年度报告[第13条和第15(d)条,不是S-K第405项]

收购(表)

v3.25.0.1
收购(表)
12个月结束
2024年12月31日
企业合并[摘要]  
购买对价的公允价值附表
总购买对价的公允价值确定如下:
(百万)
现金对价总额 2450年 
换股对价总额 343 
总债务对价 415 
购买对价总额 3208年 
总对价份额计算如下:
已发行的Stelco股票数量 54448388年 
未偿还的基于股票的薪酬奖励数量 2516415年 
对价股份总额 56964803年 
估计现金对价总额计算如下:
对价股份数目 56964803年 
对价每股股价(CAD) 60.00 
总现金对价(加币)(以百万计) 3418年 
汇率(2024年11月1日) 0.7168 
现金对价总额(美元) 2450年 
股份交换对价的公允价值如下:
对价股份数目 56964803年 
固定股份交换系数 0.454 
Total Cliffs交换股份 25862021年 
截止日期(2024年11月1日)cliff股价 13.27 
股份交换对价总额(以百万计) 343 
购买价格对已获得资产和承担负债的分配摘要
(百万)
现金及现金等价物 341 
应收账款 104 
库存 726 
其他流动资产 107 
物业、厂房及设备 1286年 
无形资产 1025年 
其他非流动资产 250 
应付账款 (212)
应计雇佣成本 (29)
应计费用 (6)
其他流动负债 (71)
养老金和OPEB负债,非流动 (14)
递延所得税 (449)
资产退休和环境责任 (20)
其他非流动负债 (616)
获得的可辨认资产净值 2422年 
善意 786 
收购净资产总额 3208年 
分配给已取得的可辨认无形资产和负债的购买价格摘要
购进的可辨认无形资产的价款为:
(百万) 加权平均寿命(年)
无形资产:
客户关系 953 15
商品名称和商标 72 15
可辨认无形资产合计 1025年  15
未经审计的预估财务信息摘要
下表提供了根据主题805编制的未经审计的形式财务信息,假设Stelco已于2023年1月1日被收购:
至十二月三十一日止年度
(百万) 2024 2023
收入 20874年  24158年 
归属于Cliffs股东的净收益(亏损) (623) 216