皇冠体育2017年2月9日/美通社/——皇冠体育斯自然资源公司（NYSE: Cliffs Natural Resources Inc.）CLF)今天宣布，根据某些条款和条件，开始收购其未偿还的2020年3月到期的5.90%优先票据（“2020年3月票据”）、2020年10月到期的4.80%优先票据（“2020年10月票据”）和2021年4月到期的4.875%优先票据(“2021年票据”，以及2020年3月票据和2020年10月票据的总本金上限（每份要约均为“投标要约”，统称为“投标要约”）。（“证券”），其可以以最高2.5亿美元的总购买价格（“最高付款金额”）购买，不包括截至但不包括结算日（定义见下文）的应计和未付利息，价格如下所述。

要约收购计划于纽约时间2017年3月9日午夜到期（“到期时间”），除非公司延长或提前终止要约收购。投标要约是根据2017年2月9日的购买要约和相关的传输函（合称为“投标要约材料”）发出的，该文件对投标要约进行了更详细的描述。证券持有人在就要约作出任何决定前，应仔细阅读要约材料。

根据下表中规定的接受优先级别（“接受优先级别”），公司将以最高支付金额购买可能购买的证券的最高总本金金额。如要约收购材料中更详细的讨论，在遵守适用法律的前提下，公司保留随时增加或减少最高付款金额的权利，但无义务。

下表列出了投标要约的某些条款：

 

根据要约的条款和条件，在要约到期前有效投标其证券的证券持有人将有资格获得要约对价加上截至但不包括结算日的应计和未付利息，该利息为上表中规定的适用证券系列的每1,000美元本金支付（“要约对价”）。其证券被接受购买的持有人也将收到截至但不包括结算日的应计和未付利息。

公司将在到期时间（“结算日”）之后立即购买任何在到期时间之前有效投标且未有效撤回的证券，但不超过最高付款金额，且须满足和放弃要约的所有条件。结算日将在到期时间之后立即发生，目前预计为2017年3月10日，前提是收购要约的所有条件都已得到满足或放弃。在结算日购买的每个系列证券的金额将根据接受优先级别确定，其中1为最高接受优先级别，3为最低接受优先级别。

公司目前打算以公司满意的金额和条款发行股权（“融资条件”），为收购要约中投标的证券提供融资。本公司根据要约接受收购并支付要约对价和证券应计及未付利息的义务不受任何最低投标条件的约束，但受最高付款金额、接受优先级别的适用以及满足或放弃要约材料中所述的某些条件（包括融资条件）的约束。投标要约可以修改、延长、终止或撤回。

本公司已同意，在完成要约收购后，根据要约有效投标的每1,000美元本金证券，向其受益持有人客户适当指定收取该费用的零售经纪人支付招揽交易商费2.50美元，前提是该费用仅针对证券总本金为250,000美元或以下的受益持有人的投标支付。

该公司已聘请皇冠体育官网银行美林和瑞士信贷证券（皇冠体育官网）有限责任公司作为要约的经销商经理。全球债券持有人服务公司被保留为投标报价的信息代理和保管人。有关投标要约的问题可直接联系北卡罗莱纳州夏洛特市北特里昂街214号美银美林公司（地址：28255），电话：（888）292-0070（免费电话），（980）388-3646（付费电话）。投标要约材料可通过致电全球债券持有人服务公司（866）470-4300（免费电话）或（212）430 -3774（银行和经纪人收费）或访问www.gbsc-usa.com/cliffs获取。

本公司仅根据投标报价材料的条款作出投标报价。本公司、交易商经理、信息代理和存托人均未就证券持有人是否应投标或不应投标提出任何建议。证券持有人必须自行决定是否投标证券，以及如果投标证券的本金数额。本要约并非向任何司法管辖区的证券持有人发出，倘要约的发出或接受不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。在证券法或蓝天法要求持牌经纪人或交易商发出要约的任何司法管辖区，要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区的法律获得许可的一名或多名注册经纪人或交易商代表公司发出。

本新闻稿不构成购买证券的要约或出售任何证券的要约的招揽，或出售或购买任何证券的要约的招揽，也不构成在任何司法管辖区的要约或招揽，该要约或招揽是非法的。

关于Cliffs Natural Resources Inc.皇冠体育斯自然资源公司是一家领先的矿业和自然资源公司。皇冠体育斯自然资源有限公司成立于1847年，是公认的皇冠体育官网最大、历史最悠久的独立铁矿石开采公司。该公司是北美钢铁行业铁矿石球团的主要供应商，其矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。皇冠体育斯还在西澳大利亚经营着一个铁矿石开采综合体。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，皇冠体育斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

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要查看美通社的原始版本，请访问：http://www.prnewswire.com/news-releases/cliffs-natural-resources-inc-announces-tender-offers-for-certain-of-its-unsecured-notes-300405378.html

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