乐鱼体育
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
形式公布
目前的报告
根据1934年证券交易法第13或15(d)条
报告日期（最早报告事件的日期）：2008年10月24日
乐鱼体育官网斯自然资源公司
| |
|
|
|
|
| 俄亥俄州 |
|
1 - 8944 |
|
34 - 1464672 |
| |
|
|
|
|
(州或其他司法管辖区
合并) |
|
(委员会
文件数量) |
|
(国税局雇主
识别号) |
| |
|
|
苏必利尔大道1100号15楼
俄亥俄州乐鱼体育 |
|
44114 - 2544 |
| |
|
|
| （主要行政办事处地址） |
|
(邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：216-694-5700
不适用
如果8-K表格的提交是为了同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请勾选以下适当的方框：
o根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条进行的书面沟通
o根据交易法（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征求材料
o根据《交易法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)条）进行的开工前通信
o根据《交易法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)条）进行的开工前通信
目录表
项目2.03在注册人的表外安排下创建直接财务义务或义务。
2008年10月24日，Cliffs Natural Resources Inc.（“公司”）与摩根大通银行（行政代理）、乐鱼体育银行（联合代理）、苏格兰皇家银行（PLC）、花旗银行（n.a.）、新斯科舍银行（Bank of Nova Scotia）和澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）（文件代理）以及其他19家金融机构（统称“放款人”）（由摩根大通证券公司牵头）签订了一份无担保定期贷款协议（“信贷协议”）。作为唯一主承销商和唯一簿记行，以及乐鱼体育银行证券有限责任公司、苏格兰皇家银行、花旗集团全球市场有限公司、新斯科舍省银行和澳大利亚联邦银行作为共同承销商。该信贷协议提供了14.84亿美元的定期信贷安排，并在信贷协议的五年期限内按季度支付。信贷协议项下借款的利息为：(1)根据穆迪投资者服务公司和标准普尔评级服务公司（McGraw-Hill Companies, Inc.的一个部门）对公司的企业信用评级，LIBOR加1.75%至LIBOR加3.25%的范围；或(2)根据相同的企业信用评级，优惠利率加0.75%至优惠利率加2.25%的范围。信贷协议的收益将用于为Alpha Natural Resources， Inc.的收购以及与之相关的费用和开支提供资金。
信用协议的有效性取决于一些尚未发生的先决条件，包括根据公司、Alpha merger Sub， Inc.和Alpha Natural Resources， Inc.之间的最终合并协议条款完成对Alpha Natural Resources， Inc.的收购。
本公司某些重要的国内子公司已担保本公司在信贷协议项下的义务。
信贷协议包含惯例声明和保证以及肯定和否定承诺，其中包括有关维持某些财务比率的承诺、有关财务报告的承诺、遵守法律的承诺、与关联公司的交易、留置权限制、公司全部或大部分资产的合并和销售限制、会计变更限制、债务发生限制、以及对公司业务性质变更的限制。
信用证协议规定了习惯性违约事件，除其他外，包括不支付本金、利息、费用或其他金额，作出或确认的陈述或保证被证明是不正确的，未能在规定的时间内履行或遵守契约，对公司其他债务的交叉违约，公司的破产或资不抵债，规定金额的货币判决违约，任何贷款文件的实际或断言无效，公司控制权的变更，以及ERISA违约导致特定金额的责任。如果公司违约（超过任何适用的宽限期或补救期），必要数量的出借人（或应其要求的行政代理）可宣布信贷协议项下的所有欠款立即到期并应付，终止出借人在信贷协议项下的贷款承诺和/或行使信贷协议项下的任何和所有补救措施和其他权利。对于与破产和破产管理有关的某些违约，贷款人的承诺将自动终止，所有未偿贷款和其他金额将立即到期和应付。
信贷协议项下的某些贷方和其他方是2007年8月17日8亿美元多货币信贷协议项下的贷方、代理和方，他们及其各自的关联公司已经并可能在未来为本公司及其子公司提供各种商业银行、投资银行和其他财务咨询服务，他们已经并将收到惯例费用和费用。
信贷协议根据本表格8-K第9.01项提交，如附件4(a)。上述对信用证协议的描述以信用证协议全文为准，该信用证协议全文通过引用并入本协议。
项目9.01财务报表和附件
(d)展览
4(a)期限为2008年10月24日的定期贷款协议，由Cliffs Natural Resources Inc.、摩根大通银行（行政代理）、乐鱼体育银行（银团代理）、苏格兰皇家银行（PLC）、花旗银行（Citibank n.a.）、新斯科舍银行（Bank of Nova Scotia）和澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）作为文件代理，以及其他金融机构方（贷方）签署