年度报告[第13条和第15(d)条，不是S-K第405项]

债务及信贷安排（表）

v3.25.0.1
债务及信贷安排（表）
12个月结束
2024年12月31日
债务披露[摘要]  
长期债务明细表
以下是我们长期债务的概要：
(百万)
债务工具
发行人 1
实际年利率 2024年12月31日 2023年12月31日
优先担保票据：
6.750% 2026优先担保票据
悬崖 6.990% - - - - - -  829 
优先无担保票据：
7.000% 2027优先票据
悬崖 9.240% 73  73 
7.000% 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.240% 56  56 
5.875% 2027优先票据
悬崖 6.490% 556  556 
4.625% 2029优先票据
悬崖 4.625% 368  368 
6.875% 2029优先票据
悬崖 6.875% 900  - - - - - -
6.750% 2030优先票据
悬崖 6.750% 750  750 
4.875% 2031优先票据
悬崖 4.875% 325  325 
7.000% 2032优先票据
悬崖 7.054% 1425年  - - - - - -
7.375% 2033优先票据
悬崖 7.375% 900  - - - - - -
6.250% 2040优先票据
悬崖 6.340% 235  235 
ABL设施
悬崖 2
变量 3
1560年  - - - - - -
总债务 7148年  3192年
未摊销折扣及发行成本 （83） (55)
长期债务总额 ＄ 7065年  ＄ 3137年
1 除非另有说明，本专栏和本注8 -债务和信贷安排中提到的“Cliffs”指的是乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司，提到的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司（乐鱼体育-乐鱼体育官网斯钢铁公司）。
2 指乐鱼体育-乐鱼体育官网斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 截至2024年12月31日，我们的ABL Facility年有效利率为5.829%。
以下是我们其他无担保优先票据到期日和应付利息到期日的摘要：
债务工具 成熟 应付利息
(到期)
7.000% 2027优先票据 2027年3月15日 3月15日和9月15日
5.875% 2027优先票据 2027年6月1日 6月1日和12月1日
4.625% 2029优先票据 2029年3月1日 3月1日和9月1日
6.750% 2030优先票据 2030年4月15日 4月15日和10月15日
4.875% 2031优先票据 2031年3月1日 3月1日和9月1日
6.250% 2040优先票据 2040年10月1日 4月1日和10月1日
ABL贷款机制下的借款能力摘要
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要：
12月31日
(百万) 2024
可根据ABL设施进行借款 1
＄ 4158年 
借款 (1560)
信用证义务 2
(62)
可用的借款能力 ＄ 2536年 
1 截至2024年12月31日，ABL基金的最大借款基数为47.5亿美元。可利用的借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立备用信用证，以支持业务义务，包括但不限于经营协议、员工遣散、环境义务、工人赔偿和保险义务。
债务工具到期日摘要
以下是基于2024年12月31日未偿本金的债务工具到期日摘要（以百万计）：
2025 2026 2027 2028 2029 之后 总计
＄ - - - - - - ＄ - - - - - - ＄ 685  ＄ 1560年 ＄ 1268年 ＄ 3635年 ＄ 7148年