皇冠体育斯自然资源公司宣布总额为10亿美元的优先债券公开发行定价

皇冠体育——（皇冠体育官网商业资讯）——Cliffs Natural Resources Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）（巴黎代码：CLF）今天宣布，已对两批注册公开发行的优先票据进行定价。10年期债券包括2020年10月到期的总本金为4.80%的5亿美元优先债券，30年期债券包括2040年10月到期的总本金为6.25%的5亿美元优先债券。根据惯例成交条件，Cliffs预计将于2010年9月20日完成此次发行。发行优先票据的净收益预计将用于偿还公司信贷安排下的所有未偿借款，以及一般公司用途，其中可能包括某些资本支出和其他战略交易的资金。

优先票据被穆迪投资者服务公司评为Baa3级，被标准普尔评级服务公司评为BBB-级

皇冠体育官网银行证券有限责任公司（Banc of America Securities LLC）和摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities LLC）担任此次发行的联合簿记管理人。

与优先票据相关的注册声明已提交皇冠体育官网证券交易委员会并宣布生效。发售只能通过初步招股说明书补充和随附的招股说明书进行。与本次发行相关的初步招股说明书补充和随附的招股说明书副本可通过与皇冠体育官网银行证券有限责任公司（1-800-294-1322）或摩根大通证券有限责任公司（1-212-834-4533）的免费电话联系获得。

本新闻稿不构成要约出售或征求购买要约，也不应在任何州出售这些证券，在任何州的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

如欲加入皇冠体育斯自然资源公司的电子邮件分发列表，请点击以下链接：http://www.cpg-llc.com/clearsite/clf/emailoptin.html

关于Cliffs Natural Resources Inc.

皇冠体育斯自然资源有限公司是一家国际矿业和自然资源公司。作为标准普尔500指数的成员之一，我们是北美最大的铁矿石球团生产商，澳大利亚直接运输块状和细粒铁矿石的主要供应商，以及高挥发性和低挥发性冶金煤的重要生产商。我们在全球的同事秉承环境和资本管理的核心价值观，努力为所有利益相关者提供符合全球报告倡议组织（GRI）框架的运营和财务透明度。我们公司由三个地理业务部门组成：

北美业务部门包括在密歇根州、明尼苏达州和加拿大拥有或管理的六个铁矿，以及位于西弗吉尼亚州和阿拉巴马州的六个煤矿。亚太业务部门包括西澳大利亚的两个铁矿石开采综合体，以及澳大利亚昆士兰州一个焦化和动力煤矿45%的经济权益。拉丁美洲业务部门包括Amapa项目30%的权益，这是巴西Amapa州的一个铁矿石项目。

其他正在开发的项目包括密歇根州的生物质生产厂和加拿大安大略省的Ring of Fire铬铁矿。近年来，皇冠体育斯一直在执行一项战略，旨在实现采矿业的规模化，并专注于服务全球最大、增长最快的钢铁市场。

*注：证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，并可随时修订或撤销。

资料来源：Cliffs Natural Resources Inc。

2010年9月15日发行