根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排(长期债务一览表)(详情)

v3.3.0.814
债务及信贷安排(长期债务一览表)(详情)-美元($)
3个月结束 9月结束 12个月结束
2015年9月30日
2015年3月31日
2014年9月30日
2015年9月30日
2014年9月30日
2013年12月31日
2014年12月31日
债务文书〔细目〕              
清偿债务所得 79200000美元   0美元 392900000美元 0美元    
总面值 3448200000年     3448200000年     3980000000美元
未偿付信用证 187300000年     187300000年     149500000年
长期债务 2721600000年     2721600000年     2843300000年
长期债务非流动部分 2721600000年     2721600000年     2843300000美元
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
债务工具,回购票面金额 10700000美元 58300000美元   10700000美元      
规定利率 4.875%     4.875%     4.875%
债务回购贴现 50.00% 52.00%   50.00%      
债务票据,交换的票面金额   208500000美元          
类型       固定   固定  
最后的期限       2021   2021  
总面值 700000000美元     700000000美元     700000000美元
债务工具,票面价值 412500000年     412500000年     690000000年
长期债务 [1] 412300000年     412300000年     689500000年
债务工具,未摊销贴现 200000美元     200000美元     500000美元
估算利率 4.89%     4.89%     4.88%
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
债务工具,回购票面金额 1800000美元 43800000美元   1800000美元      
规定利率 4.80%     4.80%     4.80%
债务回购贴现 50.00% 54.30%   50.00%      
债务票据,交换的票面金额   137800000美元          
类型       固定   固定  
最后的期限       2020   2020  
总面值 500000000美元     500000000美元     500000000美元
债务工具,票面价值 306700000年     306700000年     490000000年
长期债务 [2] 306300000年     306300000年     489400000年
债务工具,未摊销贴现 400000美元     400000美元     600000美元
估算利率 4.83%     4.83%     4.83%
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
债务工具,回购票面金额   45900000美元          
规定利率 6.25%     6.25%      
债务回购贴现   52.50%          
债务票据,交换的票面金额   261300000美元          
类型       固定   固定  
最后的期限       2040   2040  
总面值 800000000美元     800000000美元     800000000美元
债务工具,票面价值 492800000年     492800000年     800000000年
长期债务 [3] 487000000年     487000000年     790500000年
债务工具,未摊销贴现 5800000美元     5800000美元     9500000美元
估算利率 6.34%     6.34%     6.34%
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
债务工具,回购票面金额 36000000美元 1300000美元   36000000美元      
规定利率 5.90%     5.90%     5.90%
债务回购贴现 50.00% 58.00%   50.00%      
债务票据,交换的票面金额   67000000美元          
类型       固定   固定  
最后的期限       2020   2020  
总面值 400000000美元     400000000美元     400000000美元
债务工具,票面价值 290800000年     290800000年     395000000年
长期债务 [4] 289900000年     289900000年     393700000年
债务工具,未摊销贴现 900000美元     900000美元     1300000美元
估算利率 5.98%     5.98%     5.98%
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
债务工具,回购票面金额   44000000美元          
规定利率 3.95%     3.95%     3.95%
用于回购债务的现金 68600000美元     68600000美元      
债务回购贴现   77.50%          
债务票据,交换的票面金额 124800000年     124800000美元      
类型       固定   固定  
最后的期限       2018   2018  
总面值 500000000 .0     美元500000000 .0     500000000美元
债务工具,票面价值 311200000年     311200000年     480000000年
长期债务 [5] 309900000年     309900000年     477400000年
债务工具,未摊销贴现 1300000美元     1300000美元     2600000美元
估算利率 6.36%     6.36%     5.17%
五亿四千万八亿二千零二十二第一留置权票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
规定利率 8.25%     8.25%      
类型       固定      
最后的期限       2020      
总面值 540000000美元     540000000美元     0美元
债务工具,票面价值 540000000年     540000000年      
长期债务 506400000年     506400000年      
债务工具,未摊销贴现 美元33600000 .0     美元33600000 .0      
估算利率 9.97%     9.97%      
五亿四千四百万七亿七千二百二十二张留置权票[成员]              
债务文书〔细目〕              
规定利率 7.75%     7.75%      
在4亿美元5.90%票据的债务交换中收到的折扣   15500000美元          
债务工具,在4亿美元5.90%票据的债务交换中收到的面值   57500000年          
债务工具,在8亿美元6.25%票据的债务交换中收到的面值   203500000年          
8亿美元6.25%票据的债务交换贴现   55000000年          
5亿美元4.80%票据的债务交换贴现   30500000年          
债务工具,在5亿美元债务交换中收到的面值4.80%票据   112900000年          
7亿美元4.875%票据的债务交换贴现   46000000年          
债务工具,在债务交换中收到的面值为7亿美元4.875%的票据   170300000年          
类型       固定      
最后的期限       2020      
总面值 544200000美元     544200000美元     0
债务工具,票面价值 544200000年     544200000年      
长期债务 407400000年     407400000年      
债务工具,未摊销贴现 136800000美元 147000000年   136800000美元      
估算利率 15.55%     15.55%      
循环信贷安排〔成员〕              
债务文书〔细目〕              
类型       变量   变量  
最后的期限       2020   2017  
债务工具,票面价值 550000000美元     550000000美元     1125000000年
信用额度,未偿金额 0 [6]     0 [6]     0 [7]
循环信贷额度、借款能力 442900000年     442900000年      
未偿付信用证 187300000年     187300000年     149500000美元
估算利率             2.94%
信贷额度剩余能力 255600000年     255600000年     975500000美元
利率掉期〔成员〕              
债务文书〔细目〕              
利率套期保值的公允价值调整 2400000年     2400000美元     2800000美元
债务回购[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
清偿债务所得 5300000年 20000000年          
债务回购[成员]| 5亿美元4.80% 2020年优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
清偿债务所得 900000年 15600000年          
债务回购[成员]| 8亿美元6.25% 2040优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
清偿债务所得   15000000年          
债务回购[成员]| 4亿美元5.90% 2020优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
清偿债务所得 18000000年 300000年          
债务回购[成员]| 5亿美元3.95% 2018年优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
清偿债务所得   7100000年          
债务交换[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
清偿债务所得   83100000年          
债务交换[成员]| 5亿美元4.80% 2020年优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
清偿债务所得   54600000年          
债务交换[成员]| 8亿美元6.25% 2040优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
清偿债务所得   107300000年          
债务交换[成员]| 4亿美元5.90% 2020优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
清偿债务所得   24500000美元          
债务交换[成员]| 5亿美元3.95% 2018年优先票据[成员]              
债务文书〔细目〕              
清偿债务所得 54900000美元            
[1] 在2015年第三季度,我们购买了价值1070万美元的4.875%的优先票据,这些票据的交易价格为票面价格的50.0%,这导致了530万美元的抵销收益。此外,在2015年第一季度,我们购买了价值5830万美元的4.875%优先票据,交易价格为票面价值的52.0%,这导致了2000万美元的抵销收益。同样在第一季度,2015年3月27日,作为要约的一部分,我们以4.875%优先票据中的2.085亿美元交换了7.75%第二留置权票据中的1.703亿美元,基于15.55%的估算利率,折扣率为4600万美元,产生了8310万美元的消灭收益,扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年9月30日,根据4.89%的估算利率,7亿美元的优先票据的票面价值为4.125亿美元减去20万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日,按4.88%的估算利率,7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为6.9亿美元减去50万美元的未摊销折扣。
[2] 2015年第三季度,我们购买了价值180万美元的4.80%的优先票据,这些票据的交易价格为面值的50.0%,这导致了90万美元的抵销收益。此外,在2015年第一季度,我们购买了价值4380万美元的4.80%优先票据,交易价格为票面价值的54.3%,这导致了1560万美元的抵销收益。同样在第一季度,2015年3月27日,作为要约的一部分,我们以1.378亿美元的4.80%优先票据交换了1.129亿美元的7.75%第二留置权票据,基于15.55%的估算利率,折扣价为3050万美元,产生了5460万美元的消灭收益,扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年9月30日,根据4.83%的估算利率,5亿美元4.80%的优先票据的票面价值为3.067亿美元减去40万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日,5亿美元4.80%的优先票据的票面价值为4.9亿美元,扣除未摊销折扣60万美元,估算利率为4.83%。
[3] 在2015年第一季度,我们购买了4590万美元的未偿优先票据,这些票据的交易价格为票面价值的52.5%,占6.25%,这导致了1500万美元的清偿收益。同样在第一季度,2015年3月27日,作为要约的一部分,我们以2.613亿美元的6.25%优先票据交换了2.035亿美元的7.75%第二留置权票据,基于15.55%的估算利率,折扣价为5500万美元,产生了1.073亿美元的消灭收益,扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年9月30日,根据6.34%的估算利率,8亿美元6.25%的优先票据的票面价值为4.928亿美元减去580万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日,按6.34%的估算利率,8亿美元6.25%的优先票据的票面价值为8亿美元减去950万美元的未摊销折扣。
[4] 在2015年第三季度,我们购买了3600万美元的未偿优先票据,这些票据的交易价格为票面价格的50.0%,占5.90%,这导致了1800万美元的抵销收益。此外,在2015年第一季度,我们购买了价值130万美元的未偿优先票据(5.90%),交易价格为面值的58.0%,这导致了30万美元的抵销收益。同样在第一季度,2015年3月27日,作为要约的一部分,我们以5.90%优先票据中的6700万美元交换了7.75%第二留置权票据中的5750万美元,基于15.55%的估算利率,折扣价为1550万美元,产生了2450万美元的消灭收益,扣除未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。截至2015年9月30日,基于5.98%的估算利率,4亿美元5.90%的优先票据的票面价值为2.908亿美元减去90万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日,4.04亿美元5.90%优先级票据的票面价值为3.95亿美元,扣除未摊销折扣130万美元,估算利率为5.98%。
[5] 在2015年8月28日的第三季度,作为收购要约的一部分,我们以6860万美元的价格以现金购买了1.248亿美元的3.95%优先票据,产生了5490万美元的消灭收益,扣除了重新收购成本、未摊销的原始发行折扣和递延发起费用。此外,在2015年第一季度,我们购买了4400万美元未偿还的3.95%优先票据,交易价格为票面价值的77.5%,这导致了710万美元的债务清偿收益。截至2015年9月30日,基于6.36%的估算利率,5亿美元3.95%的优先票据的票面价值为3.112亿美元减去130万美元的未摊销折扣。截至2014年12月31日,5亿美元3.95%的优先票据的票面价值为4.8亿美元,扣除未摊销折扣260万美元,估算利率为5.17%。
[6] 截至2015年9月30日,ABL基金下没有贷款,由于借款基础限制,我们的可用资金总额为4.429亿美元。截至2015年9月30日,信用证义务的本金总额为1.873亿美元,从而进一步将我们ABL Facility的可用借款能力降低至2.556亿美元。
[7] 截至2014年12月31日,我们没有根据循环信贷协议提取的循环贷款,该协议有11.25亿美元的可用性。截至2014年12月31日,信用证义务的本金总额为1.495亿美元,从而将循环信贷协议的可用借款能力降低至9.755亿美元。