皇冠体育斯自然资源公司公布投标报价的最终结果

皇冠体育2017年3月24日/美通社/——皇冠体育斯自然资源公司(NYSE: Cliffs Natural Resources Inc.)CLF)今天宣布其先前宣布的现金收购要约(每份要约均为“收购要约”,统称为“收购要约”)的到期和最终结果,最高金额为2020年3月到期的5.90%优先票据(“2020年3月票据”)、2020年10月到期的4.80%优先票据(“2020年10月票据”)和2021年4月到期的4.875%优先票据(“2021年票据”,以及2020年3月票据和2020年10月票据的总和)。(“证券”),其可以以最高5亿美元的总购买价格(“最高付款金额”)购买,不包括应计和未付利息。要约收购于纽约时间2017年3月23日午夜到期(“到期时间”)。

2017年3月10日,公司购买了2020年3月债券的本金为134,202,000美元,2020年10月债券的本金为105,354,000美元,这些债券在纽约时间2017年3月9日午夜(“原始到期日”)结束之前有效投标且未有效撤回。

根据收购要约的信息代理和保管人全球债券持有人服务公司(Global Bondholder Services Corporation)提供的信息,截至到期日,下表列出了在原到期日之后但在到期日之前有效投标且未有效撤回的证券的总本金总额,以及公司今天接受购买的每个系列证券的本金金额的详细信息:

 

担保物权

CUSIP
数量

本金
接受
3/10/2017

主要

杰出的

验收
优先级
水平

本金
招标后
3/9/2017

本金
被接受
在3/24/2017

5.90%的高级
2020年到期票据

18683 k AA9

134202000美元

91441000美元

1

2562000美元

2562000美元

4.80%的高级
2020年到期票据

18683 k AB7

105354000美元

131476000美元

2

9076000美元

9076000美元

4.875%的高级
2021年到期票据

18683 k AD3粉

—*

309437000美元

3

9708000美元

171006000美元


*本金161,298,000美元已被有效投标,但未在原到期日之前被有效撤回。

 

今天,本公司已接受购买所有在原到期日之后但在到期日之前有效投标且未有效撤回的证券。

此外,公司今天发布了一份通知,赎回2020年到期的未偿8.25%优先担保票据总本金3560万美元。

皇冠体育官网银行美林和瑞士信贷证券(皇冠体育官网)有限责任公司担任投标报价的经销商经理。全球债券持有人服务公司担任投标报价的信息代理和保管人。有关投标要约的问题可直接联系北卡罗莱纳州夏洛特市北特里昂街214号美银美林公司(地址:28255),电话:(888)292-0070(免费电话),(980)388-3646(付费电话)。

本新闻稿不构成购买证券的要约或出售任何证券的要约的招揽,或出售或购买任何证券的要约的招揽,也不构成在任何司法管辖区的要约或招揽,该要约或招揽是非法的。

关于Cliffs Natural Resources Inc.皇冠体育斯自然资源公司是一家领先的矿业和自然资源公司。皇冠体育斯自然资源有限公司成立于1847年,是公认的皇冠体育官网最大、历史最悠久的独立铁矿石开采公司。该公司是北美钢铁行业铁矿石球团的主要供应商,其矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。皇冠体育斯还在西澳大利亚经营着一个铁矿石开采综合体。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下,皇冠体育斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

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源崖自然资源有限公司。