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债务和信贷安排
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9月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2017年9月30日
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| 债务披露[摘要] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务和信贷安排 |
注5 -债务及信贷安排
以下是我们截至年的长期债务摘要
2017年9月30日
和
2016年12月31日
：
10.75亿美元5.75% 2025优先票据- 2017年发行
2017年2月27日，我们在公司、担保方和皇冠体育官网银行全国协会（U.S. Bank National Association）之间签订了一项契约，作为受托人
5亿美元
本金总额
5.75%
2025年到期的优先票据。2017年8月7日，我们发布了一份附加
5.75亿美元
我们的本金总额
5.75%
2025年到期的优先票据（统称为“5.75%优先票据”）。5.75%的优先票据是在私人交易中发行的，不受证券法的注册要求的限制。根据作为本次发行的一部分签署的注册权协议，我们同意在交易截止日期后的365天内，在所有重要条款和条件保持不变的情况下，向皇冠体育官网证券交易委员会提交一份注册声明，涉及将5.75%优先票据交换为公开注册票据的注册要约。
的
5.75%
优先票据的利率为
5.75%
自2017年9月1日起，每年的3月1日和9月1日每半年支付一次。的
5.75%
优先债券将于2025年3月1日到期。
的
5.75%
优先票据是一般的无担保优先债务，与我们所有现有和未来的高级无担保债务在付款权上排名相同，对我们所有现有和未来的次级债务的付款权排名相同。的
5.75%
优先票据有效地从属于我们现有或未来的担保债务，其程度取决于担保此类债务的资产的价值。的
5.75%
优先票据由我们重要的直接和间接全资拥有的国内子公司在优先无担保的基础上进行担保，因此，在结构上优先于我们任何现有和未来的债务，这些债务没有得到此类担保人的担保，并且在结构上从属于我们所有现有和未来的债务以及我们子公司的其他债务，这些债务和债务不担保
5.75%
高级笔记。
合同条款
5.75%
优先票据受契约约束，其中包含惯例契约，除其他事项外，限制本公司及其子公司对财产设置留置权、担保债务、进行售后回租交易以及与另一家公司合并、整合或合并的能力。在合同中定义的“控制权变更触发事件”发生时，我们需要提出回购
5.75%
高级票据
101%
其本金总额，加上任何应计和未付利息（如有），至但不包括回购日期。
我们可以赎回
5.75%
优先票据，全部或部分，于2020年3月1日或之后，按契约规定的赎回价格，加上应计和未付利息（如有），至但不包括赎回日期，并在2020年3月1日之前，赎回价格等于
100%
其本金加上契约中规定的“补偿”保险费，加上应计和未付利息（如有），至但不包括赎回日期。我们也可以赎回高达
35%
的总本金
5.75%
2020年3月1日或之前的优先票据，赎回价格等于
105.75%
本金的一部分，加上应计和未付利息（如有），至（但不包括）一次或多次股权发行的净现金收益的赎回日期。
的
5.75%
优先票据契约包含习惯性违约事件，包括未能支付所需款项，未能遵守某些协议或契约，未能支付或加速某些其他债务，某些破产和资不抵债事件以及未能支付某些判决。契约项下的违约事件将允许受托人或持有人至少
25%
根据该契约发行的当时未偿还票据的总本金金额将加速，或者在某些情况下，将自动导致根据该契约到期的金额加速
5.75%
高级笔记。债券发行成本
1200万美元
是否发生与要约有关的
5.75%
高级笔记,
1120万美元
其中包括在
长期债务
在
未经审计的简明合并财务状况报表
的
2017年9月30日
．
债务偿清
以下是截至9个月的债务清偿情况摘要
2017年9月30日
并将各自的收益（损失）用于灭火
三个月和九个月结束了
2017年9月30日
：
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括ABL工具下的借款，基于未偿本金
2017年9月30日
：
ABL设施
的
2017年9月30日
和
2016年12月31日
，
没有
贷款是在ABL机制下提取的，我们有完全的可用性
2.542亿美元
和
3.33亿美元
，这是由于借款基数的限制。的
2017年9月30日
和
2016年12月31日
，信用证债务的本金总额
4500万美元
和
1.06亿美元
分别用于支持主要与工人补偿和环境义务相关的业务义务，从而进一步减少我们的ABL基金的可用借款能力
2.092亿美元
和
2.27亿美元
,分别。
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