悬崖自然资源获得蜘蛛资源的多数席位并扩大报价

Spider的股东必须在2010年7月16日之前提出138%的溢价

皇冠体育——(皇冠体育官网商业资讯)——Cliffs Natural Resources Inc.(纽约证券交易所代码:CLF)(巴黎代码:CLF)今天宣布,其每股0.19加元的全现金收购要约(“Cliffs全现金收购要约”)收购Spider Resources Inc.(“Spider”)(多伦多证券交易所代码:SPQ)的所有普通股(“普通股”)的所有条件都已得到满足或放弃。

因此,截至2010年7月6日凌晨12点01分(皇冠体育官网东部时间),根据Cliffs的全现金收购要约,Cliffs已收购了约3.16亿股普通股,以购买所有普通股。加上Cliffs先前持有的股份,Cliffs目前拥有Spider 52.1%的股份,即完全摊薄后的大部分普通股,包括未偿认股权证和期权的普通股。

Cliffs已将其全现金收购要约的到期时间延长至2010年7月16日晚上11:59(东部时间),以允许额外的股票被投标。在延长到期日之前有效投标的所有普通股将根据Cliffs的全现金收购要约进行收购和支付。

Cliffs铁合金业务部门总裁William C. Boor表示:“鉴于Spider推荐并支持我们收购要约的决定是上周五晚些时候才披露的,因此Cliffs决定延长最后期限,以便更多的Spider股东能够利用我们全现金收购要约所带来的价值、流动性和确定性。”“我们的报价比2010年5月21日,也就是Cliffs宣布有意收购普通股的最后一个交易日,在多伦多证券交易所普通股的收盘价高出138%。”

按照完全摊薄的基础计算,这些股份加上Cliffs先前持有的股份,约占659,262,891股已发行普通股的52.1%。其中包括Spider最大股东MineralFields Group持有的约7460万股普通股,约占完全稀释普通股的11.3%。

未包括在已认购的普通股中,约有2690万股普通股是由Spider的董事和高级职员持有的未偿认股权证和期权。Spider的董事和管理人员将在2010年7月16日之前投标这些普通股,约占完全摊薄普通股的4.1%。

Cliffs指出,额外的普通股可能在原定到期日之前已被投标,但由于昨天晚些时候多伦多发生电力故障而未被计算在内。这些额外的股份(如果有的话)将于今天列成表格,并包括在皇冠体育斯已持有的股份中。

Cliffs的全现金收购要约意味着,在完全稀释的基础上,Spider的总股本价值为100亿美元。1.25亿美元。

延期通知

cliff已于2010年7月6日在Spider的网站www.sedar.com上提交了一份延期通知,以将cliff的全现金收购要约的到期时间延长至2010年7月16日晚上11:59。正如之前披露的那样,Cliffs还在www.sedar.com上提交了最初的报价,并附上了日期为2010年5月31日的通知,以及日期为2010年6月25日的变更通知。

Spider的股东、银行和经纪人如对Cliffs的全现金报价有疑问或有帮助请求,请联系Cliffs的信息代理Georgeson,免费电话:1-866-656-4120。乔治森也可以通过电子邮件联系askus@georgeson.com。

如欲加入皇冠体育斯自然资源公司的电子邮件分发列表,请点击以下链接:http://www.cpg-llc.com/clearsite/clf/emailoptin.html。

关于悬崖自然资源有限公司

皇冠体育斯自然资源有限公司是一家国际矿业和自然资源公司。作为标准普尔500指数的成员,我们是北美最大的铁矿石球团生产商,澳大利亚直接运输块状和细粒铁矿石的主要供应商,以及冶金煤的重要生产商。我们在全球的同事秉承环境和资本管理的核心价值观,努力为所有利益相关者提供符合全球报告倡议组织(GRI)框架的运营和财务透明度。我们公司由三个地理业务部门组成:

北美业务部门包括在密歇根州、明尼苏达州和加拿大拥有或管理的六个铁矿,以及位于西弗吉尼亚州和阿拉巴马州的两个炼焦煤开采综合体。亚太业务部门包括西澳大利亚的两个铁矿石开采综合体,以及澳大利亚昆士兰州一个焦化和动力煤矿45%的经济权益。拉丁美洲业务部门包括Amapa项目30%的权益,这是巴西Amapa州的一个铁矿石项目。

其他正在开发的项目包括密歇根州的生物质生产厂和加拿大安大略省的Ring of Fire铬铁矿。近年来,皇冠体育斯一直在执行一项战略,旨在实现采矿业的规模化,并专注于服务全球最大、增长最快的钢铁市场。

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本新闻稿包含前瞻性陈述,旨在在1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港保护下做出“前瞻性”陈述。虽然我们相信我们的前瞻性陈述是基于合理的假设,但这些陈述受到风险和不确定性的影响。

由于各种原因,实际结果可能与此类声明存在重大差异,包括第三方可能采取的任何措施,以阻碍我们继续进行或完成收购和支付cliff的全现金要约所提供的额外普通股的能力。其他可能影响实际结果的因素包括:全球一体化钢铁生产商对铬铁的需求;钢铁行业整合和合理化的影响;资本设备和零部件的可用性;铁路和浮动运力的可用性;资金的可用性和成本;有能力维持足够的流动资金和进入资本市场;可能损害或对Spider的资产或业务的可行性或价值产生不利影响的事件或情况;无法达到预期的生产水平;减少目前的资源概算;政府监管增加的影响,包括未能获得或维持所需的环境许可证;生产力问题、第三方承包商、劳资纠纷、与该地区土著部落的纠纷、天气条件、矿石品位波动以及其他成本因素的变化,包括能源成本和运输。

我们的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)以及之前提交给皇冠体育官网证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的新闻稿(可在Cliffs的网站上公开获取)中详细说明了可能导致此类预测陈述出现不同结果的许多因素和风险。本文档中包含的信息截至本新闻稿发布之日,可能会被后续事件所取代。

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资料来源:Cliffs Natural Resources Inc。