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注册号：333-165376
2011年3月16日
乐鱼体育官网斯自然资源有限公司
定价条款表
4.875% 2021年到期的优先票据
6.25% 2040年到期的优先票据
| 发行机构: | 乐鱼体育官网斯自然资源公司 | |||
| 评级*: | Baa3 / BBB-（穆迪/标准普尔） | |||
| 交易日期: | 2011年3月16日 | |||
| 标题: | 2021注 | 2040注 | ||
| 安全类型: | 高级注 | 高级注 | ||
| 结算日期: | T + 5;2011年3月23日 | T + 12;2011年4月1日 | ||
| 本金: | 700000000美元 | 300000000美元 | ||
| 成熟: | 2021年4月1日 | 2040年10月1日 | ||
| 优惠券: | 4.875% | 6.25% | ||
| 公开价格： | 99.897% | 99.573% | ||
| 到期收益率： | 4.888% | 6.282% | ||
| 与基准国债的息差： | T + 170个基点 | T + 190个基点 | ||
| 基准国债: | 3.625%， 2021年2月15日到期 | 4.25%， 2040年11月15日到期 | ||
| 基准国债现货及收益率： | 103-22 / 3.188% | 97-26 / 4.382% | ||
| 利息支付日期： | 四月一日及十月一日，由二零一一年十月一日起生效 | 四月一日及十月一日，由二零一一年十月一日起生效 | ||
| 使整个电话: | T + 25个基点 | T+ 40bps | ||
| CUSIP: | 18683 kad3 | 18683 kac5 | ||
| 型号: | US18683KAD37 | US18683KAC53 | ||
| 联合账簿管理人 | 花旗环球金融有限公司 摩根大通证券有限责任公司 美林，皮尔斯，芬纳&史密斯 合并 |
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| 经理: | 五三证券股份有限公司 蒙特利尔银行资本市场公司 KeyBanc资本市场公司 PNC资本市场公司 苏格兰皇家银行证券公司 丰业资本（乐鱼体育）有限公司 乐鱼体育合众银行投资公司 |
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*注：证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，并可随时修订或撤销。
发行人已就本通讯所涉及的发行向乐鱼体育证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向乐鱼体育证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。另外，如果您要求发送招股说明书，花旗集团全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司或美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司也可以安排发送招股说明书，您可以致电花旗集团全球市场公司（877）858-5407、摩根大通证券有限责任公司（1-212-834-4533）或美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司（1-800-294-1322）。
本定价条款表补充了峭壁自然资源有限公司于2011年3月16日发布的初步招股说明书。