众达国际法律事务所

 

北角•901湖畔大道•乐鱼体育,俄亥俄州44114.1190

 

电话:+1.216.586.3939•传真:+1.216.579.0212

 

 

2012年12月13日

 

 

 

 

 

乐鱼体育官网斯自然资源公司

200公共广场

俄亥俄州乐鱼体育44114-2315

 

再保险: 5亿美元,2018年到期的3.95%优先票据本金总额
乐鱼体育官网斯自然资源公司

 

女士们,先生们:

 

我们作为俄亥俄州公司Cliffs Natural Resources Inc.(下称“公司”)的法律顾问,根据公司与J.P. Morgan Securities LLC、Merrill Lynch、Pierce、Fenner & Smith Incorporated和Citigroup Global Markets Inc.签订的截至2012年12月6日的承销协议(下称“承销协议”),就公司2018年到期本金总额为3.95%的优先票据(下称“票据”)的5亿美元发行和销售事宜担任法律顾问。作为其中指定的几家承销商(统称“承销商”)的代表。票据将根据公司与乐鱼体育银行全国协会(作为受托人)于2010年3月17日签订的契约(“基础契约”)发行,并由公司与受托人之间签订的第六份补充契约(“第六份补充契约”)进行修订和补充(基本契约,由第六份补充契约修改和补充,“契约”)。

 

就本意见书所表达的意见而言,我们已审阅了我们认为与该意见书的目的相关或必要的文件、记录和法律事项。

 

基于上述情况,并根据本文规定的进一步限制、资格和假设,我们认为这些票据构成了公司的有效和有约束力的义务。

 

上述意见受以下限制、限制和假设的约束:

 

就本意见书所表达的意见而言,我们假设(i)受托人已授权、签署并交付契约,(ii)票据已根据契约得到受托人的正式认证,以及(iii)契约是受托人的有效、有约束力和可执行的义务。

  

阿尔霍巴·亚特兰大·北京·波士顿·布鲁塞尔·芝加哥·乐鱼体育·哥伦布·达拉斯·迪拜dÜsseldorf·法兰克福·香港·休斯顿·尔湾·吉达·伦敦·洛杉矶·马德里·墨西哥城·米兰·莫斯科·慕尼黑·纽约·巴黎·匹兹堡·利雅得·圣地亚哥·旧金山·sÃo保罗·上海·硅谷·新加坡·悉尼·台北·东京·华盛顿

 
 

众达国际法律事务所

 

第二页

 

本文所表达的意见受以下因素的限制:(i)破产、破产、重组、欺诈性转让和欺诈性转让、可撤销优先权、暂缓执行或其他不时与一般债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律及相关法规和司法理论,以及(ii)一般衡平法原则和公共政策考虑,无论此类原则和考虑是否在法律程序或衡平法程序中被考虑。

 

至于与本文所表达的意见和假设有关的重要事实,我们依赖于公司高管和其他代表及其他人的口头或书面陈述和陈述。

 

本意见书所表达的意见仅限于纽约州的法律和俄亥俄州的法律,在每种情况下都是现行有效的,对于任何其他司法管辖区的法律的效力,我们不发表任何意见。

 

我们特此同意将此意见作为公司提交日期为8-K表当前报告的附件5.1提交,并通过引用纳入经修订的S-3表注册声明(注册号为333-165376)(“注册声明”)。公司根据《1933年证券法》(以下简称“该法”)对票据进行注册,并在构成该注册声明一部分的招股说明书标题“法律事项”下提及众达律师事务所。在给予该等同意时,我们并不因此承认我们被包括在该法案第7条或证券交易委员会根据该法案颁布的规则和条例要求其同意的人员类别中。

非常感谢你,

 

/s/众达公司