委员会文件1-8944号
根据1933年证券法第425条
并被视为根据14a-12规则提交
根据1934年证券交易法
标的公司:Alpha Natural Resource, Inc。
委员会文件号1-32423
二零零八年九月八日
乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司的各位股东:
你应该知道,Harbinger Capital Partners正试图在定于2008年10月3日举行的特别股东大会上获得批准,对贵公司未来的战略方向进行有效的封锁性持股。经过仔细考虑,包括咨询财务和法律顾问,你们的董事会一致建议悬崖股东投票
反对控股权收购授权书。
你的投票非常重要。为了确保没有任何一个投资者能够对贵公司未来的战略决策获得有效控制,我们敦促您投票
反对控股权收购提案
今天通过填写、签名、注明日期和归还
白色代理卡及附在已付邮资信封内的证明文件。
对于一个投资者来说,这并不符合所有悬崖股东的最佳利益
有效控制公司的战略方向
由于重大战略交易,如并购或出售Cliffs,需要代表Cliffs三分之二已发行普通股的股东的批准,因此收购Cliffs三分之一的普通股有效地为收购方提供了对此类战略决策的控制权。通过给予单个投资者有效的控制权,股东可能会放弃董事会可能建议的其他增值机会,以建立股东价值。
贵公司董事会认为,在批准重要的公司交易时,所有Cliffs股东都应该有机会表达自己的意见。让单个投资者对公司的战略方向拥有有效的“否决权”,将降低所有其他Cliffs股东投票的影响力。通过投票
反对根据控股权收购提案,Cliffs股东将继续有机会对未来战略交易的结果产生有意义的影响。
投票反对控股权收购提案保留了该权利
的所有股东将对拟议的交易进行投票
与α
正如你所知,2008年7月15日,Cliffs以现金加股票的方式收购了Alpha Natural Resources。你们的董事会坚信,Cliffs和Alpha是一个理想的组合,可以为Cliffs和Alpha的股东提供令人信服的价值创造。
自宣布交易以来,Cliffs管理团队一直积极与股东和分析师会面,我们对从绝大多数机构股东那里收到的反馈感到满意。然而,如果一个投资者要收购至多三分之一的Cliffs流通股,它将有权否决与Alpha的合并,而不管其他股东想要什么。
Harbinger提供零“控制”溢价
如果获得控股权收购的授权,Harbinger将有能力获得有效控制权,而无需向所有股东支付惯常的“控制权溢价”。
保护你对战略方向有意义的投入的权利
贵公司
你们的董事会一致建议你们投票
反对控股权收购提案。为了确保你对公司未来的战略方向有发言权,请投票
反对这个提议
今天通过填写、签名、注明日期和归还
白色代理卡及附在已付邮资信封内的证明文件。
谢谢您的支持。
我谨代表董事会,
约瑟夫·a·卡拉巴
董事长、总裁兼首席执行官
Cleveland-Cliffs公司
1995年《私人证券诉讼改革法案》下的“安全港”声明
本文件中讨论的一些事项并非历史或当前事实,而是涉及潜在的未来情况和发展。此类事项的讨论受到围绕未来预期的固有风险和不确定性的限制,并且可能与涉及任何一个或多个此类事项的实际未来经验存在重大差异。这些风险和不确定性包括:业务整合不成功的风险;成本节约和交易产生的任何其他协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险;交易中断,使企业更难维持与客户、员工或供应商的关系;未能按照拟议的条款和时间表获得政府对交易的批准,以及新公司在完成合并方面所施加的任何条件;未能获得Cleveland-Cliffs和Alpha股东对合并的批准,以及未能满足合并协议所设想的完成合并的各种其他条件;以及乐鱼体育-乐鱼体育官网斯和阿尔法分别向乐鱼体育证券交易委员会提交的报告中不时描述的风险,包括2008年8月12日向乐鱼体育证券交易委员会提交的联合委托书/招股说明书,以及截至2007年12月31日的每家公司的10-K表格年度报告。本文件仅以其日期为准,乐鱼体育-克利夫斯不承担更新此处信息的任何责任。
附加信息和在哪里可以找到它
关于与Alpha的拟议交易,已向乐鱼体育证券交易委员会提交了表格S-4的注册声明。乐鱼体育-乐鱼体育官网斯和Alpha股东鼓励阅读注册声明和提交给乐鱼体育证券交易委员会的任何其他相关文件,包括联合代理声明/招股说明书,这是注册声明的一部分,因为它们将包含有关拟议合并的重要信息。关于拟议的控股权收购,Cleveland-Cliffs已向乐鱼体育证券交易委员会提交了一份明确的代理声明。我们鼓励Cleveland-Cliffs的股东阅读该代理声明,因为它包含有关拟议控股权收购的重要信息。最终的联合委托书/招股说明书将邮寄给Cleveland-Cliffs的股东和Alpha的股东。投资者和证券持有人可以从证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获得这些文件,地址为乐鱼体育-克利夫斯公司,投资者关系,1100 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114-2544,或致电(216)694-5700,或致电Alpha Natural Resources, Inc., One Alpha Place, P.O. Box 2345, Abingdon, Virginia 24212,注意:投资者关系,或致电(276)619-4410。
征集活动参与者
Cleveland-Cliffs和Alpha及其各自的董事和执行人员以及其他管理人员和员工可被视为就拟议合并征求代理的参与者。有关乐鱼体育-乐鱼体育官网斯股东的信息在2008年3月26日的代理声明中有详细说明,该声明为乐鱼体育-乐鱼体育官网斯2008年年度股东大会提交给乐鱼体育证券交易委员会附表14A。有关Alpha参与者的信息载于日期为2008年4月2日的Alpha 2008年年度股东大会的委托书中,该委托书已提交给乐鱼体育证券交易委员会(SEC)附表14A。有关乐鱼体育-乐鱼体育官网斯和阿尔法的参与者就拟议合并和控股权收购征求代理的利益的其他信息,包括在注册声明和联合代理声明/招股说明书、初步代理声明和其他相关材料中,这些材料将在可用时提交给乐鱼体育证券交易委员会。