Cleveland-Cliffs Inc .)宣布收购2025年到期的5.75%优先担保票据

皇冠体育——（皇冠体育官网商业资讯）——CLEVELAND- cliffs Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）今天宣布，根据某些条款和条件，开始以现金方式收购其2025年到期的5.75%优先担保票据（以下简称“票据”）总额高达6亿美元的总本金（以下简称“最高金额”）（以下简称“最高金额”）。

收购要约是根据收购要约（“收购要约”）发出的，该收购要约对收购要约进行了更详细的描述。债券持有人在就要约收购作出任何决定前，应仔细阅读收购要约。

如要约中详细讨论的，在遵守适用法律的前提下，公司保留随时增加或减少最高金额的权利，但无义务。

下表列出了投标要约的某些条款：

(1)不包括截至但不包括“提前结算日”或“最终结算日”（如适用）的应计利息和未付利息，这些利息将在“总对价”或“要约对价”（如适用）之外支付。(2)包括提前投标溢价。

根据投标要约的条款和条件，在2019年5月10日纽约市时间下午5点或之前（该日期和时间可能会延长，称为“提前投标日期”）有效投标且随后未有效撤回其票据的每位票据持有人将有资格获得票据的“总对价”，即每1,000美元投标票据本金金额为1,000美元。总对价包括票据的提前投标溢价，每1,000美元的票据本金为50美元（“提前投标溢价”）。在提前投标日期之后，但在投标要约到期时或之前有效投标其票据的票据持有人将有资格获得每1,000美元投标票据本金950美元（“投标要约对价”）。接受购买票据的持有人还将收到应计和未付利息，直至但不包括提前结算日（定义见下文）或最终结算日（定义见下文）（视情况而定）。

收购要约定于2019年5月24日当天结束时纽约时间午夜（“到期日”）到期，除非公司延长或提前终止。除非法律另有规定，否则不得在纽约时间2019年5月10日下午5点之后撤回投标票据。本公司只接受购买最高金额的票据。如果购买所有投标票据将导致超过最高金额，则购买票据的金额将根据投标票据的总本金金额按比例分配，以免超过最高金额。如要约中详细讨论的，在遵守适用法律的前提下，公司保留随时增加或减少最高金额的权利，但无义务。

在提前投标日当日或之前有效投标且未被有效撤回并接受购买的票据的总要约对价加上应计和未付利息将由公司在提前投标日（“提前结算日”）之后立即支付。公司预计提前结算日为2019年5月13日，即提前投标日之后的第一个工作日，前提是收购要约的所有条件均已满足或放弃。在提前投标日期之后、到期日当日或之前有效投标并接受购买的票据的要约对价加上应计和未付利息，将由公司在到期日（“最终结算日”）之后立即支付。公司预计最终结算日为2019年5月29日，即到期日之后的第二个工作日，前提是收购要约的所有条件均已得到满足或放弃，且在提前结算日未购买最高金额。在截止日期之后提交的标书将无效。如果公司在提前结算日购买了最高额度的票据，那么在提前投标日之后、但在到期日当日或之前有效投标票据的持有人将不会接受其任何票据进行购买。

公司的义务接受购买和支付全部价款或要约考虑和应计未付票据利息按照要约不受任何最低投标条件,但受某些条件的满足或豁免中描述提供购买,包括一个或更多的债务融资交易的完善一个足以支付的总金额,连同现金,总对价，包括按公司自行决定可接受的条款和条件（“融资条件”）支付的所有票据的应计和未付利息以及相关成本和费用（无论根据要约投标的票据金额）。投标要约可以修改、延长、终止或撤回。

本公司已聘请高盛有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）担任本次收购要约的经销商经理。全球债券持有人服务公司已被保留为投标报价的信息代理和保管人。有关投标要约的问题可直接向纽约西街200号高盛有限公司（Goldman Sachs & Co. llc）提出，电话：（800）828-3182（免费电话），（212）902-6941（付费电话）收款人：责任管理。购买要约的请求可直接向全球债券持有人服务公司提出，电话：（866）470-4300（免费电话）或（212）430-3774（银行和经纪人的付费电话）。

本公司仅根据收购要约的条款发出投标要约。公司、经销商经理、信息代理或存托人均未就票据持有人是否应投标或不应投标提出任何建议。票据持有人必须自行决定是否投标票据，如果投标，则决定投标票据的本金金额。如果要约要约的作出或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律，则要约要约不会向该司法管辖区的票据持有人发出。在任何司法管辖区，如果证券法或蓝天法要求持牌经纪人或交易商发出要约，则要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区的法律获得许可的一名或多名注册经纪人或交易商代表公司发出。

本新闻稿不构成购买证券的要约或出售任何证券的要约的招揽，或出售或购买任何证券的要约的招揽，也不构成在任何司法管辖区的要约或招揽，该要约或招揽是非法的。

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媒体联系人：Patricia Persico，企业传播总监（216）694-5316

投资者联系人：Paul Finan董事，投资者关系（216）694-6544

资料来源：Cleveland-Cliffs Inc。

2019年4月29日上映