位。
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加布里埃尔STOLIAR
年龄:70
2014年起担任董事
其他现任公众董事职位：
没有一个
前公共董事职位：
Tupy S.A. （2009 - 2023）
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具体的资格、经验、技能和专长：
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在金属和采矿行业有丰富的相关经验
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在多个董事会任职的丰富经验
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曾担任大型国际金属和矿业公司的首席财务官，在复杂的金融和银行事务方面具有专业知识
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Studio Investimentos合伙人
专注于巴西股票的资产管理公司；2009年至2023年，他是Tupy s.a.（铸造和铸造公司）的董事会成员；2011年至2018年担任港口物流公司LogZ Logistica Brasil s.a.的董事会成员；1997年至2008年，担任Vale s.a.（巴西跨国多元化金属和矿业公司）的首席财务官和投资者关系主管，随后担任规划和业务发展执行董事。他持有the Universidade Federal do里约热内卢de Janeiro的生产工程学士学位，the Universidade Federal do里约热内卢de Janeiro的生产工程硕士学位，重点是工业项目和运输，以及PDG-SDE/RJ的行政工商管理硕士学位。
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Arlene m. yocum
年龄:66
自2020年起担任董事
其他现任公众董事职位：
没有一个
前公共董事职位：
AK钢铁控股公司（2017 - 2020）
汉密尔顿莱恩联盟控股有限公司
（2020 - 2022）
Key Energy Services Inc. （2007 - 2016）
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具体的资格、经验、技能和专长：
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她拥有丰富的业务和管理经验，这得益于她在金融服务行业的杰出职业生涯以及她之前在其他上市公司董事会的服务
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Hamilton Lane Alliance Holdings I, Inc.前审计委员会主席；原AK钢铁控股公司审计委员会委员、管理发展与薪酬委员会委员；曾任Key Energy Services Inc.审计委员会主席。
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他是PNC银行资产管理部门的前执行副总裁和执行总裁
从2003年到2016年。Yocum女士在PNC的投资管理和财富管理业务中担任关键乐鱼体育领导职务，包括负责多个业务部门的损益和战略规划职务。她的经验还包括监管、风险管理和合规事宜。自2019年以来，她担任Glenmede Trust Company， NA的董事会成员，在那里她担任审计委员会主席和提名委员会成员。自2023年以来，她还担任AAA俱乐部联盟（一个非营利组织）的董事会成员，在那里她是审计委员会和薪酬，提名和治理委员会的成员。她持有Dickinson College的经济学和政治学学士学位，以及Villanova School of Law的法学博士学位。
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| 持有公司有价证券的股权 | ||||||||
| 受益所有人名称 | “受益所有权”的数额和性质(1) | |||||||||||||||||||||||||
| 实益拥有权 | 投资能力 | 投票权 | 班级百分比(2) | |||||||||||||||||||||||
| 唯一的 | 共享 | 唯一的 | 共享 | |||||||||||||||||||||||
| 董事 | ||||||||||||||||||||||||||
| 约翰·鲍德温 | 113727年 | 113727年 | - - - - - - | 113727年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 罗恩·a·布鲁姆 | 27221年 | 27221年 | - - - - - - | 27221年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 小罗伯特·费雪 | 189516年 | 189516年 | - - - - - - | 189516年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 威廉·k·格伯 | 137578年 | 137578年 | - - - - - - | 137578年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 苏珊·m·格林 | 90286年 | 90286年 | - - - - - - | 90286年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 拉尔夫·s·迈克尔，III | 171840年 | 171840年 | - - - - - - | 171840年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 珍妮特·米勒 | 93675年 | 93675年 | - - - - - - | 93675年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 本·奥伦 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 加布里埃尔Stoliar | 250687年 | 250687年 | - - - - - - | 250687年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 道格拉斯·c·泰勒 | 128857年 | 128857年 | - - - - - - | 128857年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| Arlene M. Yocum | 94887年 | 94887年 | - - - - - - | 94887年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 任命行政人员 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lourenco Goncalves | 5046430年 | 5046430年 | - - - - - - | 5046430年 | - - - - - - | 1.06 | ||||||||||||||||||||
| 小塞尔索·l·贡萨尔维斯 | 134293年 | 134293年 | - - - - - - | 134293年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 克利福德·t·史密斯 | 580946年 | 580946年 | - - - - - - | 580946年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| Keith A. Koci | 285461年 | 285461年 | - - - - - - | 285461年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
| 詹姆斯·d·格雷厄姆 | 398546年 | 398546年 | - - - - - - | 398546年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
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所有现任董事和执行官员作为一个整体
(18人)
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8376586年 | 8376586年 | - - - - - - | 8376586年 | - - - - - - | 1.76 | ||||||||||||||||||||
| 其他的人 | ||||||||||||||||||||||||||
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先锋集团(3)
先锋大道100号。
莫尔文，宾夕法尼亚州19355
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50366031年 | 49685523年 | 680508年 | - - - - - - | 336385年 | 10.59 | ||||||||||||||||||||
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贝莱德股份有限公司(4)
哈德逊广场50号
纽约，NY 10001
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49982602年 | 49982602年 | - - - - - - | 47791227年 | - - - - - - | 10.51 | ||||||||||||||||||||
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（1）
根据乐鱼体育证券交易委员会的规定，“实益所有权”包括拥有或与他人分享投票权或指导证券投资的权力。因此，拥有或分享投票或指导证券投资权力的人被视为“实益拥有”证券，即使他或她没有权利获得任何部分的股息或出售证券的收益。此外，由于“实益拥有权”扩展到个人，例如信托下的共同受托人，他们分享投票权或控制证券处置的权力，因此相同的证券可能被视为由表中所示的两个或更多的人“实益拥有权”。上表中有关“实益所有权”的信息是基于我们的董事、董事提名人和高管提供的信息，以及向乐鱼体育证券交易委员会提交的文件或任何股东向我们提供的文件。
（2）
除非另有说明，否则少于百分之一。
（3）
先锋集团在2024年3月11日向乐鱼体育证券交易委员会提交的第15号修正案附表13G中报告了其所有权。
（4）
贝莱德公司在2024年3月7日向乐鱼体育证券交易委员会提交的附表13G第4号修正案中报告了其所有权。
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| 股权薪酬计划信息 | ||||||||
| 计划类别 | 在行使未偿期权、认股权证和权利时将发行的证券数量(a) | 已发行期权、认股权证和权利的加权平均行权价格(b) | 股权补偿计划下可供未来发行的剩余证券数量（不包括(a)栏中反映的证券）(c) | |||||||||||||||||
| 证券持有人批准的股权补偿计划 | 8123009年 | （1） | 9.59美元 | （2） | 23666004年 | （3） | ||||||||||||||
| 未经证券持有人批准的股权补偿计划 | - - - - - - | __ | - - - - - - | |||||||||||||||||
| 总计 | 8123009年 | 23666004年 | ||||||||||||||||||
| 薪酬讨论与分析 | ||
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2023年新目标：
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| Lourenco Goncalves | 董事长、总裁兼首席执行官 | ||||
| 小塞尔索·l·贡萨尔维斯 | 执行副总裁，财务总监 | ||||
| 克利福德·t·史密斯 | 乐鱼体育-乐鱼体育官网斯钢铁公司执行副总裁兼总裁 | ||||
| Keith A. Koci | 乐鱼体育-乐鱼体育官网斯服务公司执行副总裁兼总裁 | ||||
| 詹姆斯·d·格雷厄姆 | 人力资源执行副总裁，首席法务和行政官员兼秘书 | ||||
| 我们听到的是…… | 我们的反应是…… | ||||||||||
|
股东们表示感谢，薪酬委员会将通过之前的股东外展工作提供的反馈纳入了2023年总体高管薪酬计划的设计和实施。
|
u | 薪酬委员会设计的高管薪酬计划与股东利益保持一致，并很高兴股东同意薪酬计划与他们的利益保持一致，正如2023年获得的93%的Say-on-Pay支持率所表明的那样。由于得到了强有力的支持，薪酬委员会没有对整个高管薪酬计划做出重大改变。根据之前的反馈，薪酬委员会没有在2023年薪酬计划中向高管做出任何特别的酌情奖励。薪酬委员会在设定目标和评估战略举措时也一直保持严格的态度。 | |||||||||
| 股东们询问了以前向高管发放一次性自由裁量奖的情况。 | u | 作为2023年薪酬计划的一部分，没有一次性的自由裁量奖。薪酬委员会承认，特别酌情奖励是只有在特殊情况下才应使用的工具。 | |||||||||
| 股东们重申了保留董事长、总裁兼首席执行官洛伦索•贡萨尔维斯的愿望。 | u |
我们的股东一直表示，Goncalves先生对公司的长期成功至关重要，他的留任需要成为薪酬委员会的首要任务。董事会还认为Goncalves先生是一位才华横溢的首席执行官，并认识到长期留住他的重要性。因此，薪酬委员会制定了一份薪酬方案，它认为这将激励冈萨尔维斯继续担任乐鱼体育-乐鱼体育官网斯目前的职务。我们相信，他在创造股东价值方面的贡献超过了大盘，这在一年期、三年期和五年期的股票表现图表中得到了认可。
|
|||||||||
| 基本工资 | 年度激励 | 长期激励 | ||||||||||||||||||
| 性能的现金 | 业绩股票 | 限制性股票单位 | ||||||||||||||||||
| 主要目标 | 吸引和保留 | 激励短期战略和财务目标的实现 | 吸引和保留以及促进长期战略和财务目标 | |||||||||||||||||
| 谁接收 | 所有的近地天体 | 所有的近地天体 | ||||||||||||||||||
| 时机 | 每年审查一次 | 授予及每年支付 | 每年授予 | |||||||||||||||||
| 交货方式 | 现金 | 现金 | 股票 | |||||||||||||||||
| 性能类型 | 短期重点 | 长期的重点 | ||||||||||||||||||
| 性能时期 | 正在进行的 | 1年 | 3年 | N/A | ||||||||||||||||
| 支出如何确定 | 薪酬委员会的判断，与高管薪酬顾问的意见 | 公式和补偿委员会的判决 | 公式化，由薪酬委员会批准 | 在Cliffs继续工作3年 | ||||||||||||||||
| 性能的措施 | N/A | 公司和个人绩效因素 | 股东相对总回报 (TSR) |
N/A | ||||||||||||||||
| 补偿型 | 支付元素 | 我们为什么要支付这个元素 | |||||||||
| 固定的工资 | 现金补偿 | 基本工资 |
■
为日常工作提供稳定的收入和报酬。
|
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| 在风险 | 年度激励 |
■
激励和奖励在关键战略、运营和财务指标上的表现。
|
|||||||||
| 性能的现金 |
■
根据关键的长期绩效指标激励和奖励高管。
■
将高管的利益与股东的长期价值结合起来。
■
留住高管。
|
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| 股票补偿 | 业绩股票 | ||||||||||
| 限制性股票单位 |
■
将高管的利益与股东的长期价值结合起来。
■
留住高管。
|
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| 我们所做的…… | |||||
| u |
制定严格的激励奖励标准，客观并与公司业绩挂钩
|
||||
| u | 以绩效薪酬的形式提供相当比例的NEO薪酬 | ||||
| u | 在激励计划中设定个人支出上限 | ||||
| u | 对我们长期股权奖励的控制权变更使用双触发授权 | ||||
| u |
保持纽交所的激励薪酬追回政策
|
||||
| u |
为我们的neo制定健全的股权指导方针
|
||||
| u |
定期与股东讨论公司治理和高管薪酬事宜
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||||
| u | 进行年度“薪酬话语权”咨询投票 | ||||
| u | 进行年度薪酬风险评估 | ||||
| u |
维持内幕交易政策，禁止任何高级管理人员从事与公司证券有关的投机交易活动，例如做空、套期保值和质押交易
|
||||
| u |
聘请一名独立的高管薪酬顾问为薪酬委员会提供建议，薪酬委员会全部由独立董事组成
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| 我们不做的是…… | |||||
| X |
我们不允许鼓励过度冒险的高杠杆激励计划
|
||||
| X |
我们不为高管提供雇佣协议
|
||||
| X |
未经股东批准，我们不允许股票期权重新定价或回溯
|
||||
| X |
我们不会因为与消费税和代替健康和福利的现金支付相关的控制支付变化而缴纳“总额”税
|
||||
| X |
我们不提供与行政人员补充退休计划（以下简称“SERP”）福利相关的服务积分
|
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| 流程步骤/分析 | 责任 | 目的 | 进行了 | |||||||||||||||||
| 年度和长期激励计划的审查 |
■
薪酬委员会
■
行政管理
|
将激励薪酬与业务计划相结合 | 十二月至二月 | |||||||||||||||||
|
个人绩效评估
|
■
董事会
■
薪酬委员会
■
行政管理
|
评估首席执行官和执行管理层的个人绩效
|
十二月至二月
|
|||||||||||||||||
| 公司业绩目标的实现情况 |
■
薪酬委员会
■
行政管理
|
在完成绩效期间，根据公司业绩决定奖金支付 | 一月至二月 | |||||||||||||||||
|
评估薪酬风险计划
|
■
薪酬委员会
|
确定与公司激励薪酬计划相关的风险是否得到适当缓解，从而不存在对公司产生重大不利影响的合理可能性
|
10月
|
|||||||||||||||||
| 薪酬比较国小组审查 |
■
薪酬委员会
|
作为设计短期和长期薪酬计划和确定基本工资范围的输入，以评估授予高管的总直接薪酬的竞争力 | 10月 | |||||||||||||||||
|
年度和长期激励计划年初至今的绩效评估
|
■
薪酬委员会
■
行政管理
|
评估二月份建立的激励计划的绩效
|
正在进行的
|
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| 股东外展 |
■
薪酬委员会
■
行政管理
|
获取股东对薪酬方案设计和绩效的意见和问题 | 正在进行的 | |||||||||||||||||
| 持股要求 |
■
薪酬委员会
|
确保执行管理层在乐鱼体育官网斯拥有有意义的直接所有权股份，并确保高管的利益与股东的利益一致
|
正在进行的
|
|||||||||||||||||
| 确定薪酬比较国组的过程 | ||||||||
|
工业:
在乐鱼体育主要交易所和类似行业上市的公司
|
||||||||
| ee | ||||||||
|
类似的规模:
收入大约是Cliffs的0.50 - 2.5倍
|
||||||||
| ee | ||||||||
|
业务配合:
直接的商业和劳动力市场竞争对手
|
||||||||
| ee | ||||||||
| 薪酬比较组 | ||||||||
| 乐鱼体育铝业公司 | 江森自控国际 | 信实钢铁铝业公司 | ||||||
| 康明斯公司。 | 利安德巴塞尔工业有限公司 | 史丹利百得公司 | ||||||
| 内穆尔杜邦公司 | 纽柯公司 | 钢铁动力公司 | ||||||
| 自由港麦克莫兰公司。 | 一家名叫PACCAR Inc .) | 特灵技术 | ||||||
| 伊利诺斯工具公司 | 派克汉尼汾公司公司 | 乐鱼体育钢铁公司 | ||||||
| 国际纸业公司 | PPG工业公司 | WestRock公司 | ||||||
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2022
（$）
|
增加(%) |
2023 ($)
|
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| Goncalves | 2035000年 | 4.0% | 2116000年 | ||||||||
| c . Goncalves | 660000年 | 13.6% | 750000年 | ||||||||
| 史密斯 | 826000年 | 4.0% | 859000年 | ||||||||
| Koci | 683000年 | 4.0% | 710000年 | ||||||||
| 格雷厄姆 | 655000年 | 4.0% | 681000年 | ||||||||
| 基本工资（$） | X | 目标奖励水平（%） | X | 2023资金（%） | ＝ | EMPI奖（$） | ||||||||||||||
| Empi计划奖励机会 | ||||||||||||||
|
2023年基本工资（$）
|
阈值(%) | 目标(%) | 最大(%) | |||||||||||
| Goncalves | 2116000年 | One hundred. | 200 | 400 | ||||||||||
| c . Goncalves | 750000年 | 50 | One hundred. | 200 | ||||||||||
| 史密斯 | 859000年 | 60 | 120 | 240 | ||||||||||
| Koci | 710000年 | 60 | 120 | 240 | ||||||||||
| 格雷厄姆 | 681000年 | 50 | One hundred. | 200 | ||||||||||
|
2023年EMPI计划战略举措
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| 战略主动 | 主动性的重要性 | 成就 | ||||||
| 巩固北美汽车制造行业的盈利能力 | 我们是北美汽车行业最大的钢铁供应商。汽车行业是我们最大的终端市场，这个终端市场的盈利能力是我们业务成功的重要驱动力。 | 2023年，我们的钢铁出货量创纪录，汽车出货量也创纪录。此外，我们创纪录的汽车出货量导致这个终端市场为我们创造了自成为钢铁公司以来最大的年收入。由于我们最近投资于维持我们的汽车炼钢能力，专注于质量和差异化的服务产品，尽管在谈判期间商品钢铁价格下降，但我们能够实现汽车价格的增加。 | ||||||
| 建立低碳先进高强钢品牌战略 | 对我们来说，为客户提供低碳钢选择，同时保持质量规格，因为客户寻求减少整体排放，这一点很重要。 |
成功实施了CLIFFS-H™附加费，用于使用我们内部生产的HBI产品熔化的钢。我们还开发了Cleveland-Cliffs电池外壳，这是一种可持续且坚固的全钢电池概念，符合严格的性能要求，设计可实现CO
2
与同类全铝设计相比，减少了70%以上。
|
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| 乐鱼体育领导参与区域氢枢纽（H2Hubs）的发展 | 在我们的足迹中使用氢将有助于我们继续减少排放。 |
在整个2023年，作为乐鱼体育能源部H2Hubs资助计划的一部分，Cliffs积极参与了未来的氢枢纽项目。2023年10月，乐鱼体育能源部宣布打算根据《基础设施和就业法案》为包括中西部清洁氢联盟在内的七个h2hub提供资金。该中心覆盖伊利诺伊州、印第安纳州和密歇根州，获得了10亿美元的资金，靠近我们最大的两家工厂——印第安纳港和伯恩斯港。我们相信，我们愿意并有能力承担整个枢纽生产的很大一部分，这是该枢纽选择和可行性的关键驱动因素。在2023年，我们启动了一个项目，建设一条管道，将氢气输送到我们的印第安纳港高炉。我们也是北美第一家向高炉注入氢气的公司，该项目于2023年5月成功完成。
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| 制定下一个十年的排放和废物目标 | 我们温室气体减排战略的一个关键优先事项是评估和寻求新技术和机会，以确定继续减少排放的现实途径。我们非常重视我们在业界的乐鱼体育领导角色，在制定和制定排放和废物目标时，我们必须成为乐鱼体育领导者。 | 2023年，我们内部制定了一项计划，宣布中期和长期温室气体减排目标，并打算在2024年4月根据我们的年度可持续发展报告宣布新的目标。我们还在内部完成了整个炼钢业务的大量废物流评估，为设定废物目标做准备。 | ||||||
| 以钢铁厂内部的某些第三方服务为例 | 我们为能够使用内部资源来运营和服务我们的业务而感到自豪，并努力限制我们使用的外部服务的数量，以继续降低成本并限制对第三方承包商的依赖。 | 我们成功地将专有服务转移到内部，包括某些实验室工作、板坯和线圈运输、轧辊车间、工厂服务、燃料输送、产品装载、铁路和废料处理。 | ||||||
| 薪酬委员会认为对公司发展有重要意义的任何举措 | 薪酬委员会认为，管理层必须在全年评估额外的机会，以补充薪酬计划中概述的战略举措。 | 见下文 | ||||||
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2023年EMPI计划
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| Empi计划性能度量 | 阈值 50％ |
目标 100% |
最大 200% |
权重 （%） |
2023 实际 |
2023年经费（%） | ||||||||||||||
| 调整后EBITDA（百万美元）(1) | 1200美元 | 1600美元 | 2000美元 | 50.0 | 1911美元 | 88.9 | ||||||||||||||
| 安全的计分卡 | 8.0% | 10.0% | 12.0% | 10.0 | 25.4% | 20.0 | ||||||||||||||
| 战略计划: | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 40.0 | - - - - - - | 80.0 | ||||||||||||||
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▪
巩固北美汽车制造行业的盈利能力
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▪
建立低碳先进高强钢品牌战略
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▪
乐鱼体育领导参与区域氢能中心的发展
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▪
制定下一个十年的排放和废物目标
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▪
以钢铁厂内部的某些第三方服务为例
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▪
薪酬委员会认为对公司发展有重要意义的任何举措
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| 总计 | 100.0 | 188.9 | ||||||||||||||||||
| 底薪（元） | 目标奖励水平（%） | 目标奖励水平（$） |
2023年empi资金（%）
|
Empi计划支出（$） | |||||||||||||
| Goncalves | 2116000年 | 200 | 4232000年 | 188.9 | 7994248年 | ||||||||||||
| c . Goncalves | 750000年 | One hundred. | 750000年 | 188.9 | 1416750年 | ||||||||||||
| 史密斯 | 859000年 | 120 | 1030800年 | 188.9 | 1947181年 | ||||||||||||
| Koci | 710000年 | 120 | 852000年 | 188.9 | 1609428年 | ||||||||||||
| 格雷厄姆 | 681000年 | One hundred. | 681000年 | 188.9 | 1286409年 | ||||||||||||
| 性能水平 | |||||||||||||||||
| 性能的因素 | 重量 | 低于阈值 | 阈值 | 目标 | 最大 | ||||||||||||
| 相对临时避难所 | 100% |
低于25
th
百分位
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25
th
百分位
|
50
th
百分位
|
75
th
百分位
|
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| 支付 | - % | 50％ | 100% | 200% | |||||||||||||
| 先进材料公司 | 康索尔能源公司 | 皮埃蒙特锂公司 | ||||||||||||
| 乐鱼体育铝业公司 | Enviva公司 | 信实钢铁铝业公司 | ||||||||||||
| 阿尔法冶金资源 | 自由港麦克莫兰公司 | 皇家黄金公司 | ||||||||||||
| Arch资源公司 | 海恩斯国际公司 | 瑞尔森控股公司 | ||||||||||||
| Arconic集团 | 海克拉矿业公司 | Schnitzer Steel industries inc | ||||||||||||
| ATI公司 | 凯泽铝业公司 | Steel Dynamics公司 | ||||||||||||
| 木匠的技术 | Materion集团 | Suncoke能源公司 | ||||||||||||
| 世纪铝业公司 | MP材料公司 | Timkensteel集团 | ||||||||||||
| Coeur矿业公司 | 纽曼公司 | 乐鱼体育钢铁公司 | ||||||||||||
| 商业金属有限公司 | 纽柯公司 | 铀能源公司 | ||||||||||||
| 康帕斯矿业国际公司 | 皮博迪能源公司 | 沃辛顿工业 | ||||||||||||
| 目标(%) | 拨款总额（元） | 目标业绩现金奖励（元） | 目标业绩股票奖励（#） | 限制性股票单位（#） | |||||||||||||
| Goncalves | 600 | 13416058年 | 4316640年 | 229320年 | 229320年 | ||||||||||||
| c . Goncalves | 450 | 3566432年 | 1147500年 | 60961年 | 60961年 | ||||||||||||
| 史密斯 | 450 | 4084728年 | 1314270年 | 69820年 | 69820年 | ||||||||||||
| Koci | 450 | 3376193年 | 1086300年 | 57709年 | 57709年 | ||||||||||||
| 格雷厄姆 | 400 | 2878495年 | 926160年 | 49202年 | 49202年 | ||||||||||||
| 基本工资的倍数 | |||||
| 首席执行官 | 6 x | ||||
| 执行/高级副总裁 | 3 x | ||||
| 副总统 | 1.5倍 | ||||
| 直接持有的股份价值（$） | 限制值 存货单位（$） |
总股份价值（$）(1) | 要求基本工资的倍数 | 所需值（$） | 截至2023年12月31日，相对于基本工资的大致所有权 | ||||||||||||||||||
| 直接拥有的股份数量 | 限制性股票单位的数量 | 总股份占比 | |||||||||||||||||||||
| Goncalves | 83292849美元 | 10102036美元 | 93394885美元 | 6 x | 12696000年 | 44.1倍 | |||||||||||||||||
| 4873777年 | 591108年 | 5464885年 | |||||||||||||||||||||
| c . Goncalves | 2062250美元 | 2000504美元 | 4062754美元 | 3 x | 2250000年 | 5.4倍 | |||||||||||||||||
| 120670年 | 117057年 | 237727年 | |||||||||||||||||||||
| 史密斯 | 9139339美元 | 2747081美元 | 11886420美元 | 3 x | 2577000年 | 13.8倍 | |||||||||||||||||
| 534777年 | 160742年 | 695519年 | |||||||||||||||||||||
| Koci | 4375143美元 | 2176446美元 | 6551589美元 | 3 x | 2130000年 | 9.2倍 | |||||||||||||||||
| 256006年 | 127352年 | 383358年 | |||||||||||||||||||||
| 格雷厄姆 | 6302689美元 | 1876294美元 | 8178983美元 | 3 x | 2043000年 | 12.0倍 | |||||||||||||||||
| 368794年 | 109789年 | 478583年 | |||||||||||||||||||||
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（1）
价值是根据每股一年平均收盘价计算的
E (s)
截至2023年12月31日，每股为17.09美元。
|
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| 薪酬委员会报告 | ||
| 薪酬委员会联锁和内部人士参与 | ||
| 薪酬相关风险评估 | ||
| 高管薪酬 | ||
| 名称及主要职位(a) | 年(b) | 工资($) (1) (2) (c) |
奖金（$）(d) | 股票奖励（$）(3)(e) | 选择奖 (美元)(f) |
非股权激励计划薪酬（$）(1)(4)(g) | 养老金价值和不合格递延补偿收益的变化 （$） (5) (h) |
所有其他补偿（$）(6)(i) | 合计（$）(j) | ||||||||||||||||||||
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Lourenco Goncalves
董事长、总裁兼首席执行官
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2023 | 2116000年 | - - - - - - | 11860431年 | - - - - - - | 10150235年 | 1944607年 | 112655年 | 26183928年 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 2035000年 | - - - - - - | 9260335年 | - - - - - - | 6924868年 | 573 | 236575年 | 18457351年 | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 1938000年 | 3876000年 | 7060185年 | - - - - - - | 10760320年 | 420893年 | 439333年 | 24494731年 | |||||||||||||||||||||
|
小塞尔索·l·贡萨尔维斯
执行副总裁,首席财务官
|
2023 | 750000年 | - - - - - - | 3152903年 | - - - - - - | 1555254年 | 210100年 | 72357年 | 5740614年 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 660000年 | - - - - - - | 2167293年 | - - - - - - | 714669年 | - - - - - - | 71197年 | 3613159年 | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 404667年 | 550000年 | 453563年 | - - - - - - | 862493年 | 42900年 | 46229年 | 2359852年 | |||||||||||||||||||||
|
克利福德·t·史密斯
执行副总裁兼总裁
Cleveland-Cliffs钢
|
2023 | 859000年 | - - - - - - | 3611091年 | - - - - - - | 2479086年 | 808200年 | 50930年 | 7808307年 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 826000年 | - - - - - - | 2364331年 | - - - - - - | 1699684年 | - - - - - - | 62659年 | 4952674年 | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 765000年 | 918000年 | 1741806年 | - - - - - - | 2521100年 | 85700年 | 84870年 | 6116476年 | |||||||||||||||||||||
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Keith A. Koci
执行副总裁兼总裁
Cleveland-Cliffs服务
|
2023 | 710000年 | - - - - - - | 2984710年 | - - - - - - | 1921479年 | 239500年 | 41700年 | 5897389年 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 683000年 | - - - - - - | 2167293年 | - - - - - - | 1103769年 | - - - - - - | 49839年 | 4003901年 | |||||||||||||||||||||
| 2021 | 590667年 | 780000年 | 1021860年 | - - - - - - | 1645636年 | 119700年 | 34976年 | 4192839年 | |||||||||||||||||||||
|
詹姆斯·d·格雷厄姆
执行副总裁，人力资源，首席法务和行政官员兼秘书
|
2023 | 681000年 | - - - - - - | 2544728年 | - - - - - - | 1598460年 | 515275年 | 43810年 | 5383273年 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 647083年 | - - - - - - | 1733872年 | - - - - - - | 948324年 | 140 | 48614年 | 3378033年 | |||||||||||||||||||||
| 2021 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||
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（1）
(c)、(d)和(g)栏中的金额分别反映每个NEO在401(k)储蓄计划、2012 NQDC计划和某些其他福利计划的税前扣减缴款之前的工资、奖金和非股权激励计划补偿。
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|
（2）
每位neo的2023年工资包括他在401(k)储蓄计划缴款之前的基本工资。下表总结了2023年neo的401(k)储蓄计划的工资缴款：
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| 401(k)供款（$） | 补缴供款（元） | 总额(美元) | |||||||||
| Goncalves | 22500年 | 7500年 | 30,000 | ||||||||
| c . Goncalves | 22500年 | - - - - - - | 22500年 | ||||||||
| 史密斯 | 52800年 | 7500年 | 60300年 | ||||||||
| Koci | 22500年 | 7500年 | 30,000 | ||||||||
| 格雷厄姆 | 52800年 | 7500年 | 60300年 | ||||||||
| 应计养恤金现值（美元） | 递延薪酬高于市场的利息（$） | 总额(美元) | |||||||||
| Goncalves | 1944300年 | 307 | 1944607年 | ||||||||
| c . Goncalves | 210100年 | - - - - - - | 210100年 | ||||||||
| 史密斯 | 808200年 | - - - - - - | 808200年 | ||||||||
| Koci | 239500年 | - - - - - - | 239500年 | ||||||||
| 格雷厄姆 | 515200年 | 75 | 515275年 | ||||||||
|
收费停车场（元）
|
健身报销计划（$）
|
执行体检（$）
|
金融服务（$）
|
401(k)储蓄计划匹配供款（$）
|
2012年NQDC计划匹配捐款（$）
|
其他(美元)
|
总额(美元)
|
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| Goncalves | 4200年 | - - - - - - | - - - - - - | 27945年 | 13200年 | 16424年 | 50886年 |
(a)
|
112655年 | |||||||||||||||||||||||
| c . Goncalves | 4200年 | - - - - - - | - - - - - - | 7400年 | 13125年 | 16875年 | 30757年 | (a) | 72357年 | |||||||||||||||||||||||
| 史密斯 | 4200年 | - - - - - - | - - - - - - | 12370年 | 13200年 | 21160年 | - - - - - - | 50930年 | ||||||||||||||||||||||||
| Koci | 8400年 | - - - - - - | - - - - - - | 4900年 | 13200年 | 15200年 | - - - - - - | 41700年 | ||||||||||||||||||||||||
| 格雷厄姆 | 4200年 | - - - - - - | - - - - - - | 12370年 | 13200年 | 14040年 | - - - - - - | 43810年 | ||||||||||||||||||||||||
|
(a)
其他薪酬反映了通勤和旅行费用的总增量成本，包括贡萨尔维斯个人使用公务机（48,615美元）和地面交通（2271美元）的成本，以及2023年C.贡萨尔维斯个人使用公务机（28,667美元）和地面交通（2,090美元）的成本。我们使用一种以小时为单位反映直接可变运营成本的方法估算了个人使用公务机的总增量成本，包括可能因飞行时间而变化的所有成本。这些直接可变业务费用包括：飞机燃料和机油、与旅行有关的维修、机组人员旅费、与旅行有关的费用、停机坪费、着陆费、餐饮和其他杂项可变费用。固定费用，如机库费用、储存、与旅行无关的维修、飞行员薪金、保险和保修均不包括在此计算之内。
|
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| 授予日期 (c) |
非股权激励计划奖励下的预计未来支出（$）(1)
|
股权激励计划奖励下的预计未来派息（#）(2)
|
所有其他股票奖励：股票或单位数量（#）(j) | 授予日期股票及期权奖励的公允价值（$）(k) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称(一) | 奖励类型(b) | 阈值(d) | 目标 (e) |
最大(f) | 阈值(g) | 目标 (h) |
最大(我) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Goncalves | 年度奖励计划 | 2/21/2023 | 2116000年 | 4232000年 | 8464000年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||
| LTI计划-绩效现金 | 2/21/2023 | 2158320年 | 4316640年 | 8633280年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||
| LTI计划-绩效股份 | 2/21/2023 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 114660年 | 229320年 | 458640年 | - - - - - - | 7310722年 | ||||||||||||||||||||||||||
| LTI计划- RSU | 2/21/2023 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 229320年 | 4549709年 | ||||||||||||||||||||||||||
| c . Goncalves | 年度奖励计划 | 2/21/2023 | 375000年 | 750000年 | 1500000年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||
| LTI计划-绩效现金 | 2/21/2023 | 573750年 | 1147500年 | 2295000年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||
| LTI计划-绩效股份 | 2/21/2023 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 30481年 | 60961年 | 121922年 | - - - - - - | 1943437年 | ||||||||||||||||||||||||||
| LTI计划- RSU | 2/21/2023 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 60961年 | 1209466年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 史密斯 | 年度奖励计划 | 2/21/2023 | 515400年 | 1030800年 | 2061600年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||
| LTI计划-绩效现金 | 2/21/2023 | 657135年 | 1314270年 | 2628540年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||
| LTI计划-绩效股份 | 2/21/2023 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 34910年 | 69820年 | 139640年 | - - - - - - | 2225862年 | ||||||||||||||||||||||||||
| LTI计划- RSU | 2/21/2023 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 69820年 | 1385229年 | ||||||||||||||||||||||||||
| Koci | 年度奖励计划 | 2/21/2023 | 426000年 | 852000年 | 1704000年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||
| LTI计划-绩效现金 | 2/21/2023 | 543150年 | 1086300年 | 2172600年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||
| LTI计划-绩效股份 | 2/21/2023 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 28855年 | 57709年 | 115418年 | - - - - - - | 1839763年 | ||||||||||||||||||||||||||
| LTI计划- RSU | 2/21/2023 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 57709年 | 1144947年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 格雷厄姆 | 年度奖励计划 | 2/21/2023 | 340500年 | 681000年 | 1362000年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||
| LTI计划-绩效现金 | 2/21/2023 | 463080年 | 926160年 | 1852320年 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||
| LTI计划-绩效股份 | 2/21/2023 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 24601年 | 49202年 | 98404年 | - - - - - - | 1568560年 | ||||||||||||||||||||||||||
| LTI计划- RSU | 2/21/2023 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 49202年 | 976168年 | ||||||||||||||||||||||||||
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（1）
反映了公司2023年的EMPI计划和LTI计划组成部分。(d)栏的数额反映了阈值支付水平，即(e)栏所示目标数额的50%；(f)栏中显示的数量代表了目标数量的200%。
（2）
反映了公司LTI计划的绩效股份组成部分。(g)栏中的金额反映了2023 - 2025年业绩股的门槛派息水平，即(h)栏中所示目标金额的50%；列(i)中显示的数量代表了目标数量的200%。
|
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| 选择奖 | 股票奖励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称(一) | 奖励类型(b) | 可行权(c)未行权期权相关证券数量（#） | 未行权期权相关证券数量（#）(d) | 期权行权价格（$）(e) | 期权到期日(f) | 未归属的股份或股票单位数（#）(g) | 未归属股份或股份单位的市值（$）(h) | 股权激励计划奖励：未获得的股份、单位或其他未授予的权利的数量（#）(i) | 股权激励计划奖励：未获得的股票、单位或其他未授予权利的市场价值或支付价值（$）(j) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goncalves | 2023 LTI计划 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 229320年 | （1） | 4682714年 | 458640年 | （2） | 9365429年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 LTI计划 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 193488年 | （3） | 3951025年 | 193488年 | （4） | 3951025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 LTI计划 | 187136年 | - - - - - - | 7.70 | 1/12/2025 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| c . Goncalves | 2023 LTI计划 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 60961年 | （1） | 1244824年 | 121922年 | （2） | 2489647年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 LTI计划 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 45284年 | （3） | 924699年 | 45284年 | （4） | 924699年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 史密斯 | 2023 LTI计划 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 69820年 | （1） | 1425724年 | 139640年 | （2） | 2851449年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 LTI计划 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 49401年 | （3） | 1008768年 | 49401年 | （4） | 1008768年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 LTI计划 | 27430年 | - - - - - - | 7.70 | 1/12/2025 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koci | 2023 LTI计划 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 57709年 | （1） | 1178418年 | 115418年 | （2） | 2356836年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 LTI计划 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 45284年 | （3） | 924699年 | 45284年 | （4） | 924699年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 格雷厄姆 | 2023 LTI计划 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 49202年 | （1） | 1004705年 | 98404年 | （2） | 2009410年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 LTI计划 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 36228年 | （3） | 739776年 | 36228年 | （4） | 739776年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 LTI计划 | 24154年 | - - - - - - | 7.70 | 1/12/2025 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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（1）
代表2023年2月21日授予的限制性股票单位。这些限制性股票将于2025年12月31日全额授予，通常需要继续就业。
（2）
代表2023年2月21日授予的2023 - 2025绩效期的绩效股票。这些股票将基于实现最高业绩，并将于2025年12月31日授予，通常取决于实现指定的绩效指标并在2025年12月31日之前继续工作。
（3）
代表2022年2月24日授予的限制性股票单位。这些限制性股票将于2024年12月31日全额授予，通常需要继续雇佣。
（4）
代表2022年2月24日授予的2022 - 2024绩效期的绩效股份。这些股票是基于实现目标业绩而显示的，将于2024年12月31日授予，通常取决于实现指定的绩效指标并继续工作到2024年12月31日。
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| 选择奖 | 股票奖励 | |||||||||||||||||||
| 名称(一) | 奖励类型(b) | 行权获得的股份数（#）(c) | 行使时实现价值（$）(d) | 授予时获得的股份数（#）(e) | 兑现时实现价值（$）(f) | |||||||||||||||
| Goncalves | 2021 LTI计划-绩效股 | - - - - - - | - - - - - - | 137670年 | （1） | 2811221年 | ||||||||||||||
| 2021年LTI计划- RSU | - - - - - - | - - - - - - | 168300年 | （2） | 3436686年 | |||||||||||||||
| c . Goncalves | 2021 LTI计划-绩效股 | - - - - - - | - - - - - - | 8845年 | （1） | 180615年 | ||||||||||||||
| 2021年LTI计划- RSU | - - - - - - | - - - - - - | 10812年 | （2） | 220781年 | |||||||||||||||
| 史密斯 | 2021 LTI计划-绩效股 | - - - - - - | - - - - - - | 33965年 | （1） | 693565年 | ||||||||||||||
| 2021年LTI计划- RSU | - - - - - - | - - - - - - | 41521年 | （2） | 847859年 | |||||||||||||||
| Koci | 2021 LTI计划-绩效股 | - - - - - - | - - - - - - | 19926年 | （1） | 406889年 | ||||||||||||||
| 2021年LTI计划- RSU | - - - - - - | - - - - - - | 24359年 | （2） | 497411年 | |||||||||||||||
| 格雷厄姆 | 2021 LTI计划-绩效股 | - - - - - - | - - - - - - | 19926年 | （1） | 406889年 | ||||||||||||||
| 2021年LTI计划- RSU | - - - - - - | - - - - - - | 24359年 | （2） | 497411年 | |||||||||||||||
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（1）
表示在2021年至2023年绩效期间授予的绩效股票奖励。业绩股于2023年12月31日全额授予。实现的价值是根据我们普通股在2023年12月29日20.42美元的收盘价确定的。业绩股按业绩标准支付了奖金的81.8%。
（2）
表示2021年至2023年期间授予的限制性股票单位奖励。限制性股票于2023年12月31日全额授予。实现的价值是根据我们普通股在2023年12月29日20.42美元的收盘价确定的。
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| 名称(一) | 计划名称(b) | 累计服务年数（#）(c) | 累计收益现值（$）(d) | 上一财政年度付款（$）(e) | |||||||||||||
| Goncalves | 养老金计划 | 9.4 | 310000年 | - - - - - - | |||||||||||||
| 搜索引擎 | 9.4 | 5013000年 | - - - - - - | ||||||||||||||
| c . Goncalves | 养老金计划 | 7.3 | 163300年 | - - - - - - | |||||||||||||
| 搜索引擎 | 7.3 | 241600年 | - - - - - - | ||||||||||||||
| 史密斯 | 养老金计划 | 19.7 | 704700年 | - - - - - - | |||||||||||||
| 搜索引擎 | 19.7 | 1454300年 | - - - - - - | ||||||||||||||
| Koci | 养老金计划 | 4.9 | 136100年 | - - - - - - | |||||||||||||
| 搜索引擎 | 4.9 | 374800年 | - - - - - - | ||||||||||||||
| 格雷厄姆 | 养老金计划 | 16.8 | 549900年 | - - - - - - | |||||||||||||
| 搜索引擎 | 16.8 | 815800年 | - - - - - - | ||||||||||||||
| 名称(一) | 计划名称(b) | 上一年度高管捐款（$）(1)(c) | 上一财政年度注册人供款（$）(2)(d) | 上一财政年度总收益（$）(3)(e) | 总提款/分配（$）(4)(f) | 上一财政年度总结余（$）(5)(g) | ||||||||||||||
| Goncalves | 2012年NQDC计划 | - - - - - - | 16424年 | 5637年 | - - - - - - | 187825年 | ||||||||||||||
| c . Goncalves | 2012年NQDC计划 | - - - - - - | 16875年 | 744 | - - - - - - | 40238年 | ||||||||||||||
| 史密斯 | 2012年NQDC计划 | - - - - - - | 21160年 | 1978年 | - - - - - - | 163026年 | ||||||||||||||
| Koci | 2012年NQDC计划 | 41985年 | 15200年 | 8068年 | - - - - - - | 356480年 | ||||||||||||||
| 格雷厄姆 | 2012年NQDC计划 | - - - - - - | 14040年 | 2418年 | - - - - - - | 94992年 | ||||||||||||||
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（1）
(c)栏披露的金额也包括在SCT的“薪酬”或“非股权激励计划薪酬”栏中（如适用）。
（2）
(d)栏中显示的金额包括在SCT中“所有其他补偿”栏中披露的cliff的匹配捐款。
（3）
2012年NQDC计划(e)栏中显示的金额包括SCT中“养老金价值变化和不合格递延薪酬收益”栏中披露的高于市场的收益、股息和利息。
（4）
(f)栏所列数额反映任何提款和（或）分配。
（5)
(g)栏中2012年国家优质数据中心计划的总余额包括以前年度获得的薪酬，并包括以前在以前的薪酬汇总表中报告的市场价值波动，如下所示：
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| 合计(美元) | |||||
| Goncalves | 148736年 | ||||
| c . Goncalves | 19352年 | ||||
| 史密斯 | 112502年 | ||||
| Koci | 275962年 | ||||
| 格雷厄姆 | 70745年 | ||||
| LOURENCO GONCALVES | |||||||||||||||||||||||
| 好处 | 死亡($) | 残疾($) | 退休($) | 自愿解雇（$） | 非自愿（无理由）终止（$） | 未终止的控制权变更（$） | 控制权变更后无理由终止（$） | ||||||||||||||||
| 现金遣散费 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 19044000年 | ||||||||||||||||
| 非股权激励计划薪酬 | 5541100年 | 5541100年 | 13535300年 | 5541100年 | 5541100年 | - - - - - - | 16860300年 | ||||||||||||||||
| 股本 | 8389800年 | 8389800年 | 8389800年 | 8389800年 | 8389800年 | - - - - - - | 17267500年 | ||||||||||||||||
| 退休福利 | 5115300年 | 5115300年 | 5115300年 | 5115300年 | 5115300年 | - - - - - - | 5974900年 | ||||||||||||||||
| 不合格递延补偿 | 187800年 | 187800年 | 187800年 | 187800年 | 187800年 | 187800年 | 187800年 | ||||||||||||||||
| 其他（健康福利、职业介绍、津贴） | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 490600年 | ||||||||||||||||
| 总计 | 19234000年 | 19234000年 | 27228200年 | 19234000年 | 19234000年 | 187800年 | 59825100年 | ||||||||||||||||
| 小塞尔索·l·冈萨尔维斯 | |||||||||||||||||||||||
| 好处 | 死亡($) | 残疾($) | 退休($) | 自愿解雇（$） | 非自愿（无理由）终止（$） | 未终止的控制权变更（$） | 控制权变更后无理由终止（$） | ||||||||||||||||
| 现金遣散费 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3000000年 | ||||||||||||||||
| 非股权激励计划薪酬 | 1388300年 | 1388300年 | - - - - - - | - - - - - - | 1388300年 | - - - - - - | 3980000年 | ||||||||||||||||
| 股本 | 2062800年 | 2062800年 | - - - - - - | - - - - - - | 2062800年 | - - - - - - | 4339000年 | ||||||||||||||||
| 退休福利 | 318500年 | 318500年 | - - - - - - | 318500年 | 318500年 | - - - - - - | 408500年 | ||||||||||||||||
| 不合格递延补偿 | 40200年 | 40200年 | - - - - - - | 40200年 | 40200年 | 40200年 | 40200年 | ||||||||||||||||
| 其他（健康福利、职业介绍、津贴） | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 66800年 | ||||||||||||||||
| 总计 | 3809800年 | 3809800年 | - - - - - - | 358700年 | 3809800年 | 40200年 | 11834500年 | ||||||||||||||||
| 克利福德·史密斯 | |||||||||||||||||||||||
| 好处 | 死亡($) | 残疾($) | 退休($) | 自愿解雇（$） | 非自愿（无理由）终止（$） | 未终止的控制权变更（$） | 控制权变更后无理由终止（$） | ||||||||||||||||
| 现金遣散费 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3779600年 | ||||||||||||||||
| 非股权激励计划薪酬 | 1556200年 | 1556200年 | 3503400年 | 1556200年 | 1556200年 | - - - - - - | 4679300年 | ||||||||||||||||
| 股本 | 2295500年 | 2295500年 | 2295500年 | 2295500年 | 2295500年 | - - - - - - | 4869000年 | ||||||||||||||||
| 退休福利 | 1917400年 | 1917400年 | 1917400年 | 1917400年 | 1917400年 | - - - - - - | 2106400年 | ||||||||||||||||
| 不合格递延补偿 | 163000年 | 163000年 | 163000年 | 163000年 | 163000年 | 163000年 | 163000年 | ||||||||||||||||
| 其他（健康福利、职业介绍、津贴） | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 68200年 | ||||||||||||||||
| 总计 | 5932100年 | 5932100年 | 7879300年 | 5932100年 | 5932100年 | 163000年 | 15665500年 | ||||||||||||||||
| Keith a. koci | |||||||||||||||||||||||
| 好处 | 死亡($) | 残疾($) | 退休($) | 自愿解雇（$） | 非自愿（无理由）终止（$） | 未终止的控制权变更（$） | 控制权变更后无理由终止（$） | ||||||||||||||||
| 现金遣散费 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3124000年 | ||||||||||||||||
| 非股权激励计划薪酬 | 1347500年 | 1347500年 | - - - - - - | - - - - - - | 1347500年 | - - - - - - | 3959600年 | ||||||||||||||||
| 股本 | 2018500年 | 2018500年 | - - - - - - | - - - - - - | 2018500年 | - - - - - - | 4206200年 | ||||||||||||||||
| 退休福利 | 464200年 | 464200年 | - - - - - - | 464200年 | 464200年 | - - - - - - | 589200年 | ||||||||||||||||
| 不合格递延补偿 | 356500年 | 356500年 | - - - - - - | 356500年 | 356500年 | 356500年 | 356500年 | ||||||||||||||||
| 其他（健康福利、职业介绍、津贴） | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 66200年 | ||||||||||||||||
| 总计 | 4186700年 | 4186700年 | - - - - - - | 820700年 | 4186700年 | 356500年 | 12301700年 | ||||||||||||||||
| 詹姆斯·d·格雷厄姆 | |||||||||||||||||||||||
| 好处 | 死亡($) | 残疾($) | 退休($) | 自愿解雇（$） | 非自愿（无理由）终止（$） | 未终止的控制权变更（$） | 控制权变更后无理由终止（$） | ||||||||||||||||
| 现金遣散费 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 2724000年 | ||||||||||||||||
| 非股权激励计划薪酬 | 1116100年 | 1116100年 | 2402500年 | 1116100年 | 1116100年 | - - - - - - | 3281300年 | ||||||||||||||||
| 股本 | 1656200年 | 1656200年 | 1656200年 | 1656200年 | 1656200年 | - - - - - - | 3489000年 | ||||||||||||||||
| 退休福利 | 1242400年 | 1242400年 | 1242400年 | 1242400年 | 1242400年 | - - - - - - | 1365000年 | ||||||||||||||||
| 不合格递延补偿 | 95000年 | 95000年 | 95000年 | 95000年 | 95000年 | 95000年 | 95000年 | ||||||||||||||||
| 其他（健康福利、职业介绍、津贴） | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 65900年 | ||||||||||||||||
| 总计 | 4109700年 | 4109700年 | 5396100年 | 4109700年 | 4109700年 | 95000年 | 11020200年 | ||||||||||||||||
| 首席执行官薪酬比率 | |||||
| 员工年度总薪酬中位数 | ＄ | 126560年 | |||
| 首席执行官年度总薪酬 | ＄ | 26183928年 | |||
| CEO与员工薪酬中位数比率 | 207:1 | ||||
| 国家 | 员工人数 | ||||
| 法国 | 5 | ||||
| 德国 | 10 | ||||
| 意大利 | 14 | ||||
| 荷兰 | 22 | ||||
| 西班牙 | 2 | ||||
| 联合王国 | 2 | ||||
| 初始固定100美元投资的价值基于： | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年 | 总薪酬表的人 | （一）、（二）实际支付赔偿金 | 非人事新人平均总薪酬表总额(3) | 实际支付给非人事新人的平均薪酬(1)(2)(3) | 股东总回报(4) | 同业集团股东总回报(4)(5) | 净收入（亏损） (百万) |
调整后EBITDA（百万）(6) | ||||||||||||||||||
| 2023 | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 2022 | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 2021 | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 2020 | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
$ (
|
＄
|
||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEO | 平均非peo新成员 | PEO | 平均非peo新成员 | PEO | 平均非peo新成员 | PEO | 平均非peo新成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SCT赔偿总额 | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 退休金调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCT养老 | $ (
|
$ (
|
＄
|
＄
|
$ (
|
$ (
|
$ (
|
$ (
|
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| 年服务成本 | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 影响覆盖年度的先前服务成本 | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 退休金调整总额 | $ (
|
$ (
|
＄
|
＄
|
＄
|
$ (
|
$ (
|
$ (
|
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| 股权奖励的调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCT中的授权日期值 | $ (
|
$ (
|
$ (
|
$ (
|
$ (
|
$ (
|
$ (
|
$ (
|
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| 涵盖年度内授予的未授予奖励的年终公允价值 | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 涵盖年度之前授予的未兑现奖励的公允价值差异（上年度与涵盖年度之间） | $ (
|
$ (
|
$ (
|
$ (
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 在涵盖年度授予及归属的奖励在归属日的公允价值 | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 在覆盖年度之前授予的奖励的公允价值差异（在前年底和授予日期之间） | ＄
|
＄
|
$ (
|
$ (
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 覆盖年度内的没收金额等于之前年终的公允价值 | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 未包括在薪酬总额中的股息或股息等价物 | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 股权奖励的总调整 | $ (
|
$ (
|
$ (
|
$ (
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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| 实际支付赔偿（计算） | ＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
＄
|
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（2）
用于计算共同资本价值的股权估值假设与授予日估值假设没有实质性差异。
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（3）
非peo neo反映了以下高管每年的平均SCT总薪酬和平均CAP：
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（4）
总股东回报数字是基于100美元的固定投资，从表中最早的一年开始到表中每个适用年度的年底，假设股息再投资。
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（5)
同行组由标准普尔金属和矿业精选行业组中的公司组成。
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（6）
调整后EBITDA的对账表见本代理报表附件A。另见“薪酬讨论与分析-年度激励计划（EMPI计划）”，了解在公司短期激励计划中使用调整后EBITDA的更多信息。
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| 建议2 | 在咨询的基础上，批准我们指定的高管薪酬 | |||||||
| þ |
董事会一致建议进行投票
为
建议二：在咨询的基础上批准我们新员工的薪酬。
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| 审计委员会报告 | ||
| 建议3 | 独立注册会计师事务所批准书 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 审计费用(1) | ＄ | 6,782.5 | ＄ | 6,437.5 | ||||
| 审计相关费用(2) | 422.5 | 288.0 | ||||||
| 税费(3) | 424.3 | 412.3 | ||||||
| 所有其他费用(4) | 4.1 | 4.1 | ||||||
| 总计 | ＄ | 7,633.4 | ＄ | 7,141.9 | ||||
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（1）
审计费用包括为审计我们的年度合并财务报表和截至2023年12月31日和截至2022年12月31日的财务报告内部控制提供的专业服务而收取或将收取的费用；审核季度报告中包含的中期财务报表，以及通常由我们独立的注册会计师事务所提供的与法定文件相关的服务。
（2）
与审计相关的费用包括与约定的程序和服务相关的费用，这些程序和服务通常由我们独立的注册会计师事务所提供，与监管备案有关。
（3）
税费包括与税务咨询服务有关的已开票或拟开票的费用。
（4）
所有其他费用包括研究订阅费用。
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| þ |
董事会一致建议你投票
为
提案3：批准任命德勤为我们的独立注册会计师事务所，负责截至2024年12月31日的财政年度。
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| 有关股东提案和公司文件的信息 | ||
| 其他信息 | ||
| 附件一个 | 使用非公认会计准则财务指标 | |||||||
| (百万) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一年结束了 12月31日 |
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| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | ＄ | 450 | ＄ | 1376年 | ＄ | 3033年 | ＄ | (81) | ＄ | 293 | ＄ | 1128年 | ＄ | 363 | ＄ | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 少: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出净额 | (289) | (276) | (337) | (238) | (101) | (121) | (132) | (201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税收益（费用） | (148) | (423) | (773) | 111 | (18) | 460 | 252 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | (973) | (1034) | (897) | (308) | (85) | (89) | （87) | (115) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润总额 | ＄ | 1860年 | ＄ | 3109年 | ＄ | 5040年 | ＄ | 354 | ＄ | 497 | ＄ | 878 | ＄ | 330 | ＄ | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 少: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA来自非控股权益 | ＄ | 83 | ＄ | 74 | ＄ | 75 | ＄ | 56 | ＄ | - - - - - - | ＄ | - - - - - - | ＄ | - - - - - - | ＄ | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务清偿/重组的收益（损失） | - - - - - - | (75) | (88) | 130 | (18) | （7） | (166) | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉减值 | (125) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与收购有关的费用和调整 | （12） | （1） | （197） | (148) | （7） | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产减值 | - - - - - - | (29) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | （1） | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售业务的非现金收益 | 28 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他,净 | (25) | (29) | (27) | (37） | （3） | 119 | 37 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA总额 | ＄ | 1911年 | ＄ | 3169年 | ＄ | 5277年 | ＄ | 353 | ＄ | 525 | ＄ | 767 | ＄ | 459 | ＄ | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (百万) | ||||||||||||||||||||||||||
| 一年结束了 12月31日 |
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| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ＄ | 3137年 | ＄ | 4249年 | ＄ | 5238年 | ＄ | 5390年 | ||||||||||||||||||
| 减：现金和现金等价物 | 198 | 26 | 48 | 112 | ||||||||||||||||||||||
| 净债务 | ＄ | 2939年 | ＄ | 4223年 | ＄ | 5190年 | ＄ | 5278年 | ||||||||||||||||||
