新闻发布会上
皇冠体育克利夫报告2024年第三季度业绩
皇冠体育——2024年11月4日
Cleveland-Cliffs Inc .)
(纽约证券交易所:CLF)
今天公布了截至2024年9月30日的第三季度业绩。
2024年第三季度亮点
•
收入啊
46亿美元
•
钢材净出货量380万吨
•
GAAP净亏损2.3亿美元，调整后净亏损
1
1.56亿美元
•
调整后的息税前利润
2
1.24亿美元
•
不包括Stelco第三季度调整后的EBITDA
3
调整后的EBITDA为6400万美元
3
利润率13%
•
流动性的
每年38亿美元
2024年9月30日
2024年第三季度收入为46亿美元，而2024年第二季度为51亿美元。在2024年第三季度，该公司向Cliffs股东记录了每股摊薄后的GAAP净亏损0.52美元，并调整了净亏损
1
摊薄后每股0.33美元。GAAP业绩中包括总计1.45亿美元的离散费用和损失，主要与仲裁决定和收购相关费用有关。
Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Lourenco Goncalves表示：“第三季度，需求和价格疲软导致利润率下降，最终导致我们暂时闲置Cleveland 6号高炉。我们实现了自2021年以来的最低单位成本，超过了我们已经非常积极的成本削减目标，但这不足以抵消我们四大汽车客户中的两家继续表现低于自己预期的负面影响。由于我们在汽车行业的高度曝光，皇冠体育斯比我们的竞争对手受到的影响更大。”
贡萨尔维斯接着说：“我们很高兴上周完成了对Stelco的收购。Stelco的业务组合与我们大不相同，几乎没有涉足汽车行业。Stelco低成本、高效的资产将使我们在汽车客户表现不佳的情况下更具弹性。Stelco第三季度调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到行业最佳水平，直接证明了cliff将从中受益的成本优势和强大的商业模式。不像我们之前的收购
表现不佳的公司需要大量的资本投资，Stelco的资产资本化良好，是我们第一天的主要贡献者。”
Goncalves先生总结道：“对于2025年，我们设定的资本预算要低得多，即使包括了预计将在完成后将年度EBITDA提高6亿多美元的战略项目。此外，与2024年相比，较低的煤炭成本明年将带来7000万美元的收益。我们预计，在一系列经济和政治因素的支撑下，钢铁需求将在2025年初反弹。凭借Stelco的资产和我们的成本削减，我们有能力利用这一增长，并将能够以健康的自由现金流迅速减少收购债务。”
炼钢部门业绩
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三个月结束
9月30日 |
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九个月结束
9月30日 |
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三个月结束 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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2024年6月30日 |
| 外部销售量-以千计 |
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| 钢材（净吨） |
3840年
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4106年 |
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11769年
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12393年 |
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3989年 |
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| 销售价格-每净吨 |
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| 每吨钢材的平均净售价 |
美元 |
1045年
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美元 |
1203年 |
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美元 |
1116年
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美元 |
1196年 |
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美元 |
1125年 |
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| 经营业绩-以百万计 |
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| 收入 |
美元 |
4419年
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美元 |
5443年 |
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美元 |
14361年
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美元 |
16377年 |
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美元 |
4915年 |
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| 销货成本* |
(4533) |
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(4970) |
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(14060) |
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(15181) |
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(4770) |
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| 毛利率 |
美元 |
(114) |
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美元 |
473 |
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美元 |
301
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美元 |
1196年 |
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美元 |
145 |
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| *包括7100万美元的仲裁裁决。 |
2024年第三季度钢铁产品销售量为380万吨，其中热轧占36%，涂层占28%，冷轧占17%，钢板占4%，不锈钢和电气占4%，其他占11%，包括板和钢轨。
44亿美元的炼钢收入中，有13亿美元是直接销售给汽车市场的，占30%；分销商和转换器市场销售额的30%，即13亿美元；基础设施和制造业市场销售额为12亿美元，占26%；对钢铁生产商的销售额为6.08亿美元，占销售额的14%。
Stelco第三季度亮点
3
Cliffs对Stelco的收购于2024年11月1日完成。Stelco 2024年第三季度业绩的主要亮点包括：
•
钢材净出货量63.9万吨，其中热轧66%
•
收入4.8亿美元
•
钢材平均售价为每净吨725美元
•
调整后EBITDA为6400万美元
•
资本支出3200万美元
资本支出展望
Cliffs将其2024年全年预期资本支出范围从之前的6.5亿美元至7亿美元下调了5000万美元至6亿至6.5亿美元。
此外，Cliffs预计2025年全年独立（不包括Stelco）资本支出约为6亿美元，包括Middletown、Butler和Weirton的战略增长项目。
Stelco的持续资本支出预计每年约为1亿美元。
皇冠体育-皇冠体育斯公司将于皇冠体育官网东部时间2024年11月5日上午8点30分召开电话会议。会议将进行现场直播，并存档在皇冠体育斯的网站：www.shxigumohe.com上。
关于皇冠体育-皇冠体育斯公司
皇冠体育-皇冠体育斯是北美领先的钢铁生产商，专注于增值钢板产品，特别是汽车行业。公司从铁矿石开采、球团生产、直接还原铁生产、铁屑加工到初级炼钢及下游精加工、冲压、工装、管材等垂直一体化。总部设在俄亥俄州皇冠体育，皇冠体育-克利夫斯雇佣了大约
30000年
在皇冠体育官网和加拿大的业务人员。
前瞻性陈述
This release contains statements that constitute "forward-looking statements" within the meaning of the federal securities laws. All statements other than historical facts, including, without limitation, statements regarding our current expectations, estimates and projections about our industry or our businesses, are forward-looking statements. We caution investors that any forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that may cause actual results and future trends to differ materially from those matters expressed in or implied by such forward-looking statements. Investors are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements. Among the risks and uncertainties that could cause actual results to differ from those described in forward-looking statements are the following: continued volatility of steel, iron ore and scrap metal market prices, which directly and indirectly impact the prices of the products that we sell to our customers; uncertainties associated with the highly competitive and cyclical steel industry and our reliance on the demand for steel from the automotive industry; potential weaknesses and uncertainties in global economic conditions, excess global steelmaking capacity, oversupply of iron ore, prevalence of steel imports and reduced market demand; severe financial hardship, bankruptcy, temporary or permanent shutdowns or operational challenges of one or more of our major customers, key suppliers or contractors, which, among other adverse effects, could disrupt our operations or lead to reduced demand for our products, increased difficulty collecting receivables, and customers and/or suppliers asserting force majeure or other reasons for not performing their contractual obligations to us; risks related to U.S. government actions with respect to Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 (as amended by the Trade Act of 1974), the United States-Mexico-Canada Agreement and/or other trade agreements, tariffs, treaties or policies, as well as the uncertainty of obtaining and maintaining effective antidumping and countervailing duty orders to counteract the harmful effects of unfairly traded imports; impacts of existing and increasing governmental regulation, including potential environmental regulations relating to climate change and carbon emissions, and related costs and liabilities, including failure to receive or maintain required operating and environmental permits, approvals, modifications or other authorizations of, or from, any governmental or regulatory authority and costs related to implementing improvements to ensure compliance with regulatory changes, including potential financial assurance requirements, and reclamation and remediation obligations; potential impacts to the environment or exposure to hazardous substances resulting from our operations; our ability to maintain adequate liquidity, our level of indebtedness and the availability of capital could limit our financial flexibility and cash flow necessary to fund working capital, planned capital expenditures, acquisitions, and other general corporate purposes or ongoing needs of our business, or to repurchase our common shares; our ability to reduce our indebtedness or return capital to shareholders within the currently expected timeframes or at all; adverse changes in credit ratings, interest rates, foreign currency rates and tax laws; the outcome of, and costs incurred in connection with, lawsuits, claims, arbitrations or governmental proceedings relating to commercial and business disputes, antitrust claims, environmental matters, government investigations, occupational or personal injury claims, property-related matters, labor and employment matters, or suits involving legacy operations and other matters; supply chain disruptions or changes in the cost, quality or availability of energy sources, including electricity, natural gas and diesel fuel, critical raw materials and supplies, including iron ore, industrial gases, graphite electrodes, scrap metal, chrome, zinc, other alloys, coke and metallurgical coal, and critical manufacturing equipment and spare parts; problems or disruptions associated with transporting products to our customers, moving manufacturing inputs or products internally among our facilities, or suppliers transporting raw materials to us; the risk that the cost or time to implement a strategic or sustaining capital project may prove to be greater than originally anticipated; our ability to consummate any public or private acquisition transactions and to realize any or all of the anticipated benefits or estimated future synergies, as well as to successfully integrate any acquired businesses into our existing businesses; uncertainties associated with natural or human-caused disasters, adverse weather conditions, unanticipated geological conditions, critical equipment failures, infectious disease outbreaks, tailings dam failures and other unexpected events; cybersecurity incidents relating to, disruptions in, or failures of, information technology systems that are managed by us or third parties that host or have access to our data or systems, including the loss, theft or corruption of sensitive or essential business or personal information and the inability to access or control systems; liabilities and costs arising in connection with any business decisions to temporarily or indefinitely idle or permanently close an operating facility or mine, which could adversely impact the carrying value of associated assets and give rise to impairment charges or closure and reclamation obligations, as well as uncertainties associated with restarting any previously idled operating facility or mine; our level of self-insurance and our ability to obtain sufficient third-party insurance to adequately cover potential adverse events and business risks; uncertainties associated with our ability to meet customers' and suppliers' decarbonization goals and reduce our greenhouse gas emissions in alignment with our own announced targets; challenges to maintaining our social license to operate with our stakeholders, including the impacts of our operations on local communities, reputational impacts of operating in a carbon-intensive industry that produces greenhouse gas emissions, and our ability to foster a consistent operational and safety track record; our actual economic mineral reserves or reductions in current mineral reserve estimates, and any title defect or loss of any lease, license, easement or other possessory interest for any mining property; our ability to maintain satisfactory labor relations with unions and employees; unanticipated or higher costs associated with pension and other post-employment benefit obligations resulting from changes in the value of plan assets or contribution increases required for unfunded obligations; uncertain availability or cost of skilled workers to fill critical operational positions and
因经验丰富的员工流失或其他原因造成的潜在劳动力短缺，以及我们吸引、雇用、发展和留住关键人才的能力；回购普通股的金额和时间；我们对财务报告的内部控制可能存在的重大缺陷或重大缺陷；
收购Stelco的风险可能低于预期，或可能稀释Cliffs的每股收益，这可能对Cliffs普通股的市场价格产生负面影响；收购Stelco可能导致不良反应或业务或监管关系变化的风险；与Stelco收购相关的融资交易可能对合并后公司的信用状况、财务状况或财务灵活性产生负面影响的风险；收购Stelco的预期收益可能不会像预期的那样实现，并且收购业务与我们现有业务的整合，包括与维护与客户，供应商和员工关系相关的不确定性，不会像预期的那样成功；
收购Stelco的未来协同效应可能无法实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现
;为维持、扩展和发展合并后公司的业务，目前实施或未来实施的业务和管理战略可能不会像预期的那样成功；与保留和雇用关键人员（包括Stelco的人员）相关的风险；收购Stelco可能对Cliffs普通股的市场价格产生不利影响的风险；以及与收购Stelco相关的任何不可预见负债和未来资本支出的风险。
关于影响Cliffs业务的其他因素，请参见第一部分第1A项。截至2023年12月31日的年度10-K表风险因素报告，截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告，以及向皇冠体育官网证券交易委员会提交的其他文件。
资料来源：Cleveland-Cliffs Inc。
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| 媒体联络: |
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投资者联系:
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帕特里夏·多夫
企业传讯高级总监
(216) 694 - 5316 |
|
詹姆斯·克尔
投资者关系总监
(216) 694 - 7719 |
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财务表如下
＃＃＃
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CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的精简合并业务报表
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三个月结束
9月30日 |
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九个月结束
9月30日 |
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三个月结束 |
| （以百万计，每股金额除外） |
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024年6月30日 |
| 收入 |
美元 |
4569年
|
|
|
美元 |
5605年 |
|
|
美元 |
14860年
|
|
|
美元 |
16884年 |
|
|
美元 |
5092年 |
|
| 运营成本: |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 销货成本 |
(4673) |
|
|
(5125) |
|
|
(14517) |
|
|
(15661) |
|
|
(4930) |
|
| 销售、一般和行政费用 |
(112) |
|
|
(139) |
|
|
(347) |
|
|
(415) |
|
|
(103) |
|
| 收购相关成本 |
（14） |
|
|
（5） |
|
|
（14） |
|
|
（5） |
|
|
- - - - - - |
|
| 重组及其他费用 |
(2) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(131) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(25） |
|
| 资产减值 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
(79) |
|
|
- - - - - - |
|
|
（15） |
|
| 杂项-网络 |
(27) |
|
|
(11) |
|
|
(63) |
|
|
（26） |
|
|
(13) |
|
| 总运营成本 |
(4828) |
|
|
(5280) |
|
|
(15151) |
|
|
(16107) |
|
|
(5086) |
|
| 营业收入（亏损） |
(259) |
|
|
325 |
|
|
(291) |
|
|
777 |
|
|
6 |
|
| 其他收入（费用）： |
|
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| 利息支出净额 |
(102) |
|
|
(70) |
|
|
(235) |
|
|
(226) |
|
|
(69) |
|
| 债务清偿损失 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
(27) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(6) |
|
| 除服务费用部分外的定期福利贷记净额 |
62
|
|
|
50 |
|
|
184
|
|
|
150 |
|
|
62 |
|
| 外币合约公允价值变动净额 |
（7） |
|
|
- - - - - - |
|
|
（7） |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 其他营业外收入（费用） |
- - - - - -
|
|
|
(2) |
|
|
3
|
|
|
4 |
|
|
1 |
|
| 其他费用合计 |
(47) |
|
|
(22) |
|
|
(82) |
|
|
(72) |
|
|
(12) |
|
| 所得税前持续经营所得（亏损） |
(306) |
|
|
303 |
|
|
(373) |
|
|
705 |
|
|
(6) |
|
| 所得税收益（费用） |
76
|
|
|
(29) |
|
|
99
|
|
|
(118) |
|
|
15 |
|
| 持续经营所得（亏损） |
(230) |
|
|
274 |
|
|
(274) |
|
|
587 |
|
|
9 |
|
| 停止经营所得，扣除税款 |
- - - - - -
|
|
|
1 |
|
|
- - - - - -
|
|
|
2 |
|
|
- - - - - - |
|
| 净收入（亏损） |
(230) |
|
|
275 |
|
|
(274) |
|
|
589 |
|
|
9 |
|
| 归属于非控制性权益的收入 |
(12) |
|
|
(11) |
|
|
(33) |
|
|
(35) |
|
|
（7） |
|
| 归属于Cliffs股东的净收益（亏损） |
美元 |
(242) |
|
|
美元 |
264 |
|
|
美元 |
(307) |
|
|
美元 |
554 |
|
|
美元 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应归属于Cliffs股东的普通股每股收益（亏损）-基本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营 |
美元 |
(0.52) |
|
|
美元 |
0.52 |
|
|
美元 |
(0.64) |
|
|
美元 |
1.08 |
|
|
美元 |
0.00 |
|
| 已停止经营 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
0.00
|
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
美元 |
(0.52) |
|
|
美元 |
0.52 |
|
|
美元 |
(0.64) |
|
|
美元 |
1.08 |
|
|
美元 |
0.00 |
|
| 应归属于Cliffs股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持续经营 |
美元 |
(0.52) |
|
|
美元 |
0.52 |
|
|
美元 |
(0.64) |
|
|
美元 |
1.08 |
|
|
美元 |
0.00 |
|
| 已停止经营 |
0.00
|
|
|
0.00 |
|
|
0.00
|
|
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
美元 |
(0.52) |
|
|
美元 |
0.52 |
|
|
美元 |
(0.64) |
|
|
美元 |
1.08 |
|
|
美元 |
0.00 |
|
| 基于离散季度计算导致的股票数量变化，季度每股收益之和可能不等于年初至今的每股收益。 |
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的简明合并财务状况报表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (百万) |
9月30日
2024 |
|
12月31日
2023 |
| 资产 |
|
|
|
| 流动资产: |
|
|
|
| 现金及现金等价物 |
美元 |
39
|
|
|
美元 |
198 |
|
| 应收帐款净额 |
1583年
|
|
|
1840年 |
|
| 库存 |
4236年
|
|
|
4460年 |
|
| 其他流动资产 |
169
|
|
|
138 |
|
| 流动资产总额 |
6027年
|
|
|
6636年 |
|
| 非流动资产: |
|
|
|
| 物业、厂房及设备、净 |
8687年
|
|
|
8895年 |
|
| 善意 |
1005年
|
|
|
1005年 |
|
| 养老金和OPEB资产 |
378
|
|
|
329 |
|
| 其他非流动资产 |
699
|
|
|
672 |
|
| 总资产 |
美元 |
16796年
|
|
|
美元 |
17537年 |
|
| 负债 |
|
|
|
| 流动负债: |
|
|
|
| 应付账款 |
美元 |
1983年
|
|
|
美元 |
2099年 |
|
| 应计雇佣成本 |
413
|
|
|
511 |
|
| 应计费用 |
379
|
|
|
380 |
|
| 其他流动负债 |
480
|
|
|
518 |
|
| 流动负债总额 |
3255年
|
|
|
3508年 |
|
| 非流动负债: |
|
|
|
| 长期债务 |
3774年
|
|
|
3137年 |
|
| 养老金和OPEB负债 |
666
|
|
|
821 |
|
| 递延所得税 |
567
|
|
|
639 |
|
| 其他非流动负债 |
1439年
|
|
|
1310年 |
|
| 总负债 |
9701年
|
|
|
9415年 |
|
| 总股本 |
7095年
|
|
|
8122年 |
|
| 负债及权益合计 |
美元 |
16796年
|
|
|
美元 |
17537年 |
|
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
未经审计的合并现金流量表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
9月30日 |
|
九个月结束
9月30日 |
| (百万) |
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
| 经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 净收入（亏损） |
美元 |
(230) |
|
|
美元 |
275 |
|
|
美元 |
(274) |
|
|
美元 |
589 |
|
| 使净收入（亏损）与经营活动提供（使用）的净现金相协调的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧、损耗和摊销 |
235
|
|
|
249 |
|
|
693
|
|
|
738 |
|
| 重组及其他费用 |
2
|
|
|
- - - - - - |
|
|
131
|
|
|
- - - - - - |
|
| 资产减值 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
79
|
|
|
- - - - - - |
|
| 养老金和OPEB信贷 |
（53) |
|
|
（40) |
|
|
(157) |
|
|
(119) |
|
| 债务清偿损失 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
27
|
|
|
- - - - - - |
|
| 其他 |
19
|
|
|
163 |
|
|
66
|
|
|
253 |
|
| 经营资产负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
| 应收帐款净额 |
191
|
|
|
169 |
|
|
258
|
|
|
(164) |
|
| 库存 |
(37） |
|
|
135 |
|
|
190
|
|
|
538 |
|
| 所得税 |
(34) |
|
|
(153) |
|
|
(46） |
|
|
16 |
|
| 养恤金和OPEB付款和缴款 |
(100） |
|
|
（26） |
|
|
(162) |
|
|
(84) |
|
| 应付款项、应计雇员及应计费用 |
(41) |
|
|
（17） |
|
|
(217) |
|
|
（95) |
|
| 其他,净 |
(36） |
|
|
12 |
|
|
(11) |
|
|
(57) |
|
| 经营活动提供（使用）的现金净额 |
(84) |
|
|
767 |
|
|
577
|
|
|
1615年 |
|
| 投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 购置物业、厂房及设备 |
(151) |
|
|
(162) |
|
|
(490) |
|
|
(481) |
|
| 其他投资活动 |
5
|
|
|
2 |
|
|
13
|
|
|
11 |
|
| 用于投资活动的现金净额 |
(146) |
|
|
(160) |
|
|
(477) |
|
|
(470) |
|
| 融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
| 回购普通股 |
- - - - - -
|
|
|
(58) |
|
|
(733) |
|
|
(152) |
|
| 发行优先票据所得款项 |
596
|
|
|
- - - - - - |
|
|
1421年
|
|
|
750 |
|
| 优先票据的偿还 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
(845) |
|
|
- - - - - - |
|
| 信贷安排下的借款（偿还）净额 |
(323) |
|
|
(508) |
|
|
47
|
|
|
(1539) |
|
| 债务发行成本 |
（60） |
|
|
- - - - - - |
|
|
(73) |
|
|
(34) |
|
| 其他融资活动 |
(54) |
|
|
（44) |
|
|
(76) |
|
|
(165) |
|
| 融资活动提供（使用）的现金净额 |
159
|
|
|
(610） |
|
|
(259) |
|
|
(1140) |
|
| 现金及现金等价物净增（减）额 |
(71) |
|
|
（3） |
|
|
(159) |
|
|
5 |
|
| 期初现金及现金等价物 |
110
|
|
|
34 |
|
|
198
|
|
|
26 |
|
| 期末现金及现金等价物 |
美元 |
39
|
|
|
美元 |
31 |
|
|
美元 |
39
|
|
|
美元 |
31 |
|
1
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
调整后净收入和调整后每股收益对账
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还提交了归属于Cliffs股东的调整后净收入（亏损）和归属于Cliffs股东的调整后每股普通股收益（亏损）-摊薄。管理层、投资者、贷款人和财务报表的其他外部用户使用这些指标来评估我们的经营业绩，并将经营业绩与钢铁行业的其他公司进行比较，显示不包括某些非经常性和/或非现金项目的结果。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
9月30日 |
|
九个月结束
9月30日 |
|
三个月结束 |
| (百万) |
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024年6月30日 |
| 归属于Cliffs股东的净收益（亏损） |
美元 |
(242) |
|
|
美元 |
264 |
|
|
美元 |
(307) |
|
|
美元 |
554 |
|
|
美元 |
2 |
|
| 调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
韦尔顿不定空闲
一个
|
(2） |
|
|
- - - - - - |
|
|
(219) |
|
|
- - - - - - |
|
|
（40) |
|
| 债务清偿损失 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
(27) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(6) |
|
| 收购相关成本 |
（14） |
|
|
（3） |
|
|
（14） |
|
|
（5） |
|
|
- - - - - - |
|
| 与收购有关的利息费用 |
（32） |
|
|
- - - - - - |
|
|
（32） |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 外币合约公允价值变动净额 |
（7） |
|
|
- - - - - - |
|
|
（7） |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 仲裁的决定 |
(71) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(71) |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 其他,净 |
(19) |
|
|
（8） |
|
|
(24) |
|
|
（16) |
|
|
（1） |
|
| 所得税影响 |
59
|
|
|
- - - - - - |
|
|
106
|
|
|
2 |
|
|
（1） |
|
| 归属于Cliffs股东的调整后净收益（亏损） |
美元 |
(156) |
|
|
美元 |
275 |
|
|
美元 |
(19) |
|
|
美元 |
573 |
|
|
美元 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应归属于Cliffs股东的每股普通股收益（亏损）-摊薄 |
美元 |
(0.52) |
|
|
美元 |
0.52 |
|
|
美元 |
(0.64) |
|
|
美元 |
1.08 |
|
|
美元 |
0.00 |
|
| 应归属于Cliffs股东的调整后普通股每股收益（亏损）-摊薄 |
美元 |
(0.33) |
|
|
美元 |
0.54 |
|
|
美元 |
(0.04) |
|
|
美元 |
1.12 |
|
|
美元 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一个
主要包括资产减值、资产退休义务费用和员工相关费用。
|
| 基于离散季度计算导致的股票数量变化，季度每股收益之和可能不等于年初至今的每股收益。 |
2
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
非公认会计准则调节- ebitda和调整后的ebitda
除了按照皇冠体育官网公认会计准则提交的合并财务报表外，公司还在合并的基础上提交了EBITDA和调整后EBITDA。管理层、投资者、贷款人和财务报表的其他外部用户使用这些指标来评估我们的经营业绩，并将经营业绩与钢铁行业的其他公司进行比较，显示不包括某些非经常性和/或非现金项目的结果。这些指标的表述不应被视为与按照皇冠体育官网公认会计准则编制和表述的财务信息分离、替代或优于。这些指标的表述可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。下表提供了这些合并措施与其最直接可比的GAAP措施的对账。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月结束
9月30日 |
|
九个月结束
9月30日 |
|
三个月结束 |
| (百万) |
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024年6月30日 |
| 净收入（亏损） |
美元 |
(230) |
|
|
美元 |
275 |
|
|
美元 |
(274) |
|
|
美元 |
589 |
|
|
美元 |
9 |
|
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息支出净额 |
(102) |
|
|
(70) |
|
|
(235) |
|
|
(226) |
|
|
(69) |
|
| 所得税收益（费用） |
76
|
|
|
(29) |
|
|
99
|
|
|
(118) |
|
|
15 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
(235) |
|
|
(249) |
|
|
(693) |
|
|
(738) |
|
|
(228) |
|
| 息税前利润总额 |
美元 |
31
|
|
|
美元 |
623 |
|
|
美元 |
555
|
|
|
美元 |
1671年 |
|
|
美元 |
291 |
|
| 少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非控制性权益的EBITDA |
美元 |
20
|
|
|
美元 |
20 |
|
|
美元 |
56
|
|
|
美元 |
60 |
|
|
美元 |
15 |
|
| 韦尔顿不定空闲 |
(2) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(219) |
|
|
- - - - - - |
|
|
（40) |
|
| 债务清偿损失 |
- - - - - -
|
|
|
- - - - - - |
|
|
(27) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(6) |
|
| 收购相关成本 |
（14） |
|
|
（3） |
|
|
（14） |
|
|
（5） |
|
|
- - - - - - |
|
| 外币合约公允价值变动净额 |
（7） |
|
|
- - - - - - |
|
|
（7） |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 仲裁的决定 |
(71) |
|
|
- - - - - - |
|
|
(71) |
|
|
- - - - - - |
|
|
- - - - - - |
|
| 其他,净 |
(19) |
|
|
（8） |
|
|
(24) |
|
|
（16) |
|
|
（1） |
|
| 调整后EBITDA总额 |
美元 |
124
|
|
|
美元 |
614 |
|
|
美元 |
861
|
|
|
美元 |
1632年 |
|
|
美元 |
323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非控制性权益的EBITDA包括： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 归属于非控制性权益的净收入 |
美元 |
12
|
|
|
美元 |
11 |
|
|
美元 |
33
|
|
|
美元 |
35 |
|
|
美元 |
7 |
|
| 折旧、损耗和摊销 |
8
|
|
|
9 |
|
|
23
|
|
|
25 |
|
|
8 |
|
| 非控制性权益的EBITDA |
美元 |
20
|
|
|
美元 |
20 |
|
|
美元 |
56
|
|
|
美元 |
60 |
|
|
美元 |
15 |
|
3
Stelco财务业绩
Stelco财务信息代表Stelco管理层根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则（“IFRS”）编制的历史合并财务信息，该准则在某些方面与皇冠体育官网公认会计准则不同。本财务信息不包括对国际财务报告准则和皇冠体育官网公认会计准则之间差异的任何调整，也不反映ASC主题805“企业合并”所要求的任何购买会计或形式调整。由于收购完成后的时间有限，在提交cliff未经审计的浓缩合并财务报表时，IFRS与皇冠体育官网公认会计准则、估值工作和相关收购会计的调整尚不完整。因此，公司无法提供这些调整。本Stelco财务信息应与Stelco Holdings Inc.截至2023年12月31日的经审计的历史合并财务报表及其附注以及可通过SEDAR+网站访问的Stelco未经审计的历史中期简明合并财务报表及其附注一起阅读。
