定价条款表	免费写作招股说明书
日期为2013年2月14日	根据规则433提交
	关于
	2013年2月12日的初步招股章程补充
	招股说明书日期为2013年2月12日
	注册号333-186617

乐鱼体育官网斯自然资源公司同时发行900万股普通股，每股票面价值0.125美元（“普通股发行”）和2700万股存托股票，每股代表7.00% a系列强制性可转换优先股a类股份的1/40权益（“存托股票发行”）

本定价条款表中的信息仅涉及普通股发行和存托股票发行，并应与(i) 2013年2月12日与普通股发行相关的初步招股说明书补充文件(“普通股初步招股章程补充（ii）日期为2013年2月12日的与存托股票发行（以下简称“存托股票发行”）有关的初步招股说明书补充文件(“存托股票初步招股章程补充”)，包括其中引用的文件，以及（iii）日期为2013年2月12日的相关基本招股说明书，均根据1933年证券法第424(b)条提交，经修订，注册号为333-186617。普通股发行和存托股票发行均不以其他发行的成功完成为条件。本定价条款表中未定义的术语具有普通股初步招股说明书补充或存托股票初步招股说明书补充（如适用）中对此类术语的含义。所有提到的美元金额都是指美元。

发行机构:	乐鱼体育官网斯自然资源公司

股票代码/普通股交换：	CLF /纽约证券交易所纽交所”）

交易日期:	2013年2月15日。

结算日期:	2013年2月21日。

普通股发行

发行普通股：	900万普通股

承销商购买额外普通股的选择权：	135万股额外普通股

2013年2月14日纽交所普通股最新报告售价：	每普通股29.48美元

	每一个共同分享		总计
公开发行价格	＄	29.000	＄	261000000年
承保折扣及佣金	＄	1.305	＄	11745000年
发给发行人的收益（扣除费用前）	＄	27.695	＄	249255000年

Cusip / isin：	18683K 101 / US18683K1016

联合簿记管理人：	摩根大通证券有限责任公司美林，皮尔斯，芬纳&史密斯合并
铅经理:	花旗环球金融有限公司富国证券有限责任公司
经理:	蒙特利尔银行资本市场公司 KeyBanc资本市场公司 PNC资本市场公司汇丰证券（乐鱼体育）有限公司亨廷顿投资公司

存托股票发行

发行存托股票：	27,000,000股存托股票，每份代表发行人7.00% a系列强制性可转换优先股a类（以下简称“a类”）的1/40权益强制性可转换优先股”)。在完成存托股票发行后，发行人将发行675,000股强制性可转换优先股，承销商有权购买额外的存托股票以弥补超额配售。

超额配售选择权:	4,050,000股额外存托股份（相当于101,250股额外的强制性可转换优先股）。

	每存托分享		总计
公开发行价格	＄	25.00	＄	675000000年
承保折扣及佣金	＄	0.75	＄	20250000年
发给发行人的收益（扣除费用前）	＄	24.25	＄	654750000年

红利:	每年每股1,000美元的强制性可转换优先股的清算优先权的7.00%。股息将自结算日起累积，如果发行人在法律上被允许支付股息，且发行人董事会宣布就强制性可转换优先股支付股息，发行人将以现金支付该等股息。宣布的股息将在股息支付日支付给在紧接1月15日、4月15日、7月15日或10月15日（各为“记录日”）之前有记录的持有人，无论这些持有人是否转换其存托股票，或这些存托股票在记录日之后、紧接其后的股息支付日或之前自动转换。

	如果宣布，第一个股息支付日的预期股息为每股13.6111美元的强制性可转换优先股（相当于每股0.3402775美元的存托股票）。如果宣布，后续股息预计为每股17.50美元的强制性可转换优先股（相当于每股存托股票0.4375美元）。应对《存托股初步招股说明书补编》进行一致性修改，以反映每年2月1日、5月1日、8月1日和11月1日的记录日期更改为上一段规定的记录日期，包括但不限于将《存托股初步招股说明书补编》中2013年5月1日的所有引用替换为2013年4月15日，将2016年2月1日的所有引用替换为2016年1月15日。
股息支付日期：	如果申报，每年的2月1日，5月1日，8月1日和11月1日，从2013年5月1日开始，并包括2016年2月1日。
	应对《存托股票初步招股说明书补编》进行符合要求的变更，以反映自2013年5月15日起每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日的股息支付日期的变更，并包括2016年2月15日至上一段规定的股息支付日期的变更，包括但不限于将《存托股票初步招股说明书补编》中至5月15日的所有引用替换为；2013年至2013年5月1日，2016年2月15日至2016年2月1日。此外，《存托股份初步招股说明书补编》第S-46页第5完整段中的日期“2月15日”应改为日期“2月1日”。
强制转换日期：	紧接自2016年2月1日前的第23个预定交易日开始的连续20个交易日期间的最后一个交易日之后的第三个交易日。
最初的价格:	大约29美元，也就是1000美元，除以最大转换率。
门槛升值价格：	约35.53美元，即较初始价格溢价约22.50%，相当于1,000美元；除以最小转换率。
最低价格:	10.15美元（约为初始价格的35%）。
每股强制性可转换优先股的转换率：	每股强制性可转换优先股的转换率将不超过34.4840股普通股，不低于28.1480股普通股（分别为“最高转换率”和“最低转换率”）（相应地，每股存托股份的转换率将不超过0.8621股普通股，不低于0.7037股普通股）。根据普通股的适用市场价值（如存托股份初步招股说明书补充中所定义），并进行某些反稀释调整。下表显示了强制性可转换优先股的每股转换率，根据普通股的适用市场价值，在受存托股票初步招股说明书补充中所述的某些反稀释调整的影响下：



	适用市场价值普通股		强制性可转换优先股的每股转换率
	高于阈值增值价格等于或小于阈值增值价格，但大于或等于初始价格低于初始价格		28.1480普通股在28.1480至34.4840普通股之间，由1,000美元除以适用的市场价值确定 34.4840普通股

	下表显示了基于普通股的适用市场价值，根据《存托股票初步招股说明书补充》中所述的某些反稀释调整，每股存托股票的转换率：

	适用市场价值普通股	每个存款人的转换率分享
	高于阈值增值价格等于或小于阈值增值价格，但大于或等于初始价格低于初始价格	0.7037普通股在0.7037和0.8621普通股之间，由25美元除以适用的市场价值确定 0.8621普通股

可选的转换:	在2016年2月1日之前的任何时间，除基本变动转换期间（定义见存托股初步招股说明书补充）外，强制性可转换优先股的持有人可选择以每股强制性可转换优先股28.1480普通股的最低转换率（相当于每股存托股0.7037普通股）转换该持有人的强制性可转换优先股。可根据存托股份初步招股说明书附则所述调整。由于每份存托股票代表一股强制性可转换优先股的1/40部分权益，因此存托股票持有人只能将其存托股票转换为40股存托股票。

根本性的变化:

如果在2016年2月1日或之前发生根本性变化（如存托股初步招股说明书补充中所定义），强制性可转换优先股的持有人将有权在自日期开始的期间内，按照基本变化转换率（如存托股初步招股说明书补充中所定义）将其强制性可转换优先股全部或部分转换为普通股，包括：该等根本性变化的生效日期（如存托股初步招股说明书补充中所定义），截止日期为（并包括）该等生效日期（或更早的强制性转换日期）后20个日历日。下表列出了基于基本变化生效日期的强制性可转换优先股的每股基本变化转化率和基本变化中的股价（定义见存托股票初步招股说明书补充）：

生效日期股票价格
生效日期	15.00美元	20.00美元	25.00美元	29.00美元	32.00美元	35.53美元	40.00美元	45.00美元	50.00美元	55.00美元	60.00美元	65.00美元	70.00美元	80.00美元	90.00美元
2013年2月21日	28.5480	28.7280	28.5040	28.2760	28.1200	27.9680	27.8280	27.7280	27.6760	27.6600	27.6640	27.6840	27.7120	27.7800	27.8480
2014年2月1日	30.5640	30.4040	29.8080	29.3000	28.9600	28.6320	28.3160	28.0880	27.9480	27.8760	27.8440	27.8400	27.8480	27.8880	27.9360
2015年2月1日	32.6680	32.4240	31.4840	30.5560	29.9120	29.2840	28.7080	28.3160	28.1080	28.0080	27.9720	27.9640	27.9720	28.0000	28.0320
2016年2月1日	34.4840	34.4840	34.4840	34.4840	31.2520	28.1480	28.1480	28.1480	28.1480	28.1480	28.1480	28.1480	28.1480	28.1480	28.1480

	股票的确切价格和生效日期不得在表上载明，在这种情况下：

	·	如果股票价格在表上的两个股票价格之间，或者生效日期在表上的两个生效日期之间，则每股强制性可转换优先股的基本变化转换率将以较高和较低的股票价格所规定的每股强制性可转换优先股的基本变化转换率与较早和较晚的生效日期（如适用）之间的直线插值确定，以365天为一年；

	·	如果股票价格超过每股90.00美元（如存托股票初步招股说明书补充文件中所述，将以与上表第一行股票价格相同的方式和时间进行调整），则强制性可转换优先股的每股基本变化转换率将为最低转换率，并根据存托股票初步招股说明书补充文件中所述进行调整；和

	·	如果股票价格低于每股15.00美元（如存托股票初步招股说明书附则中所述，可根据上表第一行的股票价格以相同的方式和同时进行调整），则强制性可转换优先股的每股基本变化转换率将为最高转换率，并根据存托股票初步招股说明书附则中所述进行调整。

下表列出了基于基本变化生效日期和基本变化中的股价的每股存托股票的基本变化转化率：

生效日期股票价格
生效日期	15.00美元	20.00美元	25.00美元	29.00美元	32.00美元	35.53美元	40.00美元	45.00美元	50.00美元	55.00美元	60.00美元	65.00美元	70.00美元	80.00美元	90.00美元
2013年2月21日	0.7137	0.7182	0.7126	0.7069	0.7030	0.6992	0.6957	0.6932	0.6919	0.6915	0.6916	0.6921	0.6928	0.6945	0.6962
2014年2月1日	0.7641	0.7601	0.7452	0.7325	0.7240	0.7158	0.7079	0.7022	0.6987	0.6969	0.6961	0.6960	0.6962	0.6972	0.6984
2015年2月1日	0.8167	0.8106	0.7871	0.7639	0.7478	0.7321	0.7177	0.7079	0.7027	0.7002	0.6993	0.6991	0.6993	0.7000	0.7008
2016年2月1日	0.8621	0.8621	0.8621	0.8621	0.7813	0.7037	0.7037	0.7037	0.7037	0.7037	0.7037	0.7037	0.7037	0.7037	0.7037

	股票的确切价格和生效日期不得在表上载明，在这种情况下：

	·	如果股票价格在表上的两个股票价格之间，或者生效日期在表上的两个生效日期之间，则每股存托股票的基本变化转换率将以较高和较低的股票价格规定的每股存托股票的基本变化转换率与较早和较晚的生效日期（视情况而定）之间的直线插值确定，以365天为一年；

	·	如果股票价格超过每股90.00美元（如《存托股票初步招股说明书补编》中所述，可按上表第一行所列股票价格的相同方式和时间进行调整），则每股存托股票的基本变化转换率将为最低转换率。除以根据《存托股票初步招股说明书补充》的规定进行调整；和

	·	如果股票价格低于每股15.00美元（如《存托股票初步招股说明书补充》中所述，可按上表第一行所列股票价格的相同方式和同时进行调整），则每股存托股票的基本变化转换率将为最高转换率。除以根据存托股份初步招股说明书补充中所述调整。

	由于每份存托股票代表一股强制性可转换优先股的1/40部分权益，因此存托股票持有人只能在40股存托股票发生根本变化时转换其存托股票。

累计股息金额的贴现率：	用于确定累计股息金额（如存托股票招股说明书补充中所定义）的贴现率等于每年5.00%。

清单:	发行人将申请将存托股票在纽约证券交易所上市，代码为“CLV”，并预计在结算日期后30天内开始在纽约证券交易所进行交易。

存托股票的CUSIP / ISIN：	18683K 408 / US18683K4085

强制性可转换优先股的CUSIP / ISIN：	18683K 507 / US18683K5074

联合簿记管理人：	摩根大通证券有限责任公司美林，皮尔斯，芬纳&史密斯合并花旗环球金融有限公司

铅经理:	富国证券有限责任公司蒙特利尔银行资本市场公司

经理:	法国农业信贷证券（乐鱼体育）有限公司瑞穗证券乐鱼体育公司丰业资本（乐鱼体育）有限公司道明证券（乐鱼体育）有限责任公司

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发行人已就本通讯所涉及的发行向乐鱼体育证券交易委员会（“SEC”）提交了一份注册声明（包括招股说明书和相关的初步招股说明书补充）。在您投资之前，您应该阅读普通股初步招股说明书补充或存托股票初步招股说明书补充，视情况而定，在该注册声明中随附的招股说明书以及发行人向乐鱼体育证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人、普通股发行和存托股票发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站http://www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，副本可从摩根大通证券有限责任公司获得，地址：摩根大通证券有限责任公司，地址：Broadridge Financial Solutions， 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, 866-803-9204；或拨打866-500-5408咨询美林证券（Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated）。

本通讯应与普通股初步招股说明书补充或存托股票初步招股说明书补充（视情况而定）以及随附的招股说明书一起阅读。本通讯中的信息取代普通股初步招股说明书补充或存托股票初步招股说明书补充（视情况而定）中的信息，以及随附的招股说明书中与该初步招股说明书补充或随附的招股说明书中的信息不一致的信息。

下面可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通讯，应予以忽略。此类免责声明或其他通知是通过彭博或其他电子邮件系统发送此通信的自动生成的。