悬崖自然资源公司提交蜘蛛资源优先建议书，并建议KWG资源公司停止估价

皇冠体育——（皇冠体育官网商业资讯）——监管新闻：

Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE: CLF) （Paris: CLF）今天宣布，在与Spider达成支持协议（以下简称“支持协议”）的前提下，公司已提议将对总部位于多伦多的Spider Resources Inc.（以下简称“Spider”）（多伦多证券交易所代码：SPQ）的现金收购报价从每股0.13加元提高至每股0.165加元。Cliffs的提议取决于Spider终止与总部位于蒙特利尔的KWG Resources Inc.（“KWG”）（TSXV: KWG）就先前宣布的Spider和KWG合并达成的所有协议。

Spider的董事会在今天早些时候发布的一份新闻稿中表示，正如Spider与KWG的合并协议所定义的那样，Cliffs的提议是一份优越的提议。根据合并协议，KWG拥有5个工作日的权利，将于2010年6月21日到期，以匹配Cliffs的Superior Proposal。

cliff铁合金事业部总裁William C. Boor表示：“我们一直表示，我们的目标是控制安大略省北部McFaulds湖区的Big Daddy铬铁矿矿床。“我们相信，通过提高对Spider的报价，我们可以实现这一目标。”

Cliffs表示，其优越的报价比Cliffs最初的报价高出27%，比2010年5月21日（cliff宣布有意收购Spider普通股之前的最后一个交易日）在多伦多证券交易所（TSX Venture Exchange）的Spider普通股收盘价高出106%。优越的建议意味着Spider在完全稀释的基础上的总股本价值。1.09亿美元。

拟议的Cliffs和Spider之间的支持协议规定了cliff必须满足或放弃的一些条件，以便Cliffs有义务接受并支付根据高级提案投标的Spider普通股。这些条件包括但不限于：

—至少50.1%的Spider普通股（包括Cliffs直接或间接持有的完全稀释后的普通股）已被有效存入，且在投标到期时未被撤回；-获得适用的政府、监管机构和证券交易所对上级提案的批准、豁免和同意；—没有重大诉讼或对Spider的业务产生重大不利影响；——Cliffs对Spider股东权利计划中的待遇感到满意；——《支持协议》的全面有效延续；——cliff要求Spider的董事和高级管理人员签订的、要求他们向上级要约投标的锁定期协议均未终止；以及——所有在优先要约到期时获得Spider普通股的期权和认股权证均应被取消，或以cliff根据其合理判断满意的条款进行其他处理。

Cliffs的优越提议将取决于有限的确认性尽职调查的完成情况。

支持协议签署后，Cliffs将修改最初收购Spider普通股的条款，将出价提高至每股0.165加元。Spider普通股将于2010年7月6日到期。最初的收购要约和随附的收购通知日期为2010年5月31日，可在www.sedar.com上查阅。

Cliffs还宣布，它已建议KWG停止对KWG的估值工作，因为估值已不再必要。在完全摊薄的基础上，Cliffs拥有KWG约19.3%的股份，该公司最初于2010年5月24日要求进行估值。

当时，Cliffs已表示有意收购KWG普通股，由于Cliffs是KWG的内部人士，因此需要进行估值。2010年6月7日，Cliffs宣布正在评估KWG的收购方案，考虑到KWG与Spider合并的提议，可能不会提出收购要约。

Spider的股东、银行和经纪人如对Cliffs收购Spider普通股有疑问或需要帮助，请联系Cliffs的信息代理Georgeson，免费电话：1-866-656-4120。乔治森也可以通过电子邮件联系askus@georgeson.com。

如欲加入皇冠体育斯自然资源的电邮分发名单，请按以下连结：

http://www.cpg-llc.com/clearsite/clf/emailoptin.html。

关于悬崖自然资源有限公司

皇冠体育斯自然资源有限公司是一家国际矿业和自然资源公司。作为标准普尔500指数的成员，我们是北美最大的铁矿石球团生产商，澳大利亚直接运输块状和细粒铁矿石的主要供应商，以及冶金煤的重要生产商。我们在全球的同事秉承环境和资本管理的核心价值观，努力为所有利益相关者提供符合全球报告倡议组织（GRI）框架的运营和财务透明度。我们公司由三个地理业务部门组成：

北美业务部门包括在密歇根州、明尼苏达州和加拿大拥有或管理的六个铁矿，以及位于西弗吉尼亚州和阿拉巴马州的两个炼焦煤开采综合体。亚太业务部门包括西澳大利亚的两个铁矿石开采综合体，以及澳大利亚昆士兰州一个焦化和动力煤矿45%的经济权益。拉丁美洲业务部门包括Amapa项目30%的权益，这是巴西Amapa州的一个铁矿石项目。

其他正在开发的项目包括密歇根州的生物质生产厂和加拿大安大略省的Ring of Fire铬铁矿。近年来，皇冠体育斯一直在执行一项战略，旨在实现采矿业的规模化，并专注于服务全球最大、增长最快的钢铁市场。

1995年《私人证券诉讼改革法案》下的“安全港”声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，旨在在1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港保护下做出“前瞻性”陈述。虽然我们相信我们的前瞻性陈述是基于合理的假设，但这些陈述受到风险和不确定性的影响。

由于各种原因，实际结果可能与此类声明存在重大差异，包括Spider或KWG或其各自的董事或股东可能采取的措施，这些措施可能影响我们继续或完成对Spider的收购要约的能力，其中可能包括KWG决定行使其权利以匹配Cliffs的高级提案，以及为促进Spider和KWG之间拟议的合并交易而采取的措施。其他可能影响实际结果的因素包括：全球一体化钢铁生产商对铬铁的需求；钢铁行业整合和合理化的影响；资本设备和零部件的可用性；铁路和浮动运力的可用性；资金的可用性和成本；有能力维持足够的流动资金和进入资本市场；可能损害或对Spider的资产或业务的可行性或价值产生不利影响的事件或情况；无法达到预期的生产水平；减少目前的资源概算；政府监管增加的影响，包括未能获得或维持所需的环境许可证；生产力问题、第三方承包商、劳资纠纷、与该地区土著部落的纠纷、天气条件、矿石品位波动以及其他成本因素的变化，包括能源成本和运输。

我们的年度报告（Form 10-K）、季度报告（Form 10-Q）以及之前提交给皇冠体育官网证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）的新闻稿（可在Cliffs的网站上公开获取）中详细说明了可能导致此类预测陈述出现不同结果的许多因素和风险。本文档中包含的信息截至本新闻稿发布之日，可能会被后续事件所取代。

有关本公司的新闻稿及其他资料可于以下网址查阅：

http://www.cliffsnaturalresources.com或www.cliffsnaturalresources.com/Investors/Pages/default.aspx?b=1041&1=1。

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资料来源：Cliffs Natural Resources Inc。

2010年6月14日发布