(百万)
|
|||||||||||||||
三个月结束
6月30日 |
六个月结束
6月30日 |
||||||||||||||
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
||||||||||||
调整后的息税前利润
1
|
|||||||||||||||
钢铁和制造业
|
美元
|
(104.0
|
)
|
美元
|
(1.1
|
)
|
美元
|
(115.1
|
)
|
美元
|
(1.9
|
)
|
|||
采矿和造球
|
82.4
|
|
280.5
|
|
164.2
|
|
328.0
|
|
|||||||
公司和淘汰
|
(60.4
|
)
|
(31.0
|
)
|
(108.4
|
)
|
(56.5
|
)
|
|||||||
调整后EBITDA总额
1
|
美元
|
(82.0
|
)
|
美元
|
248.4
|
|
美元
|
(59.3
|
)
|
美元
|
269.6
|
|
截至2020年6月30日
|
截至2020年6月30日
|
|||||||
卷-以千净吨为单位
|
||||||||
扁钢出货量
|
619
|
|
818
|
|
||||
经营业绩-以百万计
|
||||||||
收入
|
美元
|
715.1
|
|
美元
|
932.6
|
|
||
销货成本
|
(859.9
|
)
|
(1106年5
|
)
|
||||
销售价格-每净吨
|
||||||||
每吨扁钢的平均净售价
|
美元
|
1056年
|
|
美元
|
1042年
|
|
三个月结束
6月30日 |
六个月结束
6月30日 |
|||||||||||||||
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
|||||||||||||
卷-以千吨为单位
|
||||||||||||||||
销量
|
4759年
|
|
6227年
|
|
6893年
|
|
7777年
|
|
||||||||
产量
|
2038年
|
|
5177年
|
|
6870年
|
|
9578年
|
|
||||||||
经营业绩-以百万计
|
||||||||||||||||
收入
|
美元
|
489.0
|
|
747.2
|
|
美元
|
718.4
|
|
904.2
|
|
||||||
销货成本
|
(427.2
|
)
|
(482.6
|
)
|
(594.5
|
)
|
(608.7
|
)
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
每吨资料*
|
||||||||||||||||
产品销售和服务收入
|
美元
|
94.73
|
|
美元
|
112.64
|
|
美元
|
96.21
|
|
美元
|
108.89
|
|
||||
|
||||||||||||||||
销货现金成本率
2
|
美元
|
77.71
|
|
美元
|
67.00
|
|
美元
|
72.74
|
|
美元
|
65.99
|
|
||||
折旧、损耗及摊销
|
4.03
|
|
3.15
|
|
5.50
|
|
4.90
|
|
||||||||
销售货物的总成本
|
美元
|
81.74
|
|
美元
|
70.15
|
|
美元
|
78.24
|
|
美元
|
70.89
|
|
||||
*不包括与国内货运相关的收入和费用,这些收入和费用是抵消的,对销售利润率没有影响。
|
媒体联络:
|
投资者联系:
|
|
帕特里夏·多夫
企业传讯总监
(216) 694 - 5316
|
|
保罗•菲南
投资者关系总监
(216) 694 - 6544
|
(以百万计,每股金额除外)
|
|||||||||||||||
三个月结束
6月30日 |
六个月结束
6月30日 |
||||||||||||||
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
||||||||||||
收入
|
美元
|
达到1092
|
|
美元
|
743.2
|
|
美元
|
1,417.2
|
|
美元
|
900.2
|
|
|||
递延收入的实现
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
34.6
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||
运营成本:
|
|||||||||||||||
销货成本
|
(1207年5
|
)
|
(480.2
|
)
|
(1563年5
|
)
|
(606.3
|
)
|
|||||||
销售、一般和行政费用
|
(62.1
|
)
|
(29.4
|
)
|
(89.6
|
)
|
(56.7
|
)
|
|||||||
收购相关成本
|
(18.4
|
)
|
- - - - - -
|
|
(60.9
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||
杂项-网络
|
(13.1
|
)
|
(6.8
|
)
|
(25.0
|
)
|
(11.2
|
)
|
|||||||
总运营成本
|
(1301 1。
|
)
|
(516.4
|
)
|
(1,739.0
|
)
|
(674.2
|
)
|
|||||||
营业收入(亏损)
|
(208.4
|
)
|
226.8
|
|
(287.2
|
)
|
226.0
|
|
|||||||
其他收入(费用):
|
|||||||||||||||
利息支出净额
|
(68.7
|
)
|
(26.1
|
)
|
(99.7
|
)
|
(51.2
|
)
|
|||||||
清偿债务的收益(损失)
|
129.4
|
|
(17.9
|
)
|
132.6
|
|
(18.2
|
)
|
|||||||
其他营业外收入
|
15.2
|
|
0.6
|
|
21.2
|
|
1.0
|
|
|||||||
其他收入(费用)合计
|
75.9
|
|
(43.4
|
)
|
54.1
|
|
(68.4
|
)
|
|||||||
所得税前持续经营所得(亏损)
|
(132.5
|
)
|
183.4
|
|
(233.1
|
)
|
157.6
|
|
|||||||
所得税收益(费用)
|
24.7
|
|
(22.0
|
)
|
76.1
|
|
(18.3
|
)
|
|||||||
持续经营所得(亏损)
|
(107.8
|
)
|
161.4
|
|
(157.0
|
)
|
139.3
|
|
|||||||
停止经营的收入(损失),扣除税款
|
(0.3
|
)
|
(0.6
|
)
|
0.3
|
|
(0.6
|
)
|
|||||||
净收入(亏损)
|
(108.1
|
)
|
160.8
|
|
(156.7
|
)
|
138.7
|
|
|||||||
归属于非控制权益的收入
|
(15.8
|
)
|
- - - - - -
|
|
(19.3
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||
归属于Cliffs股东的净收益(亏损)
|
美元
|
(123.9
|
)
|
美元
|
160.8
|
|
美元
|
(176.0
|
)
|
美元
|
138.7
|
|
|||
应归属于Cliffs股东的普通股每股收益(亏损)-基本
|
|||||||||||||||
持续经营
|
美元
|
(0.31
|
)
|
美元
|
0.59
|
|
美元
|
(0.51
|
)
|
美元
|
0.49
|
|
|||
已停止经营
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||
美元
|
(0.31
|
)
|
美元
|
0.59
|
|
美元
|
(0.51
|
)
|
美元
|
0.49
|
|
||||
应归属于Cliffs股东的每股普通股收益(亏损)-摊薄
|
|||||||||||||||
持续经营
|
美元
|
(0.31
|
)
|
美元
|
0.57
|
|
美元
|
(0.51
|
)
|
美元
|
0.47
|
|
|||
已停止经营
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
- - - - - -
|
|
|||||||
美元
|
(0.31
|
)
|
美元
|
0.57
|
|
美元
|
(0.51
|
)
|
美元
|
0.47
|
|
||||
平均股数(千)
|
|||||||||||||||
基本
|
399088年
|
|
275769年
|
|
348302年
|
|
282647年
|
|
|||||||
稀释
|
399088年
|
|
285479年
|
|
348302年
|
|
293580年
|
|
(百万)
|
|||||||
6月30日
2020 |
12月31日
2019 |
||||||
资产
|
|||||||
流动资产:
|
|||||||
现金及现金等价物
|
美元
|
73.7
|
|
美元
|
352.6
|
|
|
应收帐款净额
|
482.2
|
|
94.0
|
|
|||
库存
|
1,933.6
|
|
317.4
|
|
|||
当期应收所得税
|
62.6
|
|
58.6
|
|
|||
其他流动资产
|
90.2
|
|
75.3
|
|
|||
流动资产总额
|
2,642.3
|
|
897.9
|
|
|||
非流动资产:
|
|||||||
物业、厂房及设备、净
|
4,547.9
|
|
1,929.0
|
|
|||
善意
|
139.3
|
|
2.1
|
|
|||
无形资产净额
|
192.6
|
|
48.1
|
|
|||
应收所得税,非流动
|
4.1
|
|
62.7
|
|
|||
递延所得税
|
506.5
|
|
459.5
|
|
|||
资产使用权、经营租赁
|
213.0
|
|
11.7
|
|
|||
其他非流动资产
|
245.0
|
|
92.8
|
|
|||
总资产
|
美元
|
达到8490
|
|
美元
|
3,503.8
|
|
|
负债与权益
|
|||||||
流动负债:
|
|||||||
应付账款
|
美元
|
504.8
|
|
美元
|
193.2
|
|
|
应计负债
|
288.3
|
|
126.3
|
|
|||
其他流动负债
|
244.9
|
|
89.9
|
|
|||
流动负债总额
|
1,038.0
|
|
409.4
|
|
|||
非流动负债:
|
|||||||
长期债务
|
4,451.6
|
|
2,113.8
|
|
|||
经营租赁负债,非流动负债
|
191.5
|
|
10.5
|
|
|||
无形负债净额
|
72.3
|
|
- - - - - -
|
|
|||
养老金和OPEB负债
|
1,159.6
|
|
311.5
|
|
|||
资产退休义务
|
181.1
|
|
163.2
|
|
|||
其他非流动负债
|
278.4
|
|
137.5
|
|
|||
总负债
|
7,372.5
|
|
3,145.9
|
|
|||
股本
|
|||||||
Total Cliffs股东权益
|
792.9
|
|
357.9
|
|
|||
无控感兴趣
|
325.3
|
|
- - - - - -
|
|
|||
总股本
|
1,118.2
|
|
357.9
|
|
|||
负债及权益合计
|
美元
|
达到8490
|
|
美元
|
3,503.8
|
|
(百万)
|
|||||||
六个月结束
6月30日 |
|||||||
2020
|
2019
|
||||||
经营活动
|
|||||||
净收入(亏损)
|
美元
|
(156.7
|
)
|
美元
|
138.7
|
|
|
使净收入(亏损)与经营活动提供(使用)的净现金相协调的调整:
|
|||||||
折旧、损耗和摊销
|
111.5
|
|
40.9
|
|
|||
存货增加的摊销
|
59.4
|
|
- - - - - -
|
|
|||
递延所得税
|
(72.5
|
)
|
18.2
|
|
|||
清偿债务的损失(收益)
|
(132.6
|
)
|
18.2
|
|
|||
衍生品损失(收益)
|
8.0
|
|
(27.2
|
)
|
|||
其他
|
(28.0
|
)
|
28.4
|
|
|||
经营资产和负债变动,扣除企业合并后:
|
|||||||
应收帐款及其他资产
|
365.7
|
|
145.4
|
|
|||
库存
|
(126.1
|
)
|
(148.7
|
)
|
|||
应付款项、应计费用及其他负债
|
(327.9
|
)
|
(62.8
|
)
|
|||
经营活动提供(使用)的现金净额
|
(299.2
|
)
|
151.1
|
|
|||
投资活动
|
|||||||
购置物业、厂房及设备
|
(282.9
|
)
|
(300.9
|
)
|
|||
收购AK钢铁,现金净额
|
(869.3
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||
其他投资活动
|
(0.2
|
)
|
8.5
|
|
|||
用于投资活动的现金净额
|
(1152
|
)
|
(292.4
|
)
|
|||
融资活动
|
|||||||
回购普通股
|
- - - - - -
|
|
(252.9
|
)
|
|||
发行债务所得款项
|
1,762.9
|
|
720.9
|
|
|||
债务发行成本
|
(57.9
|
)
|
(6.8
|
)
|
|||
债务回购
|
(999.5
|
)
|
(729.3
|
)
|
|||
信贷安排下的借款
|
800.0
|
|
- - - - - -
|
|
|||
信贷安排下的还款
|
(250.0
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||
分红
|
(40.8
|
)
|
(28.9
|
)
|
|||
其他融资活动
|
(43.6
|
)
|
(10.9
|
)
|
|||
融资活动提供(使用)的现金净额
|
1171年1。
|
|
(307.9
|
)
|
|||
现金和现金等价物减少,包括与终止经营有关的其他流动资产中的现金
|
(280.5
|
)
|
(449.2
|
)
|
|||
减:已终止业务中现金和现金等价物的减少,归入其他流动资产
|
(1.6
|
)
|
(3.2
|
)
|
|||
现金及现金等价物净减少
|
(278.9
|
)
|
(446.0
|
)
|
|||
期初现金及现金等价物
|
352.6
|
|
823.2
|
|
|||
期末现金及现金等价物
|
美元
|
73.7
|
|
美元
|
377.2
|
|
(百万)
|
|||||||||||||||
三个月结束
6月30日 |
六个月结束
6月30日 |
||||||||||||||
2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
||||||||||||
净收入(亏损)
|
美元
|
(108.1
|
)
|
美元
|
160.8
|
|
美元
|
(156.7
|
)
|
美元
|
138.7
|
|
|||
少:
|
|||||||||||||||
利息支出净额
|
(68.6
|
)
|
(26.3
|
)
|
(99.7
|
)
|
(51.4
|
)
|
|||||||
所得税收益(费用)
|
24.7
|
|
(22.0
|
)
|
76.1
|
|
(18.3
|
)
|
|||||||
折旧、损耗和摊销
|
(77.1
|
)
|
(21.0
|
)
|
(111.5
|
)
|
(40.9
|
)
|
|||||||
息税前利润总额
|
美元
|
12.9
|
|
美元
|
230.1
|
|
美元
|
(21.6
|
)
|
美元
|
249.3
|
|
|||
少:
|
|||||||||||||||
非控制性权益的EBITDA
(A)
|
美元
|
20.5
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
美元
|
25.1
|
|
美元
|
- - - - - -
|
|
|||
清偿债务的收益(损失)
|
129.4
|
|
(17.9
|
)
|
132.6
|
|
(18.2
|
)
|
|||||||
遣散费成本
|
(16.6
|
)
|
- - - - - -
|
|
(35.9
|
)
|
(1.7
|
)
|
|||||||
与收购有关的费用,不包括遣散费
|
(1.8
|
)
|
- - - - - -
|
|
(25.0
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||
存货增加的摊销
|
(36.2
|
)
|
- - - - - -
|
|
(59.4
|
)
|
- - - - - -
|
|
|||||||
已终止业务的影响
|
(0.4
|
)
|
(0.4
|
)
|
0.3
|
|
(0.4
|
)
|
|||||||
调整后EBITDA总额
|
美元
|
(82.0
|
)
|
美元
|
248.4
|
|
美元
|
(59.3
|
)
|
美元
|
269.6
|
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(A)非控制性权益的EBITDA包括截至2020年6月30日的三个月和六个月的收入分别为1580万美元和1930万美元,折旧、损耗和摊销分别为470万美元和580万美元。
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(百万)
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|||||||||||||||
采矿和造球
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三个月结束
6月30日 |
六个月结束
6月30日 |
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2020
|
2019
|
2020
|
2019
|
||||||||||||
销货成本
|
美元
|
427.2
|
|
美元
|
482.6
|
|
美元
|
594.5
|
|
美元
|
608.7
|
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|||
少:
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|||||||||||||||
运费
|
38.2
|
|
45.8
|
|
55.2
|
|
57.4
|
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|||||||
折旧、损耗及摊销
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19.2
|
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19.6
|
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37.9
|
|
38.1
|
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|||||||
售出货物的现金成本
|
美元
|
369.8
|
|
美元
|
417.2
|
|
美元
|
501.4
|
|
美元
|
513.2
|
|