皇冠体育-皇冠体育斯公司将收购安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司
皇冠体育——（皇冠体育官网商业资讯）——CLEVELAND- cliffs Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）宣布已与ArcelorMittal S.A.（纽约证券交易所代码：MT）达成最终协议，根据该协议，CLEVELAND- cliffs将以约14亿美元收购ArcelorMittal USA LLC及其子公司（“ArcelorMittal USA”）的几乎所有业务。交易完成后，皇冠体育-克利夫斯将成为北美最大的扁钢生产商，2019年的总出货量约为1700万吨。该公司还将成为北美最大的铁矿石颗粒生产商，年生产能力为2800万吨。
皇冠体育-克利夫斯将以无现金和无债务的方式收购安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司，其中包括7820万股皇冠体育-克利夫斯普通股、无投票权优先股（总价值约为3.73亿美元）和5.05亿美元现金。该交易的企业价值约为33亿美元，其中考虑了皇冠体育-皇冠体育斯对养老金/OPEB负债和营运资金的假设。
2018年和2019年，安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司的平均年收入约为104亿美元，年度调整后EBITDA约为7亿美元。收购的资产包括6个炼钢设施，8个精加工设施，2个铁矿石开采和造粒业务，以及3个煤炭和炼焦业务。
该交易预计将增加每股收益，Cleveland-Cliffs预计此次收购将使公司的杠杆率从4.3倍降至3.6倍（按2019年预估调整后的EBITDA计算），其中包括预计每年节省约1.5亿美元的成本。由于ABL借款基础的增加，此次收购预计将大大增加公司的流动性。
皇冠体育-皇冠体育斯董事会主席、总裁兼首席执行官洛伦索·贡萨尔维斯（Lourenco Goncalves）将皇冠体育领导扩大后的组织。Goncalves先生表示：“炼钢是一个产量、经营多样化、固定成本稀释和技术专长最重要的行业，而此次交易实现了所有这些目标。安赛乐米塔尔是一家世界级的组织，我们长期以来一直钦佩它作为我们的客户和合作伙伴，而且我们知道，他们对自己在皇冠体育官网的资产照顾得很好。”
Goncalves先生继续说道：“我们期待着欢迎安赛乐米塔尔皇冠体育官网团队加入我们的组织。我们正在创建一个卓越的公司，以优秀的人才为基础，并以我们与联合皇冠体育、联合汽车工人和机械师工会的牢固关系为后盾。安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司的收购扩大了我们在挑剔的汽车钢材市场的地位，并进一步提高了我们在皇冠体育官网重要市场的地位，如建筑、电器、基础设施、机械和设备。它还增加了我们强大的传统原材料配置文件和不断增长的整理能力。此次交易将使我们成为一个更高效的全面整合的钢铁系统，有能力实现我们所有的运营和财务目标。”
交易的基本原理
- 将创新能力与世界一流的铁矿石球团、HBI和钢铁专业知识相结合
- 进一步致力于具有环境和社会意识的炼钢，实现HBI和球团的自给自足
- 提高操作能力、灵活性和炼钢成本效益
- 资产位置符合Cleveland-Cliffs长期以来以皇冠体育官网为中心的战略
- 增加了对高度理想的汽车终端市场的接触
- 完全集成的系统提高了整个周期的利润
- 去杠杆化交易创造了一个更具弹性的预估资产负债表
- 这是一笔高度协同的交易，预计每年可节省约1.5亿美元的成本
- 庞大的资产基础增加了流动性和担保借款的可用性
- 提高了未来商品生铁生产的可选性
资产收购
交易包括以下设施：
- 炼钢:
- 印第安纳州的港口
- 伯恩斯港
- 皇冠体育
- 近距离
- Steelton
- 里弗代尔
- 完成:
- 哥伦布
- Conshohocken
- 双g涂料合资公司（安赛乐米塔尔皇冠体育官网50%股权）
- 加里板
- I/N Tek与新日铁合资（安赛乐米塔尔皇冠体育官网60%权益）
- I/N Kote与新日铁合资（安赛乐米塔尔皇冠体育官网50%股权）
- 皮埃蒙特
- 威尔顿
- 采矿和造球：
- 合资企业（安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司62.3%股权）
- 米诺卡岛
- 冶金煤/炼焦：
- Monessen
- 普林斯顿大学
- 沃伦
额外的细节
该交易已获得两家公司董事会的批准，预计将于2020年第四季度完成，但须获得监管机构的批准并满足其他惯例成交条件。
皇冠体育-克利夫斯的现金对价预计将利用现有现金和流动资金筹措。皇冠体育-皇冠体育斯已经收到了增加其现有资产基础贷款工具的承诺。交易完成后，安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司的存货和应收账款预计将进一步增加公司的综合借款基础，提高可用性和整体流动性。
顾问和法律顾问Goldman Sachs & Co. LLC担任Cleveland-Cliffs的财务顾问，Jones Day担任法律顾问。皇冠体育官网银行证券（BofA Securities）担任安赛乐米塔尔（ArcelorMittal S.A.）的财务顾问，佳利律师事务所（Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP）担任法律顾问。
电话会议和网络广播信息皇冠体育-克利夫斯将于9月28日上午8:30进行现场电话会议和网络广播。东部时间。这次电话会议将在皇冠体育斯的网站www.shxigumohe.com上进行现场直播和存档。演示幻灯片也将在皇冠体育斯的网站上提供。
关于皇冠体育-皇冠体育斯公司皇冠体育-克利夫斯成立于1847年，是北美最大的垂直整合的差异化铁矿石和钢铁生产商之一。该公司以非商品化产品为重点，具有独特的优势，可以为注重质量的客户群提供定制的铁矿石球团和钢铁解决方案。AK Steel是Cleveland-Cliffs的全资子公司，是一家领先的扁钢、不锈钢和电工钢产品生产商。AK管和精密合作伙伴业务为客户提供碳和不锈钢管产品，模具设计和工具，以及热冲压和冷冲压部件的解决方案。到2020年，Cliffs还预计将成为五大湖地区唯一的热压块铁（HBI）生产商。皇冠体育-克利夫斯总部位于俄亥俄州皇冠体育，在皇冠体育官网和加拿大拥有约11,000名员工，从事采矿和钢铁制造业务。更多信息，请访问www.shxigumohe.com或www.aksteel.com。
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资料来源：Cleveland-Cliffs Inc。
2020年9月28日上映