皇冠体育，2011年1月11日/美通社/——皇冠体育斯自然资源公司（纽约证券交易所代码：CLF）（巴黎代码：CLF），一家国际矿业和自然资源公司，今天宣布它已经与Consolidated Thompson Iron Mines Limited（多伦多证券交易所代码：CLF）达成了一项最终安排协议。CLM)将以约49亿加元（包括净债务）的全现金交易收购Consolidated Thompson的所有普通股，或每股17.25加元，这比Consolidated Thompson截至2011年1月10日的收盘价隐含溢价30%。皇冠体育斯已承诺提供融资和足够的可用流动性，以支付收购价格。皇冠体育斯预计将通过进入资本市场安排永久性融资，其中可能包括长期债务和股权。

（标识：https://photos.prnewswire.com/prnh/20101104/CLIFFSLOGO）

预计该交易将适度增加Cliffs 2011年和2012年的每股收益和现金流。该交易预计将于2011年第二季度初完成，但须满足或放弃各种惯例成交条件。

该交易已得到Consolidated Thompson董事会的批准。此外，Consolidated Thompson董事会建议其股东支持该交易，该交易将以法定安排计划的方式完成，并根据加拿大法律在法院监督程序中获得股东批准。此外，皇冠体育斯还与联合汤普森的最大股东中国武汉钢铁（集团）有限公司达成了一项支持协议，该公司拥有联合汤普森近19%的流通股。Consolidated Thompson的董事和某些高级管理人员也与Cliffs签订了支持协议。

战略基础

收购Consolidated Thompson的计划反映了皇冠体育斯通过拥有服务于国际市场的可扩展和可出口的炼钢原材料资产来扩大规模的战略。一旦收购和计划中的扩张项目完成，皇冠体育斯预计其北美铁矿石产量的近一半将用于出口。此次交易将使Cliffs更容易进入亚洲市场，并有机会与Consolidated Thompson的现有客户建立和发展牢固的业务关系。

Consolidated Thompson目前的所有生产能力都是根据长期承购协议签订的，其每吨销售价格与全球海运价格一致。这一产能包括与中国第三大钢铁生产商武汉钢铁（集团）总公司和两家大型亚洲大宗商品经纪商的现有战略联盟。Consolidated Thompson与现有客户建立了牢固的关系。收购完成后，Cliffs希望维持并加强这些战略关系。这些新客户还将使皇冠体育斯在战略上使其客户群多样化，超越其历史上的北美炼钢客户。收购完成后，预计超过一半的合并收入将来自北美以外的客户。

cliff董事长、总裁兼首席执行官Joseph a . Carrabba表示：“收购Consolidated Thompson将使我们的低运营风险与进入高增长的全球市场相结合，并扩大我们对海运铁矿石价格的敞口。自2006年联合汤普森成立以来，我们一直密切关注该公司，并对其迄今取得的重大进步和发展印象深刻。我们也热衷于扩大在加拿大东部的投资，我们在那里有超过45年的经验，那里的监管环境、政治制度和环境管理与我们的核心价值观是一致的。”

合并汤普森战略资产

作为一家新兴的世界级铁矿石生产商，Consolidated Thompson目前在横跨魁北克省东北部、纽芬兰西部和拉布拉多的铁矿石富集区开展业务。Consolidated Thompson管理和经营Bloom Lake露天铁矿，以及两个相邻的开发物业，Lamelee和Peppler Lake。目前，生产业务的年化生产速度为800万吨铁矿石精矿，并正在进行扩建，预计将使公司的年化生产翻一番，达到1600万吨。

Consolidated Thompson的资产位于水电电网附近，公路和铁路线将加工设施与魁北克Sept-Îles的深海港口连接起来。这些基础设施，加上Consolidated Thompson新投入使用的选矿厂设施，高质量的矿体以及无需支付特许权使用费，使其成为全球其他低成本铁矿石生产商之一。

Consolidated Thompson控制着约5.8亿吨已探明和可能的铁矿石储量，平均品位为30%。此外，Consolidated Thompson拥有超过10亿吨的测量和指示资源，还有潜在的额外资源将通过近矿钻探项目进行验证。

与Cliffs现有的加拿大东部业务产生协同效应

Consolidated Thompson的业务靠近Cliffs在加拿大东部的Wabush矿山的现有业务，后者是一个额定容量为560万吨的铁矿石球团作业，拥有一体化的铁路和港口基础设施，目前支持Consolidated Thompson的业务。Cliffs靠近Consolidated Thompson的运营，这将为利用Cliffs现有的物流和加工基础设施实现显著的可持续运营协同效应提供机会。Cliffs已经确定了降低Consolidated Thompson货运和船舶装载成本的机会，并通过优化颗粒和精矿产品之间的产品组合，最大限度地提高合并后公司的综合储量和资源基础。皇冠体育斯估计，拟议中的交易每年可产生约7500万美元的税前经营协同效应。

合并后公司简介

Cliffs收购Consolidated Thompson预计将提升其作为北美最大的矿业和自然资源公司之一的形象，并在亚洲拥有大量业务。Cliffs在露天矿开采方面的传统和技术专长，加上Consolidated Thompson的高增长发展前景，为扩大规模和杠杆创造了机会。收购完成后，Cliffs的全球矿山组合将包括北美、南美和澳大利亚的10个铁矿石设施、6个煤矿和一个预可行性的铬开发项目。

Cliffs认为，凭借Consolidated Thompson目前的业务和其正在进行的扩建项目的成功完成，再加上Cliffs的全球铁矿石业务，此次收购将使Cliffs成为年产3000万吨铁矿石球团、1600万吨铁矿石精矿和1100万吨块状和细粒铁矿石的生产商。

收购完成后，Consolidated Thompson将成为Cliffs Natural Resources的间接全资子公司，并以Cliffs的名称重新命名。预计合并汤普森将成为皇冠体育斯北美铁矿石业务部门的一部分，并将由皇冠体育斯的执行皇冠体育领导团队皇冠体育领导。

《安排协议》详情

皇冠体育斯收购联合汤普森公司的协议包含惯例成交条件。这些包括:

-由出席或代表出席未来特别股东大会的联合汤普森股东以三分之二的多数票通过；—获得所有法院、政府和监管机构的批准，包括加拿大投资局、加拿大竞争法等；以及——汤普森公司的业务、财务状况或经营结果没有重大不利变化。

悬崖的顾问

摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities LLC）担任Cliffs的财务顾问，并承诺为该交易提供过桥融资。众达律师事务所和Blake， Cassels & Graydon LLP担任法律顾问。

电话会议

皇冠体育斯自然资源公司的执行管理层将于皇冠体育官网东部时间1月11日下午5:30召开电话会议，讨论该协议。有兴趣的与会者可以在电话开始前约15分钟拨打（87）485-3104（皇冠体育官网境内呼叫者）或（201）689 -8579（国际呼叫者），并参考代码00365099收听电话。会议期间将使用幻灯片。幻灯片和电话会议都可以通过Cliffs网站的投资者关系部分访问，网址是www.cliffsnaturalresources.com。电话的重播和电话中引用的随附幻灯片将在网站上提供约30天。

如欲加入皇冠体育斯自然资源的电邮分发名单，请按以下连结：

http://www.cpg-llc.com/clearsite/clf/emailoptin.html。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

皇冠体育斯自然资源有限公司是一家国际矿业和自然资源公司。作为标准普尔500指数的成员之一，我们是北美最大的铁矿石球团生产商，澳大利亚直接运输块状和细粒铁矿石的主要供应商，以及高挥发性和低挥发性冶金煤的重要生产商。我们在全球的同事秉承环境和资本管理的核心价值观，努力为所有利益相关者提供符合全球报告倡议组织（GRI）框架的运营和财务透明度。我们公司由三个地理业务部门组成：

北美业务部门包括在密歇根州、明尼苏达州和加拿大拥有或管理的六个铁矿，以及位于西弗吉尼亚州和阿拉巴马州的六个煤矿。亚太业务部门包括西澳大利亚的两个铁矿石开采综合体，以及澳大利亚昆士兰州一个焦化和动力煤矿45%的经济权益。拉丁美洲业务部门包括Amapa项目30%的权益，这是巴西Amapa州的一个铁矿石项目。

其他正在开发的项目包括密歇根州的生物质生产厂和加拿大安大略省的Ring of Fire铬铁矿。近年来，皇冠体育斯一直在执行一项战略，旨在实现采矿业的规模化，并专注于服务全球最大、增长最快的钢铁市场。

有关本公司的新闻稿及其他资料可于以下网址查阅：

http://www.cliffsnaturalresources.com或

www.cliffsnaturalresources.com/Investors/Pages/default.aspx ? b = 1041 & 1 = 1

关于披露有关综合汤姆逊的通知

本新闻稿中包含的有关Consolidated Thompson的信息，包括Cliffs对收购Consolidated Thompson完成所产生的影响的预期，均来自或基于在本新闻稿发布时向加拿大证券监管机构和其他公共来源提交的公开文件和记录，尚未得到Cliffs的独立核实。对于此类信息的准确性或完整性，或对于合并汤普森未能公开披露可能已经发生或已经存在的事实、事件或行为，或可能影响任何此类信息的重要性或准确性但cliff不知道的事实、事件或行为，cliff不承担任何责任。

免责声明

本新闻稿并非征求对联合汤普森股票的任何投票，也不是要求任何联合汤普森股东的代理人支持该交易。任何此类邀请将在Consolidated Thompson向加拿大证券监管机构提交代理通函和相关文件后进行。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，旨在在1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港保护下做出“前瞻性”陈述。虽然皇冠体育斯相信其前瞻性陈述是基于合理的假设，但这些陈述受到风险和不确定性的影响。本新闻稿中的某些陈述，包括与安排协议、拟议收购的结束和收到必要批准、Cliffs拟议收购Consolidated Thompson的预期后果以及对未来生产和融资计划的估计有关的陈述，均为前瞻性陈述。任何非历史事实陈述（包括包含“相信”、“意图”、“计划”、“预期”、“预期”、“估计”或类似表述的陈述）应被视为前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于当前的预期和假设，包括拟议的收购将按照拟议的条款完成，不会出现不当延误，合并汤普森的业务、财务状况或运营结果不会发生重大不利变化，以及所有必要或理想的监管机构或其他第三方的批准和同意均以cliff满意的条款获得。

关于Cliffs相信收购Consolidated Thompson将使其成为特定数量的铁矿石生产商的声明，是基于一个假设，即cliff的全球铁矿石业务在2013年具有3000万吨铁矿石球团和1100万吨块状和细粒铁矿石的生产能力。合并汤普森公司2010年12月在其网站上公开发布的投资者报告中的前瞻性声明。关于Cliffs认为拟议收购Consolidated Thompson将提供特定数量的已探明和可能的铁矿石储量，以及测量和指示的铁矿石资源，包括指定数量的铁矿石，该声明是基于Cliffs在其皇冠体育官网证券交易委员会提交的2010年2月18日的10-K表格和2010年7月7日的8-K表格中披露的已探明和可能的储量。合并汤普森在其股东年度报告和各种技术报告中披露的信息，所有这些都在SEDAR上公开提交。与此类披露有关的重大假设也可在这些公开文件中找到。

此类前瞻性陈述也受到风险和不确定性的影响，由于各种因素，这些因素可能导致实际结果与此类陈述存在重大差异，其中一些因素是未知的，包括但不限于：完成拟议收购所需的时间；满足或放弃安排协议中的条件；联合汤姆逊公司事务发生重大不利变化；联合汤普森或其董事会的任何行为或疏忽；Cliffs实现拟议收购的协同效应的能力；Cliffs实现与拟议收购相关的战略和其他目标的能力；影响Cliffs和/或Consolidated Thompson财务状况、运营结果或未来前景的趋势；与客户发生合同纠纷的结果；客户及时或完全履行其义务的能力；皇冠体育斯和Consolidated Thompson的实际经济铁矿石储量；为获得股东、监管机构、法院或其他第三方的批准和同意而采取的任何必要行动；市场情况的变化；与国际业务、铁矿石价格波动和货币汇率有关的风险；项目参数的变化；项目成本超支或意外成本费用、劳动争议等矿业风险的可能性；工厂、设备或工艺未能按预期运行；公司业务整合不成功，或者整合比预期困难、耗时、成本高；与重要能源、材料或服务供应商的任何合同纠纷的结果；节约成本努力的成功；保持充足的流动资金并成功实施皇冠体育斯的融资计划的能力；与工会和雇员保持适当关系的能力；公司对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；以及在皇冠体育斯和联合汤普森各自的年度信息表、年度报告和其他公开披露中讨论的风险因素。参考悬崖的年度报告和报告10-K表，10-Q表和以前提交给证券交易委员会的文件中对可能导致这些预测陈述结果不同的许多因素和风险的详细解释，这些都可以在悬崖的网站上公开获得。本新闻稿中包含的前瞻性陈述旨在提供有关管理层当前预期和未来计划的信息。读者请注意，这些信息可能不适合用于其他目的。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日作出的，因此，在该日期之后可能会发生变化。除非适用的证券法要求，皇冠体育斯不承担更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

源崖自然资源有限公司。