皇冠体育斯自然资源公司公布投标报价的最终结果

皇冠体育——（皇冠体育官网商业资讯）——Cliffs Natural Resources Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）今天宣布其先前宣布的现金收购要约（“收购要约”）的到期和最终结果，该要约将于2020年到期，收购其所有未偿还的8.250%高级担保票据（“票据”）。收购要约于纽约时间2017年8月4日下午5点到期（“到期时间”）。

2017年8月7日，公司购买了有效投标且未在到期日之前有效撤回的票据本金484,063,000美元。这一总额不包括仍受保证交付程序约束的票据本金935 000美元。

根据全球债券持有人服务公司（投标要约的信息代理和存托人）收到的信息，截至到期日，下表列出了有关有效投标且未有效撤回的票据的总总本金金额以及公司今天将接受购买的票据的本金金额的详细信息：

此外，2017年8月1日，公司发布了一份赎回要约结算后所有未偿还票据的通知，赎回价格等于(i)本金金额的100.000%和（ii）截至赎回日的适用溢价（根据发行票据的契约定义），以及截至但不包括赎回日的应计和未付利息之和。预计赎回日期为2017年8月31日。

瑞士信贷证券（皇冠体育官网）有限责任公司担任此次收购要约的经销商经理。全球债券持有人服务公司担任此次要约的信息代理和保管人。有关要约收购的问题可直接联系瑞士信贷证券（皇冠体育官网）有限责任公司，地址：11 Madison Avenue， New York New York 10010，收件人：责任管理集团，（800）820-1653（免费电话），（212）538 -1862（付费电话）。

本新闻稿不构成购买证券的要约或出售任何证券的要约的招揽，或出售或购买任何证券的要约的招揽，也不构成在任何司法管辖区的要约或招揽，该要约或招揽是非法的。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

皇冠体育斯自然资源公司是一家领先的矿业和自然资源公司。公司成立于1847年，是皇冠体育官网公认的规模最大、历史最悠久的独立铁矿石开采公司。我们是北美钢铁行业的主要铁矿石球团供应商，我们的矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。此外，我们还在西澳大利亚州经营一个铁矿石开采综合体。到2020年，随着我们在俄亥俄州托莱多的第一家生产工厂的发展，我们预计将成为五大湖地区唯一的热压块铁（“HBI”）生产商。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，我们的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”的陈述。一般而言，前瞻性陈述涉及预期的趋势和期望，而不是历史事项。前瞻性陈述受与Cliffs运营和商业环境相关的不确定性和因素的影响，这些不确定性和因素难以预测，可能超出我们的控制范围。此类不确定性和因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异。这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除法律规定外，我们不承担更新这些陈述的持续义务。可能影响Cliffs未来业绩并导致结果与本新闻稿中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于：全球经济状况的不确定性和弱点，包括供应过剩或进口产品造成的价格下行压力、贸易壁垒降低的影响、最近提交和即将提交的贸易案件的结果、市场需求减少以及中国经济增长率的任何变化；铁矿石和钢铁价格的持续波动和其他趋势，包括主要铁矿石生产商的供应方式，影响我们的财务状况、经营业绩或未来前景，特别是价格调整因素对我们销售合同的影响；我们的负债水平可能会限制可用于营运资金、资本支出、收购和其他一般公司用途或我们业务持续需求的现金流；资本的可用性和我们保持足够流动资金的能力；我们以最小化现金流出和相关负债的方式成功完成《公司债权人安排法》（加拿大）流程的能力；由于使用其他方法或更轻重量的钢材替代品生产的钢材的市场份额增加，我们的客户减少了钢铁产量的影响；与钢铁工业重组有关和/或影响钢铁工业的不确定性；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；我们与客户就销售合同条款的任何修改、续签或新安排达成协议的能力；我们的实际资本支出水平；我们有能力成功地使我们的产品组合多样化，并在传统的高炉客户之外增加新客户；我们的实际经济铁矿石储量或当前矿产估计的减少量，包括任何矿化材料是否符合储量；我们经济有效地实现计划生产速度或水平的能力，包括在我们的HBI生产工厂；我们成功识别和完善任何战略投资或开发项目的能力，包括我们的HBI生产工厂；我们获得HBI生产工厂所需投资的能力；销售数量或组合的变化；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况，以及由此产生的减值费用；我们与工会和雇员保持适当关系的能力；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；与国际业务有关的风险；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；以及我们满足融资条件并成功完成要约收购的能力。有关影响Cliffs业务的其他因素，请参阅第I部分第1A项。截至2016年12月31日的10-K表格年度报告中的风险因素。我们敦促您仔细考虑这些风险因素。

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皇冠体育斯自然资源公司媒体：Patricia Persico， 216-694-5316董事，企业传播或投资者：Paul Finan， 216-694-6544董事，投资者关系

资料来源：Cliffs Natural Resources Inc。

2017年8月7日上映