皇冠体育，2011年3月16日/美通社/——Cliffs Natural Resources Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）（巴黎证券交易所代码：CLF）今天宣布，已对两批注册公开发行的优先票据进行定价。此次发行包括2021年4月1日到期的10年期总本金为4.875%的7亿美元优先票据，以及2040年10月1日到期的3亿美元总本金为6.25%的优先票据。Cliffs预计将于2011年3月23日完成7亿美元的发行，并于2011年4月1日重新发行3亿美元的2040优先债券，每批债券均受惯例成交条件的限制。发行优先票据的净收益预计将用于为先前宣布的收购Consolidated Thompson Iron Mines Limited的部分融资。

（标识：https://photos.prnewswire.com/prnh/20101104/CLIFFSLOGO）

优先票据被穆迪投资者服务公司评为Baa3级，被标准普尔评级服务公司评为BBB-级

花旗环球金融有限公司、摩根大通证券有限责任公司和美林证券（Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated）将担任此次发行的联合簿记管理人。

与优先票据相关的注册声明已向皇冠体育官网证券交易委员会提交并生效。发售只能通过初步招股说明书附则及其附带的招股说明书进行。欲索取与本次发行相关的初步招股说明书附则及招股说明书的副本，请致电花旗全球市场公司免费电话1-877-858-5407，摩根大通证券公司免费电话1-212-834-4533或美林证券公司免费电话1-800-294-1322。

本新闻稿不构成要约出售或征求购买要约，也不应在任何州出售这些证券，在任何州的证券法规定的注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

如欲加入皇冠体育斯自然资源公司的电子邮件分发列表，请点击以下链接：http://www.cpg-llc.com/clearsite/clf/emailoptin.html

*注：证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，并可随时修订或撤销。

关于Cliffs Natural Resources Inc.

皇冠体育斯自然资源有限公司是一家国际矿业和自然资源公司。作为标准普尔500指数的成员之一，我们是北美最大的铁矿石球团生产商，澳大利亚直接运输块状和细粒铁矿石的主要供应商，以及高挥发性和低挥发性冶金煤的重要生产商。我们在全球的同事秉承环境和资本管理的核心价值观，努力为所有利益相关者提供符合全球报告倡议组织（GRI）框架的运营和财务透明度。我们公司由三个地理业务部门组成：

北美业务部门包括在密歇根州、明尼苏达州和加拿大拥有或管理的六个铁矿，以及位于西弗吉尼亚州和阿拉巴马州的六个煤矿。亚太业务部门包括西澳大利亚的两个铁矿石开采综合体，以及澳大利亚昆士兰州一个焦化和动力煤矿45%的经济权益。拉丁美洲业务部门包括Amapa项目30%的权益，这是巴西Amapa州的一个铁矿石项目。

其他正在开发的项目包括密歇根州的生物质生产厂和加拿大安大略省的Ring of Fire铬铁矿。近年来，皇冠体育斯一直在执行一项战略，旨在实现采矿业的规模化，并专注于服务全球最大、增长最快的钢铁市场。

源崖自然资源有限公司。