皇冠体育斯自然资源公司宣布收购Freewest Resources Canada， Inc.铬铁矿矿床的最终协议。
- Freewest董事会一致支持并建议所有Freewest股东接受Cliffs的收购要约-使Cliffs成为北美唯一的初级铬铁矿和铬铁生产商/出口商-世界级矿床，每年可支持100万至200万吨的运营超过30年
皇冠体育——（皇冠体育官网商业资讯）——监管新闻：
Cliffs Natural Resources Inc.（纽约证券交易所代码：CLF）（巴黎代码：CLF）今天宣布，该公司已达成最终协议，将收购总部位于蒙特利尔的Freewest Resources Canada Inc.（多伦多证券交易所代码：FWR）的“火环”铬铁矿。
根据协议条款，Cliffs将收购Freewest在环火矿区的权益，包括三个世界级铬铁矿矿床：“Black Thor”和“Black Label”的100%，以及“Big Daddy”的50%，后者是由Freewest、KWG Resources和Spider Resources的合资企业持有的相邻矿床。Freewest的其他资产将被剥离成一个“新的”Freewest。在此次分拆交易之后，“新的”Freewest将独立存在，其普通股将继续在多伦多证券交易所进行交易。Freewest在今天发布的新闻稿中提供了有关该交易结构的更多信息。
交易完成后，每位Freewest股东将以Cliffs Natural Resources普通股的形式获得每股0.55加元，总计1.18亿加元（1.1亿加元，不包括Cliffs在Freewest已持有的股份）。每Freewest股票发行的cliff股票比例将根据截至交易生效日期前第三个交易日的五个交易日cliff股票的成交量加权平均价格确定。根据皇冠体育斯2009年11月20日的收盘价，这一对价将导致0.0119的交换比率，并发行总计240万股皇冠体育斯股票。此外，每名Freewest股东在记录日期所持有的每一股Freewest将获得1股“新”Freewest。“新”Freewest的股票估值为每股0.15加元。Freewest董事会一致支持该交易，并建议所有股东接受皇冠体育斯的收购要约。这一建议也得到了来自Freewest财务顾问的公平意见的支持。该交易预计将于2010年第一季度完成。交易的完成取决于Freewest股东的批准、法院对交易的批准以及其他一些惯例条件。
cliff目前拥有Freewest 6.9%的已发行基本股票，此外还拥有购买Freewest额外股票的认股权证，如果行使这些认股权证，cliff的持股将进一步增加到9.75%。在获得TSX Venture Exchange的批准后，Cliffs打算通过私募向Freewest注入410万加元的现金，作为营运资金，再加上可能行使的认股权证，这将使其股权增加到12.7%。Cliffs将保留其在“新”Freewest的股权比例。
BMO Capital Markets将担任此次交易的财务顾问，Blake， Cassels & Graydon LLP将担任Cliffs的法律顾问。
战略基础
此次收购将使Cliffs自然资源公司将其在露天采矿和矿物加工方面的专业知识应用于铬铁矿资源基地，这将成为北美唯一的铬铁生产业务的基础。计划中的矿山预计年生产100万至200万吨高品位铬铁矿，再加工成40万至80万吨铬铁。Cliffs认为，Black Thor、Black Label和Big Daddy矿床是加拿大“火环”地区质量最高的矿床，将提供相当长的矿山寿命和扩展潜力。
Cliffs董事长、总裁兼首席执行官Joseph a . Carrabba评论道：“这个长期项目符合Cliffs扩大矿产多样化的既定战略，并为新客户打开了大门。除了满足碳钢生产商的原材料需求外，我们还将成为不锈钢生产商的供应商。
世界上增长最快的钢铁市场进口了铬铁，许多国家将其归类为战略资源。我们相信这一发现代表了世界上最重要的铬铁矿矿床之一。鉴于该工厂独特的地理位置，我们的目标是为世界各地的不锈钢生产商提供铬铁。”
储量的预期开采和加工
2009年6月，Cliffs通过私募收购了Freewest Resources的重要股份，并密切关注这些资产的技术发展。有关铬矿床的正式研究将于2010年初展开，预计将于今年上半年完成。该研究将符合工业标准，可与NI 43-101技术报告或联合矿石资源委员会（JORC）对矿产资源的评估相媲美。这些矿床中的金刚石钻芯样品一直与具有世界级厚度、品位和铬铁比（Cr:Fe）的重要铬铁矿带相交，从而提供了低成本的露天采矿作业。
Cliffs预计，将该矿床推向市场的商业计划将包括建设露天矿和矿场加工设施，以及一座远程电弧炉（EAF），以进一步将矿石加工成高品位的铬铁。EAF设施预计将位于苏必利尔湖的北岸。如果该项目按计划进行，预计许可过程将需要大约三年时间，并在2015年左右开始生产。
铬铁矿市场概述
铬铁矿是生产铬的重要原料。皇冠体育斯估计，超过90%的铬铁矿被转化为铬铁，这是生产不锈钢以及其他钢和有色合金的关键成分。使用铬铁的不锈钢、合金钢和其他产品的终端市场包括运输、电气、工程、建筑和金属制品。
此外，铬铁矿是钢铁工业中制造耐火砖、炉衬和铸造砂的关键工业矿物。铬铁矿也用于生产含铬化学品。在许多应用中，它被认为是不可替代的，因为替代会导致成本增加和性能下降。
目前，大部分资源和生产都在东半球，这就要求北美和欧洲、亚洲大部分地区的所有不锈钢生产商都要进口铬铁。市场报告估计，南非、哈萨克斯坦、芬兰和土耳其这四个国家控制着全球2400万吨铬铁矿产量的近80%。皇冠体育斯指出，由于安大略省靠近北美和欧洲的不锈钢生产基地，在安大略省经营铬铁业务将比世界其他地区的生产商具有明显的货运竞争优势。
与证券分析师和投资者的电话会议
皇冠体育官网东部时间今天（2009年11月23日）下午1点，Cliffs将召开电话会议，讨论其收购Freewest Resources的提议。将使用幻灯片来补充讨论。此次电话会议将在Cliffs的网站www.cliffsnaturalresources.com上进行现场直播。现场电话会议结束后，音频和幻灯片将被存档并可从网站下载。
如欲加入皇冠体育斯自然资源公司的电子邮件分发列表，请点击以下链接：http://www.cpg-llc.com/clearsite/clf/emailoptin.html
关于Cliffs Natural Resources Inc.
皇冠体育斯自然资源公司（纽约证券交易所代码：CLF）（巴黎代码：CLF）是一家国际性的矿业和自然资源公司。我们是北美最大的铁矿石球团生产商，是澳大利亚直接运输块状和细粒铁矿石的主要供应商，也是重要的炼焦煤生产商。我们在全球的同事秉承环境和资本管理的核心价值观，努力为所有利益相关者提供符合全球报告倡议组织（GRI）框架的运营和财务透明度。我们公司由三个地理业务部门组成：
北美业务部门包括在密歇根州，明尼苏达州和加拿大东部拥有或管理的六个铁矿，以及位于西弗吉尼亚州和阿拉巴马州的两个炼焦煤开采综合体。亚太业务部门包括西澳大利亚的两个铁矿石开采综合体，以及澳大利亚昆士兰州一个焦化和动力煤矿45%的经济权益。南美业务部门包括Amapa项目30%的权益，这是巴西Amapa州的一个铁矿石项目。
近年来，皇冠体育斯一直在执行一项战略，旨在实现采矿业的规模化，并专注于服务全球最大、增长最快的钢铁市场。
有关公司的新闻发布和其他信息可在互联网上查阅：http://www.cliffsnaturalresources.com或www.cliffsnaturalresources.com/Investors/Pages/default.aspx?b=1041&1=1
关于Freewest Resources Canada Inc.
Freewest Resources Canada Inc.（“Freewest”）是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司，专注于收购、勘探和开发加拿大东部的高品质铬铁矿、黄金和基本金属资产。勘探的重点是在以已确定和/或认为具有高潜力矿物禀赋为特征的经典地质环境中的这些商品。为了提高股东的价值，我们的战略是将勘探项目推进到预可行性阶段或与合作伙伴进行商业生产。
1995年《私人证券诉讼改革法案》下的“安全港”声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，旨在在1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港保护下做出“前瞻性”陈述。虽然我们相信我们的前瞻性陈述是基于合理的假设，但这些陈述受到风险和不确定性的影响。
由于各种原因，实际结果可能与此类陈述存在重大差异，包括由于竞争性收购提议而无法完成拟议交易，无法获得必要的法院批准进行收购以及未能获得必要的Freewest股东的肯定投票。此外，可能影响实际结果的其他因素包括：全球一体化钢铁生产商对铬铁的需求；钢铁行业整合和合理化的影响；资本设备和零部件的可用性；铁路和浮动运力的可用性；资金的可用性和成本；我们保持充足流动性的能力和进入资本市场的能力；可能损害或不利影响Freewest资产的生存能力和账面价值的事件或情况；无法达到预期的生产水平；减少目前的资源概算；政府监管增加的影响，包括未能获得或维持所需的环境许可证；生产力问题、第三方承包商、劳资纠纷、与该地区土著部落的纠纷、天气条件、矿石品位波动以及包括能源成本和运输在内的其他成本因素的变化。
我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及之前提交给皇冠体育官网证券交易委员会的新闻稿中也详细说明了可能导致这些预测陈述结果不同的许多因素和风险，这些都可以在悬崖自然资源公司的网站上公开获取。本文档中包含的信息截至本新闻稿发布之日，可能会被后续事件所取代。
资料来源：Cliffs Natural Resources Inc。
2009年11月23日发布