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新闻发布会上

乐鱼体育官网斯自然资源公司报告强烈 2013 第三季

降低成本的结果

CLEVELAND-Oct。24日,2013年 乐鱼体育官网斯自然资源公司 （纽约证券交易所：CLF）（巴黎证券交易所：CLF） 今天的报道 第三 截至2013年9月30日的季度业绩。与去年同期相比，合并收入为 15亿美元 在a的推动下略有增加 17% 62%铁粉产品（中国到岸价）的全球海运铁矿石价格将上涨至平均每吨133美元。这部分被炼焦煤产品的市场价格下降和价格上涨所抵消 2% 全球铁矿石销量下降。销货成本减少了 11% 来 12亿美元 主要是由于公司所有业务部门的低成本率。较低的销售成本和较高的收入导致了a 76% 综合销售毛利增加至 3.49亿美元 ,从 1.98亿美元 与去年同期相比。

Cliffs董事会主席James Kirsch表示：“我们对第三季度的运营业绩和财务结果感到满意。在本季度，我们全面削减了成本，提高了同比销售利润率，并降低了全年资本支出前景。我们已经取得了良好的进展，未来还有更大的投资和运营机会。最终，我们将以创造最佳选择的战略为动力，为股东创造价值。”

2013年第三季度营业收入增加 194% 来 2.24亿美元 ． 这一增长主要是由于更高的综合销售利润率和显著降低的勘探费用。公司已采取措施减少钻探和某些项目的其他专业服务的勘探支出，并缩减与铬铁矿相关的支出。

乐鱼体育官网斯2013年第三季度的SG&A费用为 7100万美元 并反映了某些特殊项目，包括 1000万美元 与诉讼判决有关的费用 800万美元 在服务相关的成本归因于采取行动，以减少公司的企业成本概况。扣除这些特殊项目，2013年第三季度SG&A费用为 5300万美元 ,一个 13% 与去年同期相比有所下降，其中还包括 300万美元 与应计诉讼费用有关的特殊项目。

2013年第三季度，杂项净费用增加至 4400万美元 它由：a 1800万美元 与加拿大东部黑角港石油泄漏有关的人员伤亡损失；对…不利的处罚 1600万美元 由于布卢姆湖第二期扩建工程延误，未能履行最低吨位铁路运输合同；以及不利的影响 1400万美元 与外汇兑换重新计量有关。这些项目部分抵销了 600万美元 保险赔偿的收益。

2013年第三季度业绩包括所得税费用 6600万美元 而不是 6400万美元 在上年同期报告。公司将2013年全年所得税有效税率提高至 13% 从它之前的期望 2% ，包括离散的项目。预期所得税有效税率的增加是由于铁矿石价格上涨和成本降低导致预期全年应税收入增加所致。由于较高的预期全年所得税有效税率，第三季度的所得税费用包括在内 3800万美元 归因于2013年上半年的费用。

乐鱼体育官网斯公布2013年第三季度归属于乐鱼体育官网斯普通股股东的净收入为 1.04亿美元 ,或 0.66美元 摊薄后每股 8500万美元 ,或 0.59美元 稀释后的每股 第三 季度的 2012 ．

乐鱼体育铁矿石

乐鱼体育铁矿石球团销售量为 630万年 吨，与…相比 660万年 吨。 第三 季度的 2012 ． 减少的主要原因是由于客户的不可抗力和客户合同到期导致的吨位减少。这部分被出口销售的增加所抵消，包括以前由Cliffs的Wabush矿山供应的颗粒合同，以及国内现货销售需求的增加。

第三季 2013 每吨收入为 112.67美元 , 2% 从 110.51美元 与去年同期相比。增加的主要原因是一个客户的价格因其合同基准利率的重置而增加，铁矿石的市场价格同比上涨，以及热轧钢估计价格的有利真实。如前所述，某些客户合同包含与热轧钢相关的定价机制。这些增长部分被对某些客户的信贷、不利的客户组合以及对海运客户的销售增加所抵消。

乐鱼体育铁矿石每吨现金成本为$ 64.81 , 4% 从 67.81美元 在前一年 第三 季。减少的主要原因是没有后进先出的库存调整，这对去年第三季度的业绩产生了不利影响。较低的劳动力、维修和维护成本也有助于现金成本同比改善。

加拿大东部铁矿石

加拿大东部铁矿石销售量为 260万年 吨，增加了 ９％ 与去年同期相比。这一增长主要是由于船只发货时间导致Wabush矿山产品销售增加。2013年第三季度，布鲁姆湖矿的销售量与去年同期持平，为140万吨。Wabush矿山在本季度销售了70万吨铁矿石精矿和约45万吨铁矿石球团。

东加拿大铁矿石每吨收入为 109.52美元 , 3% 从 106.57美元 在前一年 第三 季。每吨收入增加的原因是 17% 海运铁矿石价格同比上涨。这一增长部分被去年第三季度受益的滞后定价所抵消。此外，每吨收入受到运费上涨和本季度产品组合的不利影响，该产品组合由更高比例的铁矿石精矿与颗粒组成。铁矿石精矿的价格溢价历来低于球团矿。

加拿大东部铁矿石每吨现金成本为 99.96美元 , 6% 从 106.06美元 与去年同期相比。第三季 2013 沃布什矿的现金成本为 108美元 每吨，下降 18% 与2012年同期相比，主要是由于pote Noire颗粒厂没有颗粒成本，有利的外汇差异，以及由于2013年第二季度Wabush矿的库存不销售和成本或市场调整较低而导致的成本率下降。

 

东加拿大铁矿石每吨现金成本的同比下降部分被布鲁姆湖矿的较高现金成本所抵消 92美元 每吨上涨 5% 与上年同期相比。增加的主要原因是矿山开发和维修费用增加。

亚太地区铁矿石

2013年第三季度亚太地区铁矿石销量下降 8% 来 280万年 吨,从 300万年 吨 2012 的 第三 季。下降的原因是cliff的Cockatoo Island业务的销量下降，该业务在2012年第三季度停止了cliff的生产，以及船舶运输的时间。

每吨的收入 第三 2013年季度增长 28% 来 108.88美元 ,从 84.79美元 在去年的 第三 季。这一增长主要是由于市场价格上涨，以及去年第三季度以折扣价出售的低品位吨的减少。2013年第三季度每吨收入受到外汇对冲损失的影响 3美元 每吨。

亚太地区铁矿石每吨现金成本下降 22% 美元 59.44 ,从 76.65美元 在 2012 这是苹果可比季度业绩。减少的原因是有利的外汇汇率差异 8美元 与去年同期相比，2013年第三季度的废物运输减少，降低了每吨的采矿成本。另一个原因是cliff的Cockatoo Island运营成本下降，这是一个成本较高的矿山，包括在去年的第三季度业绩中。

北美煤炭

为 第三 季度的 2013 ，北美煤炭销售量为 160万年 吨,一个 2% 从 170万年 上年同期的销售量。减少的原因是橡树林矿的销售吨数减少。在去年第三季度，由于与恶劣天气损害不可抗力相关的追赶承诺，Oak Grove的销量更高。由于产量强劲，品尼高矿和洛根县的销售额增加，部分抵消了这一下降。

北美煤炭公司 2013 第三 季度每吨收入下降 23% 来 98.95美元 ,而 128.88美元 在 第三 季度的 2012 ． 同比下降主要是由于炼焦煤产品的市场价格下降和客户组合。市场价格的下降部分被价格优惠的年度和结转合同所抵消。

每吨现金成本降低 34% 美元 76.16 ,从 114.56美元 与去年同期相比。减少的主要原因是产量的增加和由此产生的对矿山每吨成本率的有利影响，以及维护和承包商支出的减少。

现金流量和流动性

在第三季度，乐鱼体育官网斯实现了盈利 2.97亿美元 营运现金，与生产现金 3.08亿美元 在 2012 类似的季度。该公司还投资了2.41亿美元的资本支出，其中很大一部分分配给Bloom Lake矿山。

本季度，公司偿还了其循环信贷额度 6000万美元 和收集 6200万美元 设备贷款融资安排的现金收益。季度末，乐鱼体育官网斯赢了 33亿美元 债务总额，包括 3.8亿美元 画在它的上面 17.5亿美元 循环信贷安排，以及 2.99亿美元 现金和现金等价物。

悬崖报折旧、损耗和摊销 1.53亿美元 2013年第三季度。

前景

展望未来，公司预计在更广泛的经济增长和国内贷款政策改革的积极影响的推动下，中国将保持健康的炼钢步伐。预计中国强劲的钢铁产量仍将为乐鱼体育官网斯的加拿大东部铁矿石和亚太铁矿石业务提供健康的需求来源。乐鱼体育官网斯还预计，尽管北美钢铁产量同比下降，但对其乐鱼体育铁矿石和北美煤炭业务的需求仍将保持健康。

公司预计其销售的商品价格将保持波动，在任何时间点都有可能大幅上涨或下跌。由于这种预期的波动性，以及为了提供全年前景，乐鱼体育官网斯将使用截至2013年9月30日的普氏62%铁海运铁矿石现货价格 135美元 每吨（中国到岸价）作为提供公司铁矿石业务部门每吨收入敏感性的基本价格假设。乐鱼体育官网斯表示，这一假设并不反映公司对全年海运铁矿石价格的内部预期。因此，使用 135美元 下表中包括公司铁矿石业务部门的预期全年每吨收入范围，以及每吨与价格假设每吨10美元差异的每吨敏感性。以下每吨铁矿石业务部门的敏感性反映了2013年前9个月的销量和实现价格以及乐鱼体育官网斯对2013年剩余时间的实现预期。

每吨收入的敏感性考虑到某些供应协议中包含的各种合同条款和年度调整。全年每吨的实际实现收入将取决于铁矿石价格变化、客户组合、运费、生产投入成本和/或钢铁价格（所有因素都包含在乐鱼体育官网斯的某些供应协议中）。

乐鱼体育铁矿石前景展望 (长吨)

为 2013 ，公司维持其销售和产量预期 21 百万吨和 20 分别为百万吨。

上述2013年收入敏感性汇总表中包含的乐鱼体育铁矿石每吨收入敏感性还包括以下假设：

乐鱼体育官网斯保持着 2013 全年乐鱼体育铁矿石每吨现金成本预期为 65 - 70美元 ，折旧、损耗和摊销预计约为 6美元 每吨。

在 2014 在乐鱼体育，乐鱼体育官网斯预计将出售约800万美元 22 - 23 来自乐鱼体育铁矿石业务的100万吨。这主要是由于我们与一家北美炼钢客户达成了一项新的供应协议。

加拿大东部铁矿石展望 （公吨，东加拿大离岸价）

对于2013年，乐鱼体育官网斯将其全年销量和产量预期从800 - 900万吨提高到800 - 900万吨 8.5 - 9 数百万吨。Cliffs将从其加拿大东部铁矿石部门销售约150万吨铁矿石球团，其中铁矿石精矿销售占预期全年销量范围的剩余部分。

该公司维持Bloom Lake和Wabush矿山全年每吨现金成本预期 90 - 95美元 和 $115 - $120 ,分别。此外，Cliffs将2013年全年在加拿大东部铁矿石每吨的现金成本维持在0.85美元 100 - 105美元 ． 折旧、损耗和摊销预计约为 19美元 全年每吨 2013 ．

东加拿大铁矿石每吨收益敏感性包含在上述2013年每吨收益敏感性表中。

展望未来，公司将继续评估Wabush矿的长期战略契合度和Bloom Lake二期扩建项目的可行性。在持续评估的推动下，公司将仅提供Bloom Lake一期项目2014年全年的预期销售额约为1亿美元 550 - 600万 成吨的铁矿精矿。

亚太铁矿石展望 （公吨，港口离岸价）

乐鱼体育官网斯维持其2013年全年亚太区铁矿石预期销量和产量约为 1100万年 吨。产品组合预计约为一半块状铁矿石和一半细粒铁矿石。

亚太地区铁矿石每吨收入敏感性包含在上述2013年每吨收入敏感性表中。乐鱼体育官网斯保持着 2013 全年亚太铁矿石每吨现金成本预期为 65 - 70美元 ． 折旧、损耗和摊销预计约为 15美元 每年每吨。

在 2014 在乐鱼体育，乐鱼体育官网斯预计将出售约800万美元 一千万到一千一百万 从其亚太铁矿石业务中获得约50%的块状铁矿石和50%的细粒铁矿石。

 

北美煤炭展望 （短吨，离岸价）

公司保持全年盈利 2013 北美煤炭预计销量和产量约为 700万年 吨。预计销售总量约为 70％ 低挥发性焦煤和 21% 高挥发性冶金煤，其余为动力煤。

乐鱼体育官网斯维持其2013年全年北美煤炭每吨收入的预期 100 - 105美元 ．

乐鱼体育官网斯将其北美煤炭公司全年每吨现金成本预期下调至 85 - 90美元 从之前预期的90 - 95美元。减少的原因是运营成本结构和产量的持续改善。全年 2013 折旧、损耗和摊销预计约为 17美元 每吨。

在 2014 在乐鱼体育，乐鱼体育官网斯预计将出售约800万美元 600 - 700万 其中约68%为低挥发性冶金煤，23%为高挥发性冶金煤，9%为动力煤。

T 下表提供了cliff的总结。 2013 四大业务板块指引：

SG&A费用和其他预期

Cliffs全年都在运营 2013 SG&A费用预期约为 2.15亿美元 ．

Cliffs还将其全年现金流出预期下调了50% 1000万美元 大约 6500万美元 用于未来的增长项目。它由近似组成 1500万美元 与探索和近似有关 5000万美元 与公司在加拿大安大略省的铬铁矿项目有关，该项目正处于可行性开发阶段。

乐鱼体育官网斯预计全年的有效税率约为 13% 为2013。公司正在增加全年收入 2013 折旧、损耗和摊销按 1000万美元 大约 5.75亿美元 ．

资本预算更新

乐鱼体育官网斯正在减少 2013 资本性支出预算约为 9.5亿美元 从它之前的期望 10亿美元 由于在加拿大东部的投资减少。

电话会议信息

乐鱼体育官网斯自然资源公司将于明天（2013年10月25日，乐鱼体育东部时间上午10点）召开电话会议。电话会议将进行现场直播，并存档在乐鱼体育官网斯的网站：www.cliffsnaturalresources.com上。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

乐鱼体育官网斯自然资源有限公司是一家国际矿业和自然资源公司。该公司是标准普尔500指数的成员，是全球主要的铁矿石生产商和高挥发性和低挥发性冶金煤的重要生产商。乐鱼体育官网斯的战略是不断实现更大的规模和多元化

采矿业通过专注于服务世界上最大和增长最快的钢铁市场。在社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，全球乐鱼体育官网斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

该公司由一个负责销售和交付Cliffs产品的全球商业集团和一个负责公司市场矿物生产的全球运营集团组成。乐鱼体育官网斯在北美经营铁矿和煤矿，并在西澳大利亚经营一家铁矿综合开采企业。此外，Cliffs在加拿大安大略省有一个大型铬铁矿项目，目前正处于可行性开发阶段。

有关本公司的新闻稿及其他资料可于以下网址查阅： http://www.cliffsnaturalresources.com

关注Cliffs的Twitter账号： http://twitter.com/CliffsNR ．

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述。尽管公司认为其前瞻性陈述是基于合理的假设，但此类陈述受到与Cliffs的运营和商业环境相关的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性难以预测，可能超出Cliffs的控制范围。这些不确定性和因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的内容产生重大差异，原因包括但不限于：全球经济状况的不确定性或疲软，包括价格下行压力、市场需求减少和中国经济增长率的任何放缓；影响我们财务状况、经营业绩或未来前景的趋势，特别是铁矿石和煤炭价格的持续波动；我们成功地将收购的公司整合到我们的运营中并实现收购后协同效应的能力，包括但不限于Cliffs Quebec Iron Mining Limited（前身为Consolidated Thompson Iron Mining Limited）；我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；我们与铁矿石客户就修改销售合同价格升级条款达成协议的能力，以反映短期或基于现货的定价机制；价格调整因素对我们销售合同的影响；销售数量或组合的变化；我们的实际经济铁矿石和煤炭储量或当前矿产估计的减少，包括是否有任何矿化材料符合储量；我们的客户使用其他方法生产钢铁或减少其钢铁产量的影响；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况；与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；我们经济有效地达到计划生产速度或水平的能力；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；资本的可用性和我们保持足够流动性和成功实施融资计划的能力；我们有能力与工会和雇员保持适当的关系，并在令人满意的条件下签订或续签集体谈判协议；与国际业务有关的风险；资本设备和零部件的可用性；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；以及公司最近向乐鱼体育证券交易委员会提交的报告中列出的其他因素和风险。本文件所载资料

截至本新闻稿发布之日，可能会被后续事件所取代。除适用证券法要求外，我们不承担修改或更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务。

资料来源：乐鱼体育官网斯自然资源公司。

投资者关系及全球沟通联络：

财务表如下

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未经审计的精简合并业务报表

乐鱼体育官网斯自然资源有限公司和子公司

未经审计的简明合并财务状况报表

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未经审计的合并现金流量表