乐鱼体育

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

形式公布

 

 

目前的报告

根据

第13或15(d)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期):2011年8月11日

 

 

乐鱼体育官网斯自然资源公司

(约章指明的注册人确切名称)

 

 

 

俄亥俄州   1 - 8944   34 - 1464672
(州或其他司法管辖区
合并)
  (委员会
文件数量)
 

(IRS雇主

识别号)

 

俄亥俄州乐鱼体育公共广场200号   44114 - 2315
(主要行政办事处地址)   (邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:(216)694-5700

(前名称或前地址,如上次报告后更改)

 

 

如果8-K表格的提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请勾选以下适当的方框:

 

¨ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条进行的书面沟通

 

¨ 根据交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

¨ 根据《交易法》第14d-2(b)条(17 CFR 240.14d-2(b)条)进行的开工前通信

 

¨ 根据《交易法》第13e-4(c)条(17 CFR 240.13e-4(c)条)进行的开工前通信

 

 

 


1.01项目。 签订实质性最终协议。

2011年8月11日,Cliffs Natural Resources Inc.(“公司”)与乐鱼体育银行(行政代理、Swing Line贷方和信用证发行人)、摩根大通银行(银团代理和信用证发行人)、美林证券(Merrill Lynch)、Pierce、Fenner & Smith Incorporated、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)签订了一项无担保修订和重述多货币信贷协议(“信贷协议”)。PNC Capital Markets Inc.和U.S. Bank National Association作为联合主安排人和联合帐簿管理人,Fifth Third Bank和RBS Citizens, n.a.作为联合文件代理,以及各种机构(统称为“循环放款人”)。《信贷协议》提供17.5亿元的循环信贷额度。在满足某些条件的情况下,公司可指定公司的某些外国子公司作为信贷协议项下的借款人。该信贷协议修订并重申了公司现有的6亿美元多货币信贷协议,该协议于2007年8月17日在公司、乐鱼体育银行(作为行政代理)、Swing Line贷款人和信用证签发人、摩根大通银行(作为银团代理)和各金融机构之间签订。

信贷协议项下的借款按浮动利率计息,该浮动利率基于协商的基本利率或伦敦银行同业拆借利率加上基于公司杠杆率的保证金。信贷协议的收益将用于为现有债务再融资,为一般营运资金需求提供资金,并用于其他一般公司用途,包括为收购提供资金。公司有能力通过获得现有循环贷款人的协议来增加其贷款承诺或通过增加其他贷款人,要求在信贷协议下增加可用循环信贷借款,最高可达2.5亿美元。信贷协议下的循环信贷额度期限为5年,将于2016年8月11日到期。

本公司某些重要的国内子公司已为本公司和其他借款人在信贷协议项下的义务提供担保。

信贷协议包含惯例声明和保证以及肯定和否定承诺,其中包括有关维持某些财务比率的承诺、有关财务报告的承诺、遵守法律的承诺、与关联公司的交易、留置权限制、公司全部或大部分资产的合并和出售以及公司业务性质变化的限制。

本信用协议规定了习惯性违约事件,其中包括不支付本金、利息、费用或其他金额,作出的陈述或保证被证明存在重大错误,未能在规定时间内履行或遵守某些契约,公司对其他债务的交叉违约达到规定金额,公司破产或资不抵债。特定金额的货币判断违约,任何贷款文件失效,公司控制权变更,以及ERISA违约导致特定金额的责任。如果公司违约(超过任何适用的宽限期或补救期),行政代理在必要数量的循环放款人的指示下,可宣布信贷协议项下的所有欠款立即到期并应付,终止该等循环放款人在信贷协议项下的贷款承诺和/或行使信贷协议项下的任何和所有补救措施和其他权利。对于与破产和破产管理有关的某些违约,循环放款人的承诺将自动终止,所有未偿贷款和其他金额将立即到期和应付。

2011年8月11日,公司与作为行政代理的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, n.a.)以及其中指定的放款人(“定期放款人”)签订了日期为2011年3月4日的定期贷款协议(“定期贷款协议”)的修订协议(“修订协议”)。

修订协议规定对某些定义、陈述、保证和承诺进行修改,以使定期贷款协议的某些条款符合信贷协议,其中包括修改负债契约、资产出售契约、留置权契约、财务比率契约,并删除与非重要子公司相关的契约。

信贷协议和定期贷款协议的某些循环贷款人、定期贷款人和代理(及其各自的子公司或关联公司)过去、现在和将来可能提供投资银行业务、现金管理、承销、贷款、


向本公司及其子公司或关联公司提供商业银行、信托、租赁服务、外汇和其他咨询服务,或与之进行交易。这些方已收到,并可能在未来收到,本公司及其子公司或关联公司对此类服务的习惯性补偿。

信用证协议以附件10(a)形式存档,修改协议以附件10(b)形式存档。上述关于信用证协议和修改协议的描述,在参照纳入本协议的信用证协议和修改协议(如适用)全文后,具有完整的效力。

 

2.03项目。 在注册人的表外安排下创建直接财务义务或义务。

《经修订和重述的多币种信贷协议》于2011年8月11日签订,其详细内容见项目1.01,并通过引用并入本项目2.03。

修订协议于2011年8月11日签订,具体内容见条款1.01,并通过引用并入本条款2.03。

 

9.01项目。 财务报表及附件。

 

  (d) 展品。

 

展览

数量

  

描述

10(a)    截至2011年8月11日,cliff Natural Resources Inc.、该公司的某些外国子公司(不时为其一方)、乐鱼体育银行(作为行政代理、Swing Line贷方和信用证发行人)、摩根大通银行(作为银团代理和信用证发行人)、美林证券(Merrill Lynch)、Pierce、Fenner & Smith Incorporated、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、花旗集团全球市场(Citigroup Global Markets Inc.)、PNC Capital Markets Inc.和U.S. Bank National Association作为联合主安排人和联合簿记管理人,Fifth Third Bank和RBS Citizens, n.a.作为共同文件代理,以及各机构不时参与其中。
10 (b)    截至2011年8月11日,Cliffs Natural Resources Inc.、JPMorgan Chase Bank, n.a.(作为行政代理)和各放款方之间签订的修订协议。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签字人代表其签署本报告。

 

乐鱼体育官网斯自然资源有限公司
由:   凯利·汤普金斯
名称:   P.凯利·汤普金斯
标题:   法律、政府执行副总裁
  事务和可持续发展&首席法务官

日期:2011年8月16日


展览指数

 

展览

数量

  

描述

10(a)    截至2011年8月11日,cliff Natural Resources Inc.、该公司的某些外国子公司(不时为其一方)、乐鱼体育银行(作为行政代理、Swing Line贷方和信用证发行人)、摩根大通银行(作为银团代理和信用证发行人)、美林证券(Merrill Lynch)、Pierce、Fenner & Smith Incorporated、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、花旗集团全球市场(Citigroup Global Markets Inc.)、PNC Capital Markets Inc.和U.S. Bank National Association作为联合主安排人和联合簿记管理人,Fifth Third Bank和RBS Citizens, n.a.作为共同文件代理,以及各机构不时参与其中。
10 (b)    截至2011年8月11日,Cliffs Natural Resources Inc.、JPMorgan Chase Bank, n.a.(作为行政代理)和各放款方之间签订的修订协议。