皇冠体育2015年3月25日/美通社/——Cliffs Natural Resources Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）（“Cliffs”或“公司”）今天宣布，该公司已对2020年3月31日到期的总本金为5.40亿美元的8.25%优先担保票据（“新第一留置权票据”）进行定价，该发行不受《1933年证券法》（“证券法”）的注册要求的约束。新的第一留置权票据将由cliff的几乎所有重要国内子公司在优先担保的基础上共同、单独、全面和无条件地担保，并将通过以下方式进行担保（在每种情况下都有某些例外和允许的留置权）：(i)对cliff的几乎所有资产和担保人的资产（应收账款和其他付款权、库存、提取抵押品、投资财产除外）的第一优先留置权；某些一般无形资产和商业侵权索赔、某些移动设备、商品账户、存款账户、证券账户以及上述各项的其他相关资产、收益和产品（统称为“ABL抵押品”），以及（ii）对ABL抵押品的第二优先留置权（仅次于ABL融资（定义见下文））。cliff的资产和以第一优先权担保新第一留置权票据的担保人的资产，连同ABL抵押品，将包括cliff和担保人的几乎所有资产，但某些惯例例外。

该公司估计，在扣除最初购买者的折扣和支付费用和费用后，它将获得约4.914亿美元的净收益。公司打算将发行新第一留置权票据的净收益用于偿还其现有循环信贷额度下的所有未偿款项和一般公司用途。

新第一留置权票据的交割预计将于2015年3月30日完成，但须满足惯例交割条件。

本新闻稿不构成出售或征求购买任何证券的要约。新第一留置权票据及相关担保仅提供给根据《证券法》第144A条规定的注册豁免的合格机构买家，并且在皇冠体育官网境外提供给非皇冠体育官网。依赖《证券法》第S条规定的注册豁免的人。新第一留置权票据及相关担保尚未也不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，并且未经注册或《证券法》和适用的州证券法或蓝天法及外国证券法的适用豁免，不得在皇冠体育官网提供或出售。

关于Cliffs Natural Resources Inc.皇冠体育斯自然资源公司是皇冠体育官网领先的矿业和自然资源公司。该公司是北美钢铁行业铁矿石球团的主要供应商，其矿山和球团厂位于密歇根州和明尼苏达州。皇冠体育斯还在西澳大利亚经营着一个铁矿石开采综合体。此外，Cliffs在皇冠体育官网阿拉巴马州和西弗吉尼亚州的煤矿生产低挥发性冶金煤。在安全、社会、环境和资本管理的核心价值观的推动下，皇冠体育斯的员工努力为所有利益相关者提供运营和财务透明度。

有关公司的新闻稿和其他信息可在http://www.cliffsnaturalresources.com上获得。

前瞻性陈述本新闻稿包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述。尽管皇冠体育斯相信这些前瞻性陈述和潜在假设是合理的，但我们不能向您保证它们将被证明是正确的。前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，并且存在可能导致实际结果与我们前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异的因素。这些风险因素包括但不限于：我们成功执行Bloom Lake矿山退出选项的能力，从而最大限度地减少我们加拿大业务的现金流出和相关负债，包括公司债权人安排法案（加拿大）流程；影响我们财务状况、经营业绩或未来前景的趋势，特别是铁矿石和煤炭价格的持续波动；我们的实际资本支出水平；资本的可用性和我们保持足够流动性和成功实施融资计划的能力；全球经济状况的不确定性或弱点，包括价格下行压力、市场需求减少和中国经济增长率放缓；我们成功识别和完善任何战略投资和完成计划剥离的能力；与我们的客户、合资伙伴或重要的能源、材料或服务提供商之间的任何合同纠纷的结果或任何其他诉讼或仲裁；我们的客户和合资伙伴及时或完全履行其对我们义务的能力；我们与铁矿石客户就销售合同条款的任何修改达成协议的能力；价格调整因素对我们销售合同的影响；销售数量或组合的变化；我们的实际经济铁矿石和煤炭储量或当前矿产估计的减少，包括是否有任何矿化材料符合储量；我们的客户使用其他方法生产钢铁或减少其钢铁产量的影响；可能损害或不利影响矿山生存能力和相关资产账面价值的事件或情况，以及由此产生的减值费用；与项目有关的预可行性研究和可行性研究结果；现有和不断增加的政府法规的影响以及相关的成本和责任，包括未能获得或维持任何政府或监管实体的所需运营和环境许可、批准、修改或其他授权，以及实施改进以确保遵守监管变化的相关成本；我们经济有效地达到计划生产速度或水平的能力；与自然灾害、天气条件、意外地质条件、能源供应或价格、设备故障和其他意外事件有关的不确定性；货币价值、货币汇率、利率和税法的不利变化；我们有能力与工会和雇员保持适当的关系，并在令人满意的条件下签订或续签集体谈判协议；与国际业务有关的风险；资本设备和零部件的可用性；我们对财务报告的内部控制可能存在重大缺陷或重大缺陷；生产率、开采吨数、运输、矿山关闭义务、环境责任、雇员福利成本和采矿业其他风险方面的问题或不确定性；完成新第一留置权票据和公司先前宣布的交换要约的先决条件的满足，包括对现有循环信贷额度进行再融资和进入新的高级担保资产信贷额度（“ABL额度”），以及其完成任何或所有交换要约的能力；以及公司最近向皇冠体育官网证券交易委员会提交的报告中列出的其他因素和风险。此处包含的信息截至本新闻稿发布之日，并可能被后续事件所取代。除适用证券法要求外，我们不承担修改或更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务。

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