展览5.1
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2011年3月16日
乐鱼体育官网斯自然资源公司
200公共广场
俄亥俄州乐鱼体育44114-2315
再保险: | 7亿美元,2021年到期的4.875%优先票据本金总额 |
3亿美元,2040年到期的6.25%优先票据本金总额
乐鱼体育官网斯自然资源公司
女士们,先生们:
我们是乐鱼体育官网斯自然资源有限公司,俄亥俄州的一家公司的法律顾问。公司),涉及发行和出售总额为7亿美元的公司2021年到期4.875%优先票据(“2021优先票据)和公司2040年到期的6.25%优先票据本金总额3亿美元(“2040优先票据“连同2021年优先票据,”笔记),根据截至2011年3月16日的承销协议(“承销协议),由本公司与花旗集团全球市场有限公司、摩根大通证券有限责任公司、美林证券、皮尔斯,芬纳&史密斯公司(Pierce, Fenner & Smith Incorporated)签订,皮尔斯,芬纳&史密斯公司作为其中指定的几家承销商的代表(统称为“承销商”)。2021年优先票据将根据日期为2010年3月17日的契约发行(“基础契约公司与乐鱼体育银行全国协会之间的协议,该协会作为受托人(“受托人”),并由第四份补充契约(“第四补充契约”),由公司与受托人签订。2040优先票据将根据基础契约发行,并由2010年9月20日的第三份补充契约进行修订和补充(“第三份补充契约”),公司与受托人之间(在每种情况下均为基本契约,经第三份补充契约和第四份补充契约修订和补充,即“契约”)。
就本意见书所表达的意见而言,我们已审阅了我们认为与该意见书的目的相关或必要的文件、记录和法律事项。基于上述情况,并根据本文所述的进一步限制、资格和假设,我们认为,当本公司根据契约签署并经受托人认证,并根据承销协议条款发行并交付给承销商付款时,本公司将构成有效且具有约束力的义务。
就本文所表达的意见而言,我们假设(i)票据的最终条款将根据契约的规定制定,(ii)受托人已授权、签署并交付了契约,并且契约是受托人的有效、有约束力和可执行的义务。
众达国际法律事务所
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2011年3月16日
第二页
本文所表达的意见受限于破产、破产、重组、欺诈性转让和欺诈性转让、可撤销优先权、暂缓执行或其他不时生效的与一般债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律及相关法规和司法学说,以及受限于一般衡平法原则和公共政策考虑,无论此类原则和考虑是否在法律或衡平法程序中被考虑。
本意见书所表达的意见仅限于纽约州的法律和俄亥俄州的法律,在每种情况下都是现行有效的,对于任何其他司法管辖区的法律的效力,我们不发表任何意见。
我们特此同意将此意见作为公司提交日期为8-K表格当前报告的附件5.1提交,并通过引用纳入经修订的S-3表格注册声明(注册号为333-165376)(“登记声明),由公司根据《1933年证券法》(“行为”),以及在构成该等注册声明一部分的招股章程中,在标题“法律事宜”下提及众达律师事务所。在给予该等同意时,我们并不因此承认我们被包括在该法案第7条或证券交易委员会根据该法案颁布的规则和条例要求其同意的人员类别中。
非常感谢你, |
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