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注册号：333-165376

二零一零年九月十五日

乐鱼体育官网斯自然资源有限公司

定价条款表

4.80% 2020年到期的优先票据

6.25% 2040年到期的优先票据

 

发行机构:

    乐鱼体育官网斯自然资源公司   

评级:

    Baa3 / BBB -(穆迪、标普)   

交易日期:

    二零一零年九月十五日   

结算日期:

    T + 3;2010年9月20日   

标题:

    2020注    2040注

安全类型:

    高级注    高级注

本金:

    500000000美元    500000000美元

成熟:

    2020年10月1日    2040年10月1日

优惠券:

    4.80%    6.25%

公开价格：

    99.793%    98.255%

到期收益率：

    4.826%    6.381%

与基准国债的息差：

    T + 210个基点    T + 250个基点

基准国债:

    2.625%， 2020年8月15日到期    4.375%， 2040年5月15日到期

基准国债现货及收益率：

    99-04 / 2.726%    108-21 / 3.881%

利息支付日期：

    十月一日及四月一日，由二零一一年四月一日起生效   

10月1日和4月1日开始

2011年4月1日

使整个电话:

    T + 35个基点    T + 40个基点

CUSIP:

    18683 kab7    18683 kac5

型号:

    US18683KAB70    US18683KAC53

联合账簿管理人

   

乐鱼体育银行证券有限责任公司

摩根大通证券有限责任公司

经理:

   

苏格兰皇家银行证券公司

五三证券股份有限公司

KeyBanc资本市场公司

PNC资本市场公司

乐鱼体育合众银行投资公司

*注：证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，并可随时修订或撤销。

发行人已就本通讯所涉及的发行向乐鱼体育证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向乐鱼体育证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。另外，如果您致电乐鱼体育银行证券有限责任公司1-800-294-1322，或致电摩根大通证券有限责任公司1-212-834-4533向您索取招股说明书，乐鱼体育银行证券有限责任公司或摩根大通证券有限责任公司也可以安排将招股说明书寄给您。

本定价条款表补充了cliff Natural Resources Inc.于2010年9月15日发布的初步招股说明书。