最终投资意向书
根据规则433提交
注册号：333-165376
2010年3月10日
乐鱼体育官网斯自然资源有限公司
定价条款表
4亿美元5.900% 2020年到期的票据
| 发行机构: | 乐鱼体育官网斯自然资源公司 | |
| 大小: | 400000000美元 | |
| 成熟: | 2020年3月15日 | |
| 息票（利率）： | 5.900% | |
| 到期收益率： | 5.977% | |
| 与基准国债的息差： | T + 225个基点 | |
| 基准国债: | 3.625%， 2020年2月15日到期 | |
| 基准国债价格及收益率： | 99-05 / 3.727% | |
| 利息支付日期： | 三月十五日及九月十五日开始 二零一零年九月十五日 |
|
| 赎回条款: | T + 35个基点 | |
| 公开价格： | 99.427% | |
| 结算日期: | T + 5;3月17日 | |
| Cusip / isin | 18683K AA9 / US18683KAA97 | |
| 评级*: | 穆迪投资者服务公司（Moody 's Investors Service, Inc.）的Baa3（稳定） 标准普尔评级BBB-（稳定） 服务 |
|
| 联合簿记管理人 | 乐鱼体育银行证券有限责任公司 摩根大通证券公司 |
|
| 联席 | 五三证券股份有限公司 KeyBanc资本市场公司 PNC资本市场公司 苏格兰皇家银行证券公司 |
|
*注：证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，并可随时修订或撤销。
发行人已就本通讯所涉及的发行向乐鱼体育证券交易委员会提交了注册声明（包括招股说明书）。在你投资之前，你应该阅读
发行人向乐鱼体育证券交易委员会提交的有关发行人和本次发行的更完整信息的其他文件中的招股说明书。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。另外，如果你致电乐鱼体育银行证券有限责任公司1-800-294-1322或致电摩根大通证券有限责任公司1-212-834-4533向你索取招股说明书，乐鱼体育银行证券有限责任公司和摩根大通证券有限责任公司也可以安排将招股说明书寄给你。
2