根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排（表）

v3.3.1.900
债务及信贷安排（表）
12个月结束
2015年12月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们截至年的长期债务摘要 2015年12月31日 和 2014 ：
（百万美元）
 
2015年12月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
本金总额
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.89%
 
2021
 
美元
412.5

 
美元
410.6

（1)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.83%
 
2020
 
306.7

 
305.2

（2）
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.34%
 
2040
 
492.8

 
482.7

（3）
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.98%
 
2020
 
290.8

 
288.9

(4）
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
6.30%
 
2018
 
311.2

 
309.1

（5）
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据
 
固定
 
9.97%
 
2020
 
540.0

 
497.4

（6)
5.442亿美元7.75% 2020年第二留置权票据
 
固定
 
15.55%
 
2020
 
544.2

 
403.2

（7）
5.5亿美元的ABL设施：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABL设施
 
变量
 
N/A
 
2020
 
550.0

 
- - - - - -

（8）
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3

 
总债务
 
 
 
 
 
 
 
美元
3,448.2

 
美元
2,699.4

 
（百万美元）
 
2014年12月31日
 
债务工具
 
类型
 
实际年利率
 
最后的期限
 
总面值
 
总债务
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
 
固定
 
4.89%
 
2021
 
美元
690.0

 
美元
686.0

（1)
13亿美元优先票据：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5亿美元4.80% 2020优先票据
 
固定
 
4.83%
 
2020
 
490.0

 
487.2

（2）
8亿美元6.25% 2040优先票据
 
固定
 
6.34%
 
2040
 
800.0

 
783.3

（3）
4亿美元5.90% 2020优先票据
 
固定
 
5.98%
 
2020
 
395.0

 
391.9

(4）
5亿美元3.95% 2018年优先票据
 
固定
 
5.17%
 
2018
 
480.0

 
475.3

（5）
11.25亿美元信贷额度：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
循环信贷协议
 
变量
 
2.94%
 
2017
 
1,125.0

 
- - - - - -

（9）
利率套期保值的公允价值调整
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8

 
长期债务
 
 
 
 
 
 
 
美元
3,980.0

 
美元
2,826.5

 
                                        
（1)
在2015年第三季度，我们购买了 1070万美元 杰出的 4.875% 优先票据的交易价格为 50.0% 的，其结果是在…的消灭上获得收益 530万美元 ． 此外，在2015年第一季度，我们购买了 5830万美元 杰出的 4.875% 优先票据的交易价格为 52.0% 的，这导致了在熄灭上的增益 2000万美元 ． 同样在第一季度，2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分 2.085亿美元 的 4.875% 优先票据 1.703亿美元 的 7.75% 第二留置权票据贴现为 4600万美元 的估算利率 15.55% ，导致的结果是 8310万美元 ，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。
在2014年第四季度，我们购买了$ 1000万年 杰出的 4.875% 优先票据的折价为 40.5% 这导致了债务清偿的收益 410万美元 ．
的 2015年12月31日 , 7亿美元 4.875% 优先票据的票面价值为 4.125亿美元 较低的债务发行成本 170万美元 和未摊销折扣 020万美元 的估算利率 4.89% ． 的 2014年12月31日 , 7亿美元 4.875% 优先票据的票面价值为 6.9亿美元 较低的债务发行成本 350万美元 和未摊销折扣 050万美元 的估算利率 4.89% ．
（2）
在2015年第三季度，我们购买了 180万美元 杰出的 4.80% 优先票据的交易价格为 50.0% 的，这导致了在熄灭上的增益 090万美元 ． 此外，在2015年第一季度，我们购买了 4380万美元 杰出的 4.80% 优先票据的交易价格为 54.3% 的，这导致了在熄灭上的增益 1560万美元 ． 同样在第一季度，2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分 1.378亿美元 的 4.80% 优先票据 1.129亿美元 的 7.75% 第二留置权票据贴现为 3050万美元 的估算利率 15.55% ，导致的结果是 5460万美元 ，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。
在2014年第四季度，我们购买了$ 1000万年 杰出的 4.80% 优先票据的折价为 40.25% 这导致债务清偿的收益为$ 400万年 ．
的 2015年12月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 3.067亿美元 较低的债务发行成本 110万美元 和未摊销折扣 040万美元 的估算利率 4.83% ． 的 2014年12月31日 , 5亿美元 4.80% 优先票据的票面价值为 4.9亿美元 较低的债务发行成本 220万美元 和未摊销折扣 060万美元 的估算利率 4.83% ．
（3）
在2015年第一季度，我们购买了 4590万美元 杰出的 6.25% 优先票据的交易价格为 52.5% 的，这导致了在熄灭上的增益 1500万美元 ． 同样在第一季度，2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分 2.613亿美元 的 6.25% 优先票据 2.035亿美元 的 7.75% 第二留置权票据贴现为 5500万美元 的估算利率 15.55% ，导致的结果是 1.073亿美元 ，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。
的 2015年12月31日 , 8亿美元 6.25% 优先票据的票面价值为 4.928亿美元 较低的债务发行成本 430万美元 和未摊销折扣 580万美元 的估算利率 6.34% ． 的 2014年12月31日 , 8亿美元 6.25% 优先票据的票面价值为 8亿美元 较低的债务发行成本 720万美元 和未摊销折扣 950万美元 的估算利率 6.34% ．
(4）
在2015年第三季度，我们购买了 3600万美元 杰出的 5.90% 优先票据的交易价格为 50.0% 的，这导致了在熄灭上的增益 1800万美元 ． 此外，在2015年第一季度，我们购买了 130万美元 杰出的 5.90% 优先票据的交易价格为 58.0% 的，这导致了在熄灭上的增益 030万美元 ． 同样在第一季度，2015年3月27日，我们交换了作为投标报价的一部分 6700万美元 的 5.90% 优先票据 5750万美元 的 7.75% 第二留置权票据贴现为 1550万美元 的估算利率 15.55% ，导致的结果是 2450万美元 ，扣除未摊销的原始发行折扣和递延发行费。
在2014年第四季度，我们购买了$ 500万年 杰出的 5.90% 优先票据的折价为 38.125% 这导致债务清偿的收益为$ 190万年 ．
的 2015年12月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 2.908亿美元 较低的债务发行成本 110万美元 和未摊销折扣 080万美元 的估算利率 5.98% ． 的 2014年12月31日 , 4亿美元 5.90% 优先票据的票面价值为 3.95亿美元 较低的债务发行成本 180万美元 和未摊销折扣 130万美元 的估算利率 5.98% ．
（5）
在第三季度，2015年8月28日，我们以现金收购，作为收购要约的一部分， 1.248亿美元 的 3.95% 优先票据 6860万美元 ，导致的结果是 5490万美元 ，扣除购回成本、未摊销的原始发行折扣和递延发行费。此外，在2015年第一季度，我们购买了 4400万美元 杰出的 3.95% 优先票据的交易价格为 77.5% 票面价值的，这导致了债务清偿的收益 710万美元 ．
在2014年第四季度，我们购买了$ 2000万年 杰出的 3.95% 优先票据的折价为 30.875% 这导致债务清偿的收益为$ 620万年 ．
的 2015年12月31日 , 5亿美元 3.95% 优先票据的票面价值为 3.112亿美元 较低的债务发行成本 090万美元 和未摊销折扣 120万美元 的估算利率 6.30% ． 的 2014年12月31日 , 5亿美元 3.95% 优先票据的票面价值为 4.8亿美元 较低的债务发行成本 210万美元 和未摊销折扣 260万美元 的估算利率 5.17% ．
（6)
的 2015年12月31日 , 5.4亿美元 8.25% 第一留置权票据的票面价值为 5.4亿美元 较低的债务发行成本 1050万美元 和未摊销折扣 3210万美元 的估算利率 9.97% ．
（7）
的 2015年12月31日 , 5.442亿美元 7.75% 第二留置权票据的票面价值为 5.442亿美元 较低的债务发行成本 950万美元 和未摊销折扣 1.315亿美元 的估算利率 15.55% ． 看到 注6 -金融工具的公允价值 为了进一步讨论由于交换报价而产生的未摊销折扣。
（8）
的 2015年12月31日 ， 没有 贷款是根据 5.5亿美元 ABL设施，我们有完全的可用性 3.66亿美元 由于借款基数的限制。的 2015年12月31日 ，信用证债务的本金总额 1.863亿美元 大宗商品对冲债务总额 050万美元 ，从而进一步减少我们ABL基金的可用借款能力 1.792亿美元 ．
（9）
截至2014年12月31日 ， 我们有 没有 根据循环信贷协议提取的循环贷款，可动用总额为$ 11.25亿年 截至2014年12月31日。截至2014年12月31日，信用证债务本金总计 1.495亿美元 ，从而减少可用的借款能力 9.755亿美元 ．
长期债务到期日明细表[表格文本组]
债务期限
以下是我们债务工具到期日的摘要，不包括ABL融资的借款，基于未偿本金 2015年12月31日 ：
 
(百万)
 
债务到期日
2016
美元
- - - - - -

2017
- - - - - -

2018
311.2

2019
- - - - - -

2020
达到1681

2021年及以后
905.3

债务总到期日
美元
2,898.2