Cleveland-Cliffs和AK Steel获得完成收购所需的最终监管批准

下载PDF格式

俄亥俄州皇冠体育和西切斯特——（皇冠体育官网商业资讯）——CLEVELAND -Cliffs Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）（“Cliffs”）和AK Steel Holding Corporation（纽约证券交易所代码：AKS）（“AK Steel”）今天宣布，他们已收到拟议合并交易相关的所有必要监管批准。根据即将进行的交易，Cliffs将根据Cliffs和AK Steel签订的协议和合并计划（“合并协议”）收购AK Steel的所有已发行股票，该协议规定Cliffs的子公司与AK Steel合并，AK Steel作为Cliffs的全资子公司继续存在（“合并”）。

今天，Cliffs和AK Steel收到了墨西哥竞争委员会批准的确认。两家公司此前已根据《加拿大竞争法》获得了必要的监管许可，并根据《1976年Hart-Scott-Rodino反垄断改进法》提前终止了等待期。

总之，这些事项满足了完成拟议合并的某些条件，与获得监管部门的批准和许可有关。

该交易目前计划于2020年3月13日完成，并仍取决于AK Steel股东对合并协议的采用，以及Cliffs股东对合并协议及其所考虑的交易的批准，包括发行与拟议合并相关的新的Cliffs股票。Cliffs和AK Steel敦促所有股东尽快投票赞成拟议的合并。

关于Cleveland-Cliffs

皇冠体育-皇冠体育斯公司成立于1847年，是皇冠体育官网规模最大、历史最悠久的独立铁矿石开采公司。皇冠体育斯是北美钢铁行业的主要铁矿石球团供应商，其矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。到2020年，皇冠体育-克利夫斯预计将成为五大湖地区唯一的热压块铁（HBI）生产商，并在俄亥俄州托莱多建立第一家生产工厂。2019年12月2日，皇冠体育-皇冠体育斯（Cleveland-Cliffs）同意收购北美领先的尖端钢铁产品生产商AK Steel，该交易预计将于2020年第一季度完成。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，皇冠体育-克利夫斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。欲了解更多信息，请访问www.shxigumohe.com。

关于AK Steel

AK Steel是一家领先的轧制碳，不锈钢和电工钢产品生产商，主要用于汽车，基础设施和制造业，包括电力，分销商和转换器市场。通过其子公司，该公司还为客户提供碳管和不锈钢管产品，热冲压和冷冲压部件以及模具设计和模具解决方案。该公司总部位于俄亥俄州西切斯特（大辛辛那提），拥有约9300名员工，在皇冠体育官网、加拿大和墨西哥设有制造业务，并在西欧设有工厂。

前瞻性陈述的警示性说明

本通讯包含联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”，包括经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条，以及1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款。在这种情况下，前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况，并且通常包含诸如“期望”，“预期”，“打算”，“计划”，“相信”，“估计”，“将”，“目标”和类似表达的单词，以及这些单词的变体或否定。前瞻性陈述就其性质而言涉及在不同程度上具有不确定性的事项，例如关于拟议交易的完成及其预期利益的陈述。这些和其他前瞻性陈述反映了AK Steel和Cliffs目前的信念和判断，并不能保证未来的结果或结果。前瞻性陈述基于假设和估计，这些假设和估计受到经济、竞争、监管和运营风险以及可能超出AK Steel或Cliffs控制范围的不确定性和突发事件的固有影响。

它们还受到固有风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果或业绩与任何前瞻性陈述中表达的内容存在重大差异。可能导致上述差异的重要风险因素包括(i)拟议交易在预期条款和时间上的完成，包括获得股东和监管机构的批准以及预期的税务处理，或者根本不可能完成；（ii）潜在的不可预见负债、未来资本支出、收入、费用、收益、经济表现、负债、财务状况、损失和未来前景。（iii） Cliffs成功整合其和AK Steel业务并实现预期协同效应的能力；（iv）拟议交易完成后合并后公司业务的管理、扩张和增长的业务和管理战略；(v)与拟议交易有关的未决诉讼，以及可能针对AK Steel、Cliffs或其各自董事提起的潜在诉讼；（vi）拟议交易的中断将损害AK Steel或Cliffs的业务（包括当前计划和运营）的风险；（vii） AK Steel或Cliffs保留和雇用关键人员的能力；（viii）宣布或完成拟议交易导致的潜在不良反应或业务关系变化；（ix） Cliffs普通股长期价值的不确定性。(x)资本和融资的持续可用性以及评级机构的行动；（xi）立法、监管和经济发展；（xii）灾难性事件的不可预测性和严重性，包括恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及管理部门对上述任何因素的反应。这些风险以及与拟议交易相关的其他风险，在cliff向SEC提交的与拟议交易相关的注册声明（定义见下文）中包含的联合代理声明/招股说明书中进行了更全面的讨论。虽然此处列出的因素列表和注册声明中列出的因素列表被认为具有代表性，但不应将此类列表视为所有潜在风险和不确定性的完整声明。其他可能对实现前瞻性陈述构成重大额外障碍的因素，或可能对AK Steel或Cliffs各自的合并财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大不利影响的因素，均包含在AK Steel和Cliffs各自提交给皇冠体育官网证券交易委员会的定期报告中，包括AK Steel的10-K表格年度报告和Cliffs的10-K表格年度报告。AK Steel和Cliffs均不承担任何义务公开提供任何前瞻性陈述的修订或更新，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，如果情况发生变化，除非适用法律另有要求。

关于交易的重要信息和在哪里可以找到它

关于拟议的交易，cliff于2020年1月8日向皇冠体育官网证券交易委员会提交了表格S-4的注册声明（文件编号为333-235855）（经修订并可能不时补充，“注册声明”），其中包括Cliffs和AK Steel的联合代理声明，也构成了Cliffs的招股说明书。该注册声明于2020年2月4日由SEC宣布生效。2020年2月4日，AK Steel还向皇冠体育官网证券交易委员会提交了与拟议交易相关的最终联合代理声明/招股说明书。AK Steel和Cliffs于2020年2月5日左右开始向各自的股东和股东邮寄最终的联合委托书/招股说明书。Cliffs和AK Steel还可能向SEC提交有关拟议交易的其他文件。这交流是不能代替注册声明或任何其他文档,悬崖或AK钢铁等可能与皇冠体育官网证券交易委员会文件。投资者和证券持有人要求阅读注册声明,明确共同签署的委托书/招股说明书及其他相关文件提交或将提交给皇冠体育官网证券交易委员会(SEC),以及任何修改或补充这些文件,仔细和完整的，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可在SEC网站www.sec.gov免费获取注册声明、最终联合代理声明/招股说明书以及向SEC提交的其他文件的副本。AK Steel向皇冠体育官网证券交易委员会提交的文件，包括最终的联合代理声明/招股说明书，也可在我们的网站www.aksteel.com免费获得，或致电（513）425-5215与我们的投资者关系联系。Cliffs向皇冠体育官网证券交易委员会提交的文件也可从Cliffs的网站（www.shxigumohe.com）免费获取，或致电（216）694-6544与Cliffs的投资者关系部门联系。

本次征集的参与者

AK Steel and Cliffs以及我们各自的某些董事和执行人员可能被视为就拟议交易征求代理的参与者。有关AK Steel董事和高管的信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，载于公司2019年年度股东大会的代理声明中，该声明已于2019年4月10日提交给皇冠体育官网证券交易委员会附表14A。关于Cliffs董事和高管的信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，已在2019年3月12日提交给皇冠体育官网证券交易委员会（SEC）的2019年年度股东大会代理声明中列出。有关这些参与者利益的其他信息包含在最终的联合代理声明/招股说明书和注册声明中，以及在此类材料可用时向皇冠体育官网证券交易委员会提交的其他相关材料中。这些文件的免费副本可从下列来源获得。

无要约或招揽

本通讯无意也不构成任何证券的出售要约、征求出售要约或征求购买要约，或征求对任何证券的任何投票或批准。在任何司法管辖区，如果在该司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，该等要约、招揽、购买或销售将是非法的，则不得在该司法管辖区进行要约、招揽、购买或销售。除非通过符合经修订的《1933年证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得要约证券。

皇冠体育-皇冠体育斯投资者关系：Paul Finan董事，投资者关系（216）694-6544

媒体：Patricia Persico主管，企业传播（216）650-0168

AK Steel投资者关系：Douglas O. Mitterholzer总经理，投资者关系（513）425-5215

媒体：丽莎H.杰斯特公司经理，通信和公共关系（513）425-2510

资料来源：皇冠体育-皇冠体育斯公司和AK钢铁控股公司

2020年2月21日上映