由乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司提交
委员会文件1-8944号
根据1933年证券法第425条
并被视为根据14a-12规则提交
根据1934年证券交易法
标的公司：Alpha Natural Resources， Inc。
委员会文件号1-32423
Cleveland-Cliffs公司该公司将在未来几个月更名为Cliffs Natural Resources，是北美最大的铁矿石球团生产商，也是全球炼钢行业冶金煤的主要供应商。
作为北美首屈一指的铁矿石开采和加工公司，乐鱼体育官网斯近年来的扩张和多样化——无论是在地理上还是在矿产上——都利用了其在具有最大增长潜力的市场上的专有技术。
如今，乐鱼体育官网斯除了在北美拥有六座铁矿外，还在乐鱼体育经营着三座炼焦煤矿，并拥有波特曼有限公司85%的股份。波特曼有限公司是澳大利亚一家为亚洲钢铁市场服务的大型铁矿石开采公司。Cliffs还拥有巴西铁矿amap
2008年7月，Cliffs与Alpha Natural Resources， Inc.（纽约证券交易所代码：ANR）达成了最终合并协议，这标志着cliff在冶金煤领域的地位得到了大幅提升，公司的规模经济也得到了大幅提升。
合并后的公司预计将于2008年底完成交易，届时它将成为新的行业乐鱼体育领导者，在各种重要的炼钢材料领域拥有大量股份。乐鱼体育官网斯自然资源公司的矿山组合将包括9个铁矿石设施和60多个煤矿，分布在北美、南美和澳大利亚，铁矿石和煤炭的储量分别约为10亿吨，客户遍布20多个国家。预计铁矿石和炼焦煤的年销量分别为3,300万吨和1,800万吨，该公司将有能力满足乐鱼体育和全球钢铁生产商的强劲需求。
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股票数据纽约证券交易所：CLF
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| 近期价格（7/31/08） |
108.41美元 | ||||||||||||
| 52周范围内 |
28.20 - 121.95美元 | ||||||||||||
| 市值 |
11.6美元 | ||||||||||||
| 平均体积 |
4235460年 | ||||||||||||
| 股息 |
0.35美元 | ||||||||||||
| 当期收益率 |
0.3% | ||||||||||||
| Debt1 |
685毫米 | ||||||||||||
| 现金及等价物 |
320毫米 | ||||||||||||
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1 2008年6月30日
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| 经营成果 （以千为单位，每吨/吨数据除外）
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| 北美 | 亚太地区 | ||||||||||||
| 铁矿石 | 煤炭* | 铁矿石 | |||||||||||
| (长吨)
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(吨)
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(吨)
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| 截至二零零八年六月三十日的上半年： |
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| 销量 |
8223年 | 1574年 | 3904年 | ||||||||||
| 收入 |
美元 | 922 | 美元 | 155 | 386美元 | ||||||||
| 销售成本 |
美元 | 585 | 美元 | 181 | 203美元 | ||||||||
| 每吨/吨收入* * |
美元 | 94.17 | 美元 | 84.94 | 98.80美元 | ||||||||
| 每吨/吨成本 |
美元 | 53.16 | 美元 | 101.14 | 52.10美元 | ||||||||
| 截至2007年12月31日的全年： |
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| 销量 |
22265年 | 1171年 | 8144年 | ||||||||||
| 收入 |
美元 | 1745年 | 美元 | 85 | 445美元 | ||||||||
| 销售成本 |
美元 | 1348年 | 美元 | 117 | 349美元 | ||||||||
| 每吨/吨成本 |
美元 | 48.14 | 美元 | 97.84 | 42.83美元 | ||||||||
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*全年数据反映自2007年7月31日收购PinnOak Resources， LLC以来的业绩 **不包括运费和任何退款
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| 财务业绩
（以百万计，每股数据除外）
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| 上半年截止6月30日： |
2008 | 2007 | |||||||||||
| 铁矿石销售量（吨） |
12.1 | 12.0 | |||||||||||
| 煤炭销售量（吨） |
1.9 | - - - - - - | |||||||||||
| 销售利润率 |
美元 | 508.8 | 191.4美元 | ||||||||||
| 营业收入 |
美元 | 452.2 | 160.8美元 | ||||||||||
| 净收益 |
美元 | 287.2 | 119.4美元 | ||||||||||
| 稀释每股收益 |
美元 | 2.73 | 1.14美元 | 1 | |||||||||
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财务状况 |
在6/30/08 | ||||||||||||
| 现金及等价物 |
320.4美元 | ||||||||||||
| 总资产 |
4046美元。9 | ||||||||||||
| 债务 |
685美元 | ||||||||||||
| 总负债 |
美元2196 .0 | ||||||||||||
| 股东权益 |
1663美元。8 | ||||||||||||
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1调整了2008年5月15日发行的2比1股票分割 |
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更多信息，请联系：
Steve Baisden，投资者关系和企业传播总监，216.694.5280,srbaisden@cleveland-cliffs.com
| 根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款，本概览包括可能被视为前瞻性的陈述。有关风险因素的进一步信息在乐鱼体育-克利夫斯公司的SEC文件中有所描述。作为乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司的投资者关系顾问，Clear Perspective Group， LLC代表其客户发布此快照，此快照仅供参考。Clear Perspective Group， LLC的员工可能不时拥有Cleveland-Cliffs Inc.的证券。本文中包含的信息基于被认为可靠的来源，但不保证准确性，也不声称是对所涉及的安全、公司或行业的完整分析。此快照不应被解释为购买和/或出售任何证券的要约。此处的非事实陈述仅构成当前观点，可能会发生变化。有关公司的更多信息，请访问Cliff的网站：http://www.cleveland-cliffs.com©2008 |
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1995年私人证券诉讼改革法案下的“安全港”声明
本文件中讨论的许多事项并非历史或当前事实，而是涉及潜在的未来情况和发展，特别是：有关新公司的信息，包括乐鱼体育-乐鱼体育官网斯和阿尔法合并产生的预期协同效应；综合经营和财务数据；以及合并协议所规定的交易是否以及何时完成。此类事项的讨论受到围绕未来预期的固有风险和不确定性的限制，并且可能与涉及任何一个或多个此类事项的实际未来经验存在重大差异。这些风险和不确定性包括：业务整合不成功的风险；成本节约和交易产生的任何其他协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险；交易中断，使企业更难维持与客户、员工或供应商的关系；未能按照拟议的条款和时间表获得政府对交易的批准，以及新公司在完成合并方面所施加的任何条件；未能获得Cleveland-Cliffs和Alpha股东对合并的批准，以及未能满足合并协议所设想的完成合并的各种其他条件；以及乐鱼体育-乐鱼体育官网斯和阿尔法分别向乐鱼体育证券交易委员会提交的报告中不时描述的风险，包括每家公司截至2007年12月31日的10-K表格年度报告。本文件仅以其日期为准，乐鱼体育-乐鱼体育官网斯和阿尔法均不承担更新此处信息的任何责任。
附加信息和在哪里可以找到它
关于拟议的交易，Cleveland-Cliffs已向乐鱼体育证券交易委员会提交了表格S-4的注册声明，其中包含有关拟议合并的初步联合代理声明/招股说明书。乐鱼体育-乐鱼体育官网斯的股东和alpha的股东被鼓励阅读注册声明和提交给乐鱼体育证券交易委员会的任何其他相关文件，包括联合代理声明/招股说明书，这是注册声明的一部分，因为它们包含有关拟议合并的重要信息。最终的联合委托书/招股说明书将邮寄给Cleveland-Cliffs的股东和Alpha的股东。投资者和证券持有人可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获得这些文件；乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司，投资者关系，1100 Superior Avenue，乐鱼体育，俄亥俄州44114-2544或致电（216）694-5700；或从阿尔法自然资源公司，一个阿尔法地方，邮政信箱2345，阿宾顿，弗吉尼亚州24212，注意：投资者关系，或致电（276）619-4410。
本通讯不构成出售或征求购买任何证券的要约，也不应在任何司法管辖区出售任何证券，在该司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，该等要约、征求或出售将是非法的。
征集活动参与者
Cleveland-Cliffs和Alpha及其各自的董事和高管、其他管理人员和员工以及合并后公司的拟议董事和高管可被视为就拟议交易征求代理的参与者。有关合并后公司的拟议董事和行政人员、Cleveland Cliffs和Alpha各自的董事和行政人员以及代理征集的其他参与者的信息，包括对其利益的描述，均包含在上述表格S-4的注册声明中所载的联合代理声明/招股章程中。
联系信息:
史蒂夫Baisden
投资者关系和企业传播总监
Cleveland-Cliffs公司
216/694 - 5280
srbaisden@cleveland-cliffs.com
泰德桩
通讯与公司事务副总裁
阿尔法自然资源公司
276/623 - 2920
tpile@alphanr.com
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