Cleveland-Cliffs Inc .)宣布2027年到期的7.5亿美元优先无担保担保票据的定价
皇冠体育——（皇冠体育官网商业资讯）——CLEVELAND- cliffs Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）今天宣布，该公司已对2027年到期的总本金7.5亿美元优先票据（以下简称“票据”）进行定价，此次发行不受《1933年证券法》（以下简称“证券法”）的注册要求约束。这些债券的年利率为5.875%，发行价为本金的96.125%。这些票据将由公司重要的直接和间接全资拥有的国内子公司在高级无担保基础上进行担保。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2019年5月13日完成。
公司打算利用发行债券的净收益赎回所有2021年到期的4.875%优先票据，为2025年到期的5.75%优先担保票据总额高达6亿美元的收购要约提供资金，包括与收购要约相关的费用和开支，以及其他一般公司用途。
本新闻稿不构成出售或征求购买任何证券的要约。根据《证券法》第144A条规定的注册豁免，这些票据和相关担保仅提供给合格的机构买家，并在皇冠体育官网境外提供给非皇冠体育官网的机构买家。依赖《证券法》第S条规定的注册豁免的人。票据和相关担保未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，未经注册或《证券法》和适用的州证券法或蓝天法和外国证券法的适用豁免，不得在皇冠体育官网提供或出售。
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资料来源：Cleveland-Cliffs Inc。
2019年4月29日上映