|
债务及信贷安排（叙述）（详情）
$ /股，单位，股，千 |
3个月结束 | 9月结束 | 12个月结束 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017年12月31日
美元($)
$ /股
股票
|
2017年9月30日
美元($)
股票
|
2017.3.31
美元($)
股票
|
2016年3月31日
美元($)
|
2016年9月30日
美元($)
|
2017年12月31日
美元($)
$ /股
股票
|
2016年12月31日
美元($)
$ /股
|
2015年12月31日
美元($)
|
2017.12.19
美元($)
|
2017年2月9日
$ /股
|
2016年9月16日
美元($)
|
2016年8月10日
$ /股
|
|
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务、金额的清偿 | 1610700000美元 | |||||||||||
| 普通股，票面价值100美元/股 | 0.125美元 | 0.125美元 | 0.125美元 | |||||||||
| 普通股、新股、已发行股票 | 44400年 | 63250年 | ||||||||||
| 发行普通股所得净额 | 287600000美元 | 661300000美元 | 287400000美元 | 0美元 | ||||||||
| 已发行股票，每股价格| $ /股 | 10.75美元 | 6.75美元 | ||||||||||
| 债务清偿/重组收益 | 美元(174300000) | 165400000年 | (166300000) | (392900000) | ||||||||
| 已支付的债务偿还保费 | 110000000年 | 17400000年 | ||||||||||
| 债务发行成本 | 28600000年 | 5200000年 | 33600000美元 | |||||||||
| 调整额外的已付资本，可转换债务与转换功能 | 83400000美元 | |||||||||||
| 长期债务，当前到期 | 17500000年 | |||||||||||
| 以债转股形式发行的普通股 | 8200年 | 8200年 | ||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 512200000美元 | |||||||||||
| 10.75亿美元5.75% 2025优先票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 发行债务所得款项 | 575000000美元 | 500000000美元 | ||||||||||
| 估算利率 | 6.01% | 6.01% | ||||||||||
| 赎回价格为已发行股份的35%或以下 | 1.0575 | |||||||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 5.75% | 5.75% | ||||||||||
| 债券发行，贴现率 | 97.00% | 97.00% | ||||||||||
| 触发事件发生时的回购价格 | 1.01 | |||||||||||
| 在违约的情况下，金额将加速 | 0.25 | |||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 1075000000美元 | 1075000000美元 | ||||||||||
| 备注赎回价格，赎回本金的百分比 | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
| 可于2020年3月1日或之前赎回的总额 | 0.3500 | |||||||||||
| 债务发行成本 | 12400000美元 | |||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 11300000美元 | 11300000年 | ||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 16500000年 | 16500000美元 | ||||||||||
| $4亿4.875% 2024优先票据[域名] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 发行债务所得款项 | 400000000美元 | |||||||||||
| 估算利率 | 5.00% | 5.00% | ||||||||||
| 赎回价格为已发行股份的35%或以下 | 1.0488 | |||||||||||
| 2018年3月31日前未清偿的金额 | 0.6500 | |||||||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 4.875% | 4.875% | ||||||||||
| 债券发行，贴现率 | 99.00% | 99.00% | ||||||||||
| 触发事件发生时的回购价格 | 1.01 | |||||||||||
| 首次赎回价格 | 1.02438 | |||||||||||
| 在违约的情况下，金额将加速 | 0.25 | |||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 400000000美元 | 400000000美元 | ||||||||||
| 备注赎回价格，赎回本金的百分比 | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
| 2021年1月15日前的赎回金额 | 10.00% | |||||||||||
| 二次赎回价格 | 1.03 | |||||||||||
| 可在2018年3月31日或之前赎回的总额 | 0.3500 | |||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 7100000美元 | 7100000美元 | ||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 2600000年 | 2600000美元 | ||||||||||
| 3.16亿美元1.5% 2025优先票据[域名] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 发行债务所得款项 | 316300000美元 | |||||||||||
| 估算利率 | 6.26% | 6.26% | ||||||||||
| 可转换债券，初始转换价格 | 8.17美元 | 8.17美元 | ||||||||||
| 可转换债券，普通股交换 | 122.4365美元 | 122.4365美元 | ||||||||||
| 普通股，票面价值100美元/股 | 0.125美元 | 0.125美元 | ||||||||||
| 可转换债务，本金增量 | 1000美元 | 1000美元 | ||||||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 1.50% | 1.50% | ||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 316300000美元 | 316300000美元 | ||||||||||
| 备注赎回价格，赎回本金的百分比 | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 6600000美元 | 6600000美元 | 9100000美元 | |||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 85600000年 | 85600000年 | ||||||||||
| 调整额外的已付资本，可转换债务与转换功能 | 83400000年 | |||||||||||
| 债券发行成本给APIC | 2500000年 | |||||||||||
| 3.16亿美元1.5% 2025优先票据[域名]|最高[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 可转换债务，转换价格百分比 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||
| 3.16亿美元1.5% 2025优先票据[域名]|最低[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 可转换债务，转换价格百分比 | 1.30美元 | 1.30 | ||||||||||
| 5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 估算利率 | 9.97% | |||||||||||
| 债务、金额的清偿 | 35600000美元 | 540000000年 | ||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 540000000美元 | |||||||||||
| 债务清偿/重组收益 | 93500000美元 | |||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 8000000年 | |||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 25700000年 | |||||||||||
| $ 2.185亿8.00% 2020 1.5留置权票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 估算利率 | 8.00% | 8.00% | ||||||||||
| 债务、金额的清偿 | 218500000美元 | |||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 218500000年 | |||||||||||
| 债务清偿/重组收益 | (45100000) | |||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 0 | |||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 65700000美元 | |||||||||||
| $ 5.442亿7.75% 2020年第二留置权票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 估算利率 | 15.55% | |||||||||||
| 债务、金额的清偿 | 430100000年 | |||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 430100000美元 | |||||||||||
| 债务清偿/重组收益 | 104500000年 | (6900000) | ||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 5800000年 | |||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 85200000年 | |||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 114100000年 | |||||||||||
| 担保债务〔成员〕 | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务、金额的清偿 | 648600000美元 | |||||||||||
| $5亿3.95% 2018优先票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 3.95% | 3.95% | ||||||||||
| 债务清偿/重组收益 | 美元(19900000) | (1800000) | ||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 17600000美元 | |||||||||||
| $4亿5.90% 2020优先票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 估算利率 | 5.98% | 5.98% | 5.98% | |||||||||
| 债务、金额的清偿 | 136700000美元 | |||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 88900000美元 | 88900000年 | 225600000美元 | |||||||||
| 债务清偿/重组收益 | 7800000美元 | (28300000) | ||||||||||
| 基点 | 35 | 35 | ||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 200000美元 | 200000美元 | 600000年 | |||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 100000美元 | 100000美元 | 500000年 | |||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 65100000美元 | |||||||||||
| 5亿美元4.80% 2020优先票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 估算利率 | 4.83% | 4.83% | 4.83% | |||||||||
| 债务、金额的清偿 | 114400000美元 | |||||||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 4.80% | 4.80% | ||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 122400000美元 | 122400000美元 | 236800000美元 | |||||||||
| 债务清偿/重组收益 | (600000) | 1900000年 | (19500000) | |||||||||
| 债务偿还费用 | 2500000年 | |||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 300000年 | 300000年 | 700000年 | |||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 100000美元 | 100000美元 | 200000年 | |||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 44700000美元 | |||||||||||
| $7亿4.875% 2021优先票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 估算利率 | 4.89% | 4.89% | 4.89% | |||||||||
| 债务、金额的清偿 | 171000000美元 | |||||||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 4.875% | 4.875% | ||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 138400000美元 | 138400000美元 | 309400000美元 | |||||||||
| 债务清偿/重组收益 | 2800000美元 | (33300000) | ||||||||||
| 基点 | 25 | 25 | ||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 300000美元 | 300000美元 | 1000000年 | |||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 100000美元 | 100000美元 | 200000年 | |||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 76300000美元 | |||||||||||
| $8亿6.25% 2040优先票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 估算利率 | 6.34% | 6.34% | 6.34% | |||||||||
| 债务工具，票面价值 | 298400000美元 | 298400000美元 | 298400000美元 | |||||||||
| 债务清偿/重组收益 | (84500000) | |||||||||||
| 基点 | 40 | 40 | ||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 2400000美元 | 2400000美元 | 2500000年 | |||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 3400000美元 | 3400000年 | 3400000年 | |||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 194400000年 | |||||||||||
| 无担保债务〔成员〕 | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务、金额的清偿 | 422200000美元 | |||||||||||
| 触发事件发生时的回购价格 | 1.01 | |||||||||||
| 备注赎回价格，赎回本金的百分比 | 100.00% | 100.00% | ||||||||||
| 无担保债务[成员]|上限[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 优先票据可由公司选择赎回的期限，自事先通知持有人之日起的天数 | 60天 | |||||||||||
| 无担保债务[成员]|最低[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 优先票据可由公司选择赎回的期限，自事先通知持有人之日起的天数 | 30天 | |||||||||||
| ABL设施〔成员〕 | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 550000000美元 | 550000000美元 | ||||||||||
| 皇冠体育官网部分 | 450000000年 | 450000000年 | ||||||||||
| 皇冠体育官网部分信用证开证人的子限额 | 250000000年 | 250000000年 | ||||||||||
| 皇冠体育官网Swingline贷款的次级限额 | 100000000年 | 100000000年 | ||||||||||
| 澳大利亚的部分 | 100000000年 | 100000000年 | ||||||||||
| 澳大利亚部分信用证的签发分限额 | 50000000年 | 50000000年 | ||||||||||
| 澳大利亚Swingline贷款的次级限额 | 20000000年 | 20000000美元 | ||||||||||
| 伦敦银行同业拆息利率基于一个月的利息期加上1% | 0.01 | |||||||||||
| 固定收费覆盖率 | 1.0 | |||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | 0 | 0美元 | 0 | |||||||||
| 信贷额度，剩余借款能力 | 226700000年 | 226700000年 | 227000000年 | |||||||||
| 循环信贷额度、借款能力 | 273200000年 | 273200000美元 | 333000000年 | |||||||||
| ABL设施[成员]|最大[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 基准利率 | 0.01 | |||||||||||
| 信用证〔成员〕 | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | 46500000年 | 46500000美元 | 106000000美元 | |||||||||
| 债务回购[成员]| 5亿美元3.95% 2018年优先票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 赎回价格 | 301000000美元 | |||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 283600000年 | |||||||||||
| 债务回购[成员]| 5亿美元4.80% 2020年优先票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务工具，票面价值 | 5000000美元 | |||||||||||
| 债转股〔成员〕 | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务清偿/重组收益 | (11300000) | |||||||||||
| 债转股[成员]| $ 2.185亿8.00% 2020 1.5留置权票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 20100000年 | 20100000年 | ||||||||||
| 债转股[成员]| 5亿美元3.95% 2018年优先票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 10000000年 | 10000000年 | ||||||||||
| 债转股[成员]| 7亿美元4.875% 2021优先票据[成员] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务票据，交换的票面金额 | 26800000年 | 26800000年 | ||||||||||
| 股权[成员]| 3.16亿美元1.5% 2025优先票据[域名] | ||||||||||||
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 85900000美元 | 85900000美元 | ||||||||||